Parimad varahaldus- ja investeerimisfirmad

Aastal 2020 avaldas ADV Ratings maailma suurimate varahaldusettevõtete edetabeli.Varahaldurid on järjestatud hallatavad varad (AUM) 30. juuni 2020 seisuga. Siinsed edetabelid kajastavad varade järgi kümmet varahaldusettevõtet.

1. UBS varahaldus

UBS Wealth Management on nimekirjas esikohal, AUM -is 2,6 triljonit dollarit.Kuigi UBS on Šveitsi ettevõte, tegutseb see enam kui 50 riigis ja kõigis suuremates rahvusvahelistes finantskeskustes. UBS -l on USA -s 286 filiaali

USA -s pakuvad UBS -i finantsnõustajad üksikisikutele planeerimis-, investeerimis- ja pangateenuseid ning erasektori varahaldust. Ettevõtete ja organisatsioonide jaoks saavad UBSi finantsnõustajad aidata rahalise heaolu, pensioniplaani teenuste, omakapitaliplaani teenuste, institutsionaalse nõustamise ja töökohaalase ülevaate saamiseks.



2. Krediit Suisse

Credit Suisse on nimekirjas teisel kohal, AUM -ga 1,25 triljonit dollarit.Nagu UBS Wealth Management, on ka Credit Suisse Šveitsi ettevõte.

Credit Suisse'i varahalduslahendused hõlmavad rikkuse säilitamist, kogumist või üleandmist. Varem olid ettevõttel investeerimispanganduse spetsialistid kontorites Bostonis, Chicagos, Houstonis, Los Angeleses, New Yorgis ja San Franciscos.Kuid jaanuaris 2015 teatas Credit Suisse, et loobub oma erapangandusest ja rikkusest haldusteenused USA -s. Ettevõte laadis samal ajal oma varandustegevuse Wells Fargosse aastal. 

3. Morgan Stanley varahaldus

Morgan Stanley Wealth Management on AUM -is 1,24 triljoni dollariga nimekirjas kolmandal kohal.Morgan Stanleyl on 250 nõustamisettevõtet, mis on pühendunud klientide finants-, pere- ja sotsiaalse kapitali kasvatamisele.

Meie andmetel tegutseb Morgan Stanley Wealth Management kõigis 50 osariigis ja Washingtonis uurimistöö, omab enam kui 15 600 varahaldurit ligi 600 filiaalis.

4. Bank of America Global Wealth & Investment Management

Banks of America Global Wealth & Investment Management (kuhu kuuluvad Merrill Lynch Wealth Management ja Bank of America Private Bank) on nimekirjas neljandal kohal 1,22 triljoni dollariga.

Bank of America pakub investeeringute haldamist üksikisikutele ja peredele. Ettevõtte pakutavad teenused hõlmavad portfellihaldust, juurdepääsu kapitaliturgudele, varahaldust ning jätkusuutlikku ja mõjusat investeerimist.

Global Wealth & Investment Management divisjon keskendub kahte tüüpi klientidele: inimestele, kelle investeeritav vara on kokku üle 250 000 dollari ja kõrge netoväärtusega isikud kellele Bank of America saab pakkuda terviklikke varahalduslahendusi. Sellel on rohkem kui 20 000 varahaldurit 750 filiaalis.

5. JP Morgani erapank

JP Morgan Private Bank on ADV Reitingute edetabelis viiendal kohal 677 miljardi dollariga.JP Morgani nõustajad, strateegid ja investorid aitavad inimestel koostada kohandatud finantsplaane ja aitavad neid eesmärke saavutada. Ettevõttes töötab spetsialiste, kes on keskendunud investeerimisele, pangandusele, laenamisele ning usaldusfondidele ja kinnisvarale.

6. Goldman Sachs

Goldman Sachs on AUM -is 558 miljardi dollariga nimekirjas kuuendal kohal.Goldman Sachsis teevad kliendid koostööd eraõiguslike varahaldusmeeskondadega, et valida kogu vara hõlmavate investeerimisvahendite hulgast spekter - sealhulgas sularaha, fikseeritud tulu ja aktsiad, samuti mitmesugused alternatiivsed pakkumised, nagu erakapital ja riskimaandamine fondidest.

Goldman Sachsi investeerimisstrateegia rühm (ISG) võib anda üksikisikutele ka juhiseid varade jaotamise ja portfelli hajutamise kohta. Ettevõtte rikkuse nõuanderühm saab aidata kliente ka kinnisvara planeerimisel, kingituste planeerimisel, maksude planeerimisel vahelejätmisel ja heategevusel. Sellel on 500 varahaldurit, kes tegutsevad 13 filiaalis.

7. Charles Schwab

Charles Schwab on varahaldusettevõtete edetabelis seitsmendal kohal, AUM -ga 506,3 miljardit dollarit.Charles Schwab pakub varahaldusteenuseid kogu nõustajate meeskonna kaudu, mida nimetatakse Schwabi erakliendiks. Need nõustajad arvestavad üksikute klientide pensionitulu planeerimise, kinnisvara planeerimise ja kindlustusvajadustega. Kliendimeeskonna pühendunud liikme ülesandeks on ka portfelli jälgimine ja turu muutumisel muudatuste tegemine.

Ettevõttes töötab üle 2000 varahalduri ja üle 345 USA harukontori.

8. Citi erapank

Citi Private Bank on ADV maailma suurimate varahaldusettevõtete edetabelis kaheksandal kohal.Selle AUM on 500 miljardit dollarit. Citi Private Bank pakub teenuseid professionaalsetele investoritele, jõukatele eraisikutele, perebüroodele ning juristidele ja advokaadibüroodele. Citi säilitab äärmiselt kõrge nõustajate arvu, et tagada iga kliendi portfellile vajalik tähelepanu. Nad koostavad kohandatud investeerimisstrateegiaid ja aitavad keerukaid ettevõtjaid, jõukaid inimesi investoreid, üle tuhande perebüroo ning juristi elukutse ülemaailmse panganduse ja investeeringutega teenused.

9. BNP Paribas varahaldus

BNP Paribas Wealth Management on selles nimekirjas üheksandal kohal, AUM -ga 424 miljardit dollarit. BNP Paribase varahalduse kogemus hõlmab oma klientidele portfelli pakkumist, mis vastab nende pikaajalistele eesmärkidele. Ettevõtte investeerimisstrateegide meeskond saab hallata, mitmekesistada või isikupärastada teie finantsportfelli, samuti anda nõu mitmesuguste lahenduste jaoks.

10. Julius Baer

Julius Baer on selles nimekirjas kümnes, AUM -ga 423,5 miljardit dollarit.Julius Baeri nõustajad koos laia välisekspertide võrgustikuga pakuvad terviklikku lähenemisviisi rikkuse haldamine, alates finantsplaneerimisest, rikkuse struktureerimisest, pensionile jäämisest, maksustamisjärgsusest, ümberpaigutamisest ja heategevus.

Julius Baer annab tööd üle 6700 inimese kogu maailmas. Grupp haldab vara eraklientidele üle kogu maailma.