Principales acciones de consumo discrecional para junio de 2023
Las mejores acciones en el consumo discrecional sector para junio de 2023 incluyen MINISO Group Holding Ltd., Carrols Restaurant Group Inc. y Wingstop Inc., que se han disparado hasta un 225 % en el último año, superando significativamente al mercado más amplio mercado.
Acciones de consumo discrecional como grupo, representadas por Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY), han aumentado alrededor de un 5% en el último año. El Índice Russell 1000, una medida amplia de las acciones de gran capitalización de EE. UU., ha subido un 3% durante el mismo período.
A continuación se muestran las principales acciones de consumo discrecional de este mes, clasificadas por mejor valor, crecimiento más rápido y mayor impulso. Los datos de referencia anteriores son al 8 de junio, mientras que todas las cifras a continuación son al 5 de junio de 2023.
Acciones discrecionales de consumo de mejor valor
Estas son las acciones de consumo discrecional con menor seguimiento de 12 mesesrelación precio-beneficio (P/E)
. Dado que los beneficios pueden devolverse a los accionistas en forma de dividendos y recompras, una relación P/E baja muestra que está pagando menos por cada dólar de ganancia generada. Pero también podrían convertirse en un caso clásico de trampa de valor.| Acciones discrecionales de consumo de mejor valor | |||
|---|---|---|---|
| Precio ($) | Capitalización de mercado (Market Cap) ($ mil millones) | Ratio P/E de 12 meses | |
| luz y maravilla inc (LNW) | 62.29 | 5.7 | 1.6 |
| marcas de diseñador inc. (DBI) | 6.43 | 0.4 | 2.8 |
| Stellantis NV (STLA) | 15.75 | 49.5 | 2.9 |
Fuente: YGráficos
- Luz y Maravilla Inc.: Light & Wonder, anteriormente conocida como Scientific Games Corporation, diseña contenido de juegos para casinos y negocios relacionados. La compañía pagó recientemente $4.800 millones en deuda, reduciendo su deuda pendiente en un 55%. Las ganancias trimestrales se han reducido significativamente desde la venta de la compañía de su negocio de apuestas deportivas y lotería en el segundo y tercer trimestre de 2022.
- Marcas de diseñador Inc.: Designer Brands fabrica y vende calzado y accesorios relacionados. Opera la cadena de tiendas Designer Shoe Warehouse (DSW). Las ventas netas disminuyeron aproximadamente un 11 % año tras año en el primer trimestre del año, ya que los consumidores controlaron los gastos discrecionales. Sin embargo, la compañía dijo que está avanzando en su objetivo de duplicar las ventas de sus marcas exclusivas entre 2021 y 2026.
- Stellantis NV: Stellantis es un fabricante de automóviles holandés formado por la fusión en 2021 de Fiat Chrysler y Peugeot. Las marcas de la compañía incluyen Jeep, Dodge, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo y Citroën. Los ingresos aumentaron un 14 % durante el primer trimestre de 2023 gracias a mayores envíos y precios netos favorables.
Acciones discrecionales de consumo de más rápido crecimiento
Estas son las principales acciones de consumo discrecional clasificadas por un crecimiento modelo que califica a las empresas en función de una ponderación de 50/50 de su porcentaje interanual (YOY) trimestral más reciente ganancia crecimiento y trimestre anual más reciente ganancias por acción (EPS) crecimiento.
Tanto las ventas como las ganancias son factores críticos en el éxito de una empresa. Por lo tanto, clasificar las empresas por una sola métrica de crecimiento hace que una clasificación sea susceptible a las anomalías contables de ese cuarto (como cambios en la ley fiscal o costos de reestructuración) que pueden hacer que una figura u otra no sea representativa del negocio en general. Se excluyeron como valores atípicos las empresas con BPA trimestral o un crecimiento de los ingresos de más del 1000 %.
| Acciones discrecionales de consumo de más rápido crecimiento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Precio ($) | Capitalización de mercado ($B) | Crecimiento UPA (%) | Crecimiento de ingresos (%) | |
| rivian automotriz inc. (RIVN) | 14.34 | 13.5 | N/A (ver descripción de la empresa) | 595.8 |
| NeoGames SA (NGMS) | 27.36 | 0.9 | N/A (ver descripción de la empresa) | 273.8 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) | 16.18 | 6.9 | N/A (ver descripción de la empresa) | 249.1 |
Fuente: YGráficos
- rivian automotriz inc.:Rivian es un fabricante de vehículos eléctricos que produce SUV, camiones y furgonetas de reparto. La compañía dijo en mayo que está en camino de producir 50.000 vehículos en 2023, el doble de su volumen desde 2022. Tenga en cuenta que Rivian Automotive no tiene una cifra de crecimiento de EPS en la tabla anterior porque la compañía reportó una pérdida por acción en el trimestre más reciente.
- NeoGames SA: NeoGames es una empresa de tecnología israelí que ofrece soluciones y servicios de iLottery e iGaming para operadores de lotería y juegos de todo el mundo. La fusión de la compañía con Aspire Global contribuyó al crecimiento de los ingresos en el primer trimestre del año, pero mantuvo un fuerte crecimiento en su negocio principal de lotería, a pesar de todo. NeoGames no tiene una cifra de crecimiento de EPS arriba porque reportó una pérdida neta en el último trimestre. En particular, NeoGames también anunció a mediados de mayo que sería adquirida por Aristocrat Leisure Limited por 1200 millones de dólares.
- Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.: Norwegian es una compañía de cruceros que ofrece paquetes de itinerarios internacionales. Los ingresos de Norwegian se han recuperado de los mínimos de la pandemia a medida que la demanda reprimida ha aumentado la ocupación y los precios. El crecimiento en el primer trimestre se vio obstaculizado parcialmente por mayores costos de combustible y divisas. Tenga en cuenta que Norwegian Cruise Line no tiene una cifra de crecimiento de EPS en la tabla anterior porque la compañía reportó una pérdida neta por acción en el trimestre más reciente.
Acciones de consumo discrecional con mayor impulso
Estos son los acciones de consumo discrecional que tuvo el rendimiento total más alto en los últimos 12 meses.
| Acciones de consumo discrecional con mayor impulso | |||
|---|---|---|---|
| Precio ($) | Capitalización de mercado ($B) | Rentabilidad total acumulada de 12 meses (%) | |
| Grupo MINISO Holding Ltd. (MNSO) | 16.38 | 5.2 | 224.6 |
| carrols restaurante grupo inc. (SABOR) | 5.71 | 0.3 | 199.0 |
| Wingstop Inc. (ALA) | 203.69 | 6.1 | 162.1 |
| Índice Russell 1000 | N / A | N / A | 3.4 |
| Consumo discrecional Sector selecto SPDR ETF (XLY) | N / A | N / A | 4.5 |
Fuente: YGráficos
- MINISO Group Holding Ltd.: MINISO es una tienda global china de artículos para el hogar. Se especializa en productos de bajo costo dirigidos a un grupo demográfico más joven. MINISO aumentó su número total de tiendas en más de 400 en el último año, lo que ayudó a contribuir al crecimiento de los ingresos del 26 % para el primer trimestre de 2023.
- Grupo de Restaurantes Carrols Inc.: Carrols es una empresa franquiciada de restaurantes. Posee y opera más de 1,000 ubicaciones de restaurantes Burger King, así como varias docenas de ubicaciones de restaurantes Popeyes. Las ventas totales de restaurantes aumentaron casi un 12 % año tras año durante los primeros tres meses de 2023, impulsadas por un fuerte crecimiento en las ubicaciones de Burger King y Popeyes.
- Wingstop Inc.: Wingstop opera una cadena internacional de restaurantes de alitas de pollo. También ofrece oportunidades de franquicia. La compañía abrió 37 nuevas ubicaciones en los primeros tres meses de 2023. Informó un aumento del 20 % en las ventas nacionales en la misma tienda y un aumento del 30 % en las ventas de todo el sistema durante el período.
Ventajas de las acciones discrecionales de consumo
Economía en crecimiento: Las acciones de consumo discrecional capitalizan una economía sana. consumidores con mayor ingresos discrecionales es más probable que compren "deseos", como ropa nueva de diseñador, los últimos aparatos electrónicos o unas vacaciones familiares largamente esperadas. Generalmente, el grupo se desempeña bien cuando la confianza del consumidor es alta y los compradores se sienten seguros acerca de su situación laboral y posición financiera. Los inversores pueden hacer un seguimiento del sentimiento del consumidor siguiendo el Índice de Confianza del Consumidor (ICC)—una encuesta administrada por The Conference Board que mide qué tan optimistas o pesimistas son los consumidores con respecto a su situación financiera esperada.
Marca: Muchas acciones de consumo discrecional se benefician de un fuerte reconocimiento de marca, lo que ayuda a impulsar los ingresos y crear cuota de mercado. Además, las empresas que generan lealtad a la marca pueden ingresar a nuevas áreas de productos, o incluso a nuevas industrias, llevándose consigo a sus clientes existentes. Por ejemplo, Amazon.com, Inc. (AMZN) comenzó como un mercado en línea para libros, pero a través de una mayor conocimiento de la marca, se convirtió en un gigante del comercio electrónico y ahora es un conglomerado global involucrado en todo, desde la transmisión digital hasta la logística.
Riesgos de las acciones de consumo discrecional
Desaceleración de la economía: Así como las acciones de consumo discrecional funcionan bien durante los períodos de expansión económica, luchan en recesiones y recesiones cuando los consumidores controlan sus gastos en productos discrecionales y servicios.
Interrupciones de la cadena de suministro: Las empresas de consumo discrecional se enfrentan a los desafíos de los gruñidos en cadenas de suministro. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, muchas empresas del sector enfrentaron meses de interrupciones debido al cierre de fronteras, retrasos en los envíos y retrasos en la carga. Estos problemas pueden aumentar los costos. Las empresas pueden tratar de pasar esos gastos a los consumidores, pero no hay garantía de que acepten aumentos de precios.
Inflación: El aumento de los precios puede disuadir a los clientes potenciales de comprar artículos discrecionales, especialmente si la confianza del consumidor comienza a caer. Muchos economistas han pronosticado una recesión para la economía estadounidense en 2023 después de inflación alcanzó un máximo de 40 años en junio de 2022. Además, los aumentos de precios en otras áreas de la economía pueden tener un efecto de contagio en las acciones de consumo discrecional. Por ejemplo, un aumento en los boletos de avión debido a los mayores costos de combustible puede debilitar la demanda de hoteles.
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A la fecha de redacción de este artículo, el autor no posee ninguna de las acciones anteriores.