Principales acciones de petróleo y gas para el cuarto trimestre de 2023

Los precios de las acciones de las principales acciones de petróleo y gas de este mes, incluidas Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. y NGL Energy Partners LP, se han más que cuadruplicado en el último año. Las acciones de petróleo y gas, representadas por el ETF Energy Select Sector SPDR (XLE), han aumentado un 5% en el últimos 12 meses en comparación con una ganancia del 16% para el Russell 1000, que sigue a las acciones estadounidenses en general mercado.

Aquí están las tres principales acciones de petróleo y gas por su mejor valor, el crecimiento más rápido y el mayor impulso. Todos los datos son al 17 de octubre.

Acciones de petróleo y gas de mejor valor

Estas son las acciones de petróleo y gas con menor seguimiento de 12 mesesprecio-beneficio (P/E) relación. Una relación P/E baja significa que estás pagando menos por cada dólar de ganancia generada. Las ganancias pueden devolverse a los accionistas en forma de dividendos y recompra de acciones.

Acciones de petróleo y gas de mejor valor
Precio ($)	Capitalización de mercado ($B)	Relación P/E de 12 meses
Saturn Oil & Gas Inc. (SUELO.A)	2,65 dólares canadienses	0,4 dólares canadienses	0.5
Amplificar Energía Corp. (AMPY)	7.37	0.3	0.7
Corporación Spartan Delta. (SDE.TO)	CAD 4,26	0,7 dólares canadienses	0.8

• Saturn Oil & Gas Inc.: Es una empresa de exploración de petróleo y gas natural con propiedades ubicadas en el oeste de Canadá. La empresa también comercializa en el mostrador debajo del símbolo de cotización ACEITESF.
• Amplificar Energía Corp.: Amplify Energy, una empresa de exploración de petróleo y gas, tiene propiedades operativas en Texas, el sur de California, Oklahoma, Luisiana y Wyoming. La compañía cotiza con una relación P/E reducida en parte debido a sus ganancias del cuarto trimestre para todo el año 2022. El precio de sus acciones cayó aproximadamente un 25%. La compañía informó una caída en los ingresos totales del 22% y una disminución en los ingresos netos del 36%.
• Corporación Spartan Delta: Con sede en Calgary, Canadá, Spartan Delta adquiere y explora propiedades de petróleo y gas natural ubicadas en el oeste de Canadá. La compañía también cotiza en el mercado extrabursátil bajo el símbolo de cotización. DALXF.

Acciones de petróleo y gas de más rápido crecimiento

Estas son las principales acciones de petróleo y gas clasificadas según un modelo de crecimiento que califica a las empresas según una ponderación 50/50 de sus acciones más Crecimiento porcentual trimestral reciente de los ingresos interanuales (YOY) y sus ganancias por acción (EPS) interanuales trimestrales más recientes crecimiento.

Las ventas y las ganancias son factores críticos para el éxito de una empresa. Como tal, clasificar a las empresas según una sola métrica de crecimiento hace que una clasificación sea susceptible a las anomalías contables de un solo trimestre. (como cambios en la legislación tributaria o costos de reestructuración) que pueden hacer que una u otra cifra no sea representativa del negocio en general. (Se excluyeron como valores atípicos a las empresas con EPS trimestrales o crecimiento de ingresos de más del 1000%).

Acciones de petróleo y gas de más rápido crecimiento
Precio ($)	Capitalización de mercado ($B)	Crecimiento de EPS (%)	Crecimiento de ingresos (%)
Teekay Corp. (conocimientos tradicionales)	6.72	0.6	720	41
Crestwood Equity Partners LP (CEQP)	29.19	3.1	729	-29
Kinetic Holdings Inc. (KNTK)	36.30	2.0	583	-12

• Teekay Corp.: Teekay, con sede en Bermudas, transporta productos de petróleo crudo y ofrece otros servicios marítimos. La empresa posee una flota de 54 buques. Durante el año pasado, el precio de sus acciones aumentó un 74%, en parte debido a los recientes aumentos de ingresos. En el trimestre informado más recientemente, la compañía tuvo un aumento en los ingresos netos de más de ocho veces y los ingresos totales crecieron un 41 % con respecto al año anterior.
• Crestwood Equity Partners LP: Crestwood, una empresa de energía midstream, procesa, trata, almacena y transporta recursos de petróleo y gas natural. Sus propiedades se encuentran en Texas, Nuevo México, Dakota del Norte y Montana.
• Cinética Holdings Inc.: Kinetic Holdings, una empresa de energía midstream, opera en la cuenca de Delaware en Texas. La empresa recolecta, trata, almacena y transporta productos de petróleo crudo y gas natural.

Acciones de petróleo y gas con mayor impulso

Estas acciones de petróleo y gas tuvieron el rendimiento total más alto de los últimos 12 meses. Las empresas con rentabilidades totales superiores al 1.000% fueron excluidas como valores atípicos.

Acciones de petróleo y gas con mayor impulso
Precio ($)	Capitalización de mercado ($B)	Rentabilidad total de los últimos 12 meses (%)
Valeura Energía Corp. (VLE.TO)	CAD 3,28	0.3	466
F3 Uranio Corp. (FUUFF)	0.28	0.1	340
NGL Energy Partners LP (LNG)	4.12	0.5	219
Índice Russell 1000	N / A	N / A	16
ETF Energy Select Sector SPDR (XLE)	N / A	N / A	5

• Valeura Energía Corp.: Ubicada en Calgary, Canadá, Valeura Energy produce productos derivados del petróleo y gas natural en Turquía y Tailandia. La compañía también cotiza en el mercado extrabursátil bajo el símbolo de cotización. VLERF.
• F3 Uranio Corp.: Con sede en Kelowna, Canadá, F3 Uranium explora en busca de uranio en el norte de Saskatchewan. La empresa cambió su nombre de Fission 3.0 Corp. a F3 Uranium Corp. en enero de 2023.
• NGL Energy Partners LP: Esta empresa de energía transporta, almacena y vende productos de petróleo crudo y gas natural. Según sus resultados informados más recientemente, los ingresos netos de NGL Energy Partners disminuyeron un 15% y sus ingresos totales cayeron un 35%.

Ventajas de las acciones de petróleo y gas

Cobertura de inflación/tasas de interés:Históricamente, el aumento de la inflación corresponde a precios más altos del petróleo, lo que ofrece a los inversores una posible cobertura de cartera con participaciones en acciones de petróleo y gas. Normalmente, la Reserva Federal aumenta las tasas de interés para hacer frente a la inflación, con el objetivo de reducir la demanda de los consumidores. En ese sentido, el precio de Intermedio del oeste de Texas Los futuros del petróleo crudo han aumentado aproximadamente un 12% en lo que va del año.

Ventajas fiscales: Invertir en acciones de petróleo y gas ofrece una variedad de beneficios fiscales. Algunas ventajas clave incluyen la forma favorable en que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) trata los ingresos activos y pasivos, así como la forma en que ciertos costos de perforación y arrendamiento son deducibles. Por ejemplo, el código tributario del IRS considera las ganancias provenientes de regalías de petróleo y gas como ingresos pasivos y clasifica las pérdidas netas como ingreso activo. Esto podría permitir a algunos inversores compensar sus pérdidas de ingresos de producción con otras formas de ingresos, como ganancias de capital.

Riesgos de las acciones de petróleo y gas

Regulaciones gubernamentales más estrictas: Las reservas de petróleo y gas enfrentan desafíos cada vez mayores debido a las regulaciones ambientales a medida que los gobiernos establecen Objetivos para reducir las emisiones de carbono y fomentar la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables. fuentes. Las acciones del sector ya tienen altos gastos de capital; por lo tanto, agregar más costos para ajustarse a los objetivos climáticos consume reservas de efectivo, especialmente si los precios de la energía caen.

Volatilidad de precios: Las acciones de petróleo y gas son propensas a una importante volatilidad de los precios de las materias primas, impulsada por los fundamentos de la oferta y la demanda y los acontecimientos geopolíticos. Una decisión sorpresiva de aumentar la producción por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Los miembros pueden causar una caída repentina en los precios del petróleo. Por el contrario, el estallido de una guerra puede provocar un aumento de los precios de la energía. Por ejemplo, dada la posición de Rusia como el mayor exportador de gas del mundo, los precios del gas natural aumentaron alrededor de un 75% en el primer semestre de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, durante el año pasado, los futuros del gas natural cayeron drásticamente, un 50%, desde sus máximos de 2022 debido a una disminución de la demanda.

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A la fecha de redacción de este artículo, el autor no posee ninguna de las acciones anteriores.