3 ETF -i suure eraldisega Walmarti aktsiatele
Kui investorid mõtlevad rahvusvahelisele ettevõttele e-kaubandus ettevõte Amazon.com, Inc. (AMZN) on nimi, mis tavaliselt esimesena meelde tuleb. Ettevõte, mis algselt avas veebipõhise raamatupoe, on kahe aastakümne jooksul olnud veebikaubanduse esirinnas. Siiski traditsiooniline telliskivi allahindluste jaemüüja Walmart Inc. (WMT) on ka veebis sammu pidanud -võib -olla Amazoni suurim oht. Jaemüüja pööras pead, kui teatas, et tema veebimüük kasvas 2018. aasta teises kvartalis 40%, kordades samas ka ootusi e-kaubanduse müügi kasvuks kogu aasta jooksul 40%.
Veebimüügi suurendamiseks on Walmart täiustanud oma veebisaidi kujundust, mis on tõuganud rahvusvahelistele turgudele Flipkartti ostmine, India suurim e-kaubanduse sait ja lisas täiendavad saatmisvõimalused, et muuta ostmine veebist ostjatele mugavamaks. Walmarti USA e-kaubanduse ettevõtte juht Marc Lore ütles, et kaubamärgid on rohkem huvitatud müüa saidil Walmart.com nüüd, kui veebisaidil on ostjatel lihtsam navigeerida ja see on lokaliseeritud puudutab, vastavalt CNBC artiklile.
Walmarti kasvav veebimüük näitab, et ettevõtte investeeringud oma kohaloleku tugevdamiseks Amazoniga konkureerimiseks maksavad dividende. Investorid, kes soovivad Walmartiga kokku puutuda, peaksid kaaluma ühe neist kolmest lisamist börsil kaubeldavad fondid (ETF) oma portfelli.
VanEcki vektorite jaemüügi ETF (RTH)
The VanEcki vektorite jaemüügi ETF püüab jälgida MVIS USA noteeritud jaekaubanduse 25 indeksi toimivust. Selle saavutamiseks investeerib 2011. aastal loodud fond suurema osa oma varast väärtpaberitesse, mis moodustavad alusindeksi. See hõlmab 25 suurimat USA börsil noteeritud aktsiat, mis toodavad vähemalt 50% oma aktsiatest tulu jaemüügist. Kuigi Amazon käsib lõviosa riskipositsioonist 22,24%, moodustab Walmart endiselt 9,25% fondi portfellist.
VanEck Vectors Retail ETF-i 30-päevane SEC tootlus on 0,88% ja sellel on hallatavad varad (AUM) 167,3 miljonit dollarit. Fondi omad kulude suhe 0,35% on madalam kui 0,53% kategooria keskmine. Septembri seisuga. 2020. aastal on RTH viimase viie aasta jooksul tagastanud 16,77% ja viimase kolme aasta jooksul 24,04%. Alates tänasest (FT) on fond saanud tugevaid tarbimiskulutusi, mille tulu on muljetavaldav 24,22%.
Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA)
2013. aastal turule toodud, Fidelity MSCI Consumer Staples ETF eesmärk on pakkuda sarnast tulu MSCI USA IMI Consumer Staples Indexile. Fond teeb seda, investeerides vähemalt 80% oma varast väärtpaberitesse, mis on jälgitava indeksi koostisosad. Fond hoiab aktsiaid USA -s tarbekaupade sektor, Walmart moodustab ETFi portfellist 9,35%. Teised suuremad osalused hõlmavad ka Procter & Gamble Company (PG) 15,77% ja joogigigandid Coca-Cola Company (KO) ja PepsiCo, Inc. (PEP) vastavalt 9,62% ja 8,89%.
Fidelity MSCI Consumer Staples ETF -i netovara on 792,2 miljonit dollarit ja see nõuab investorilt madalat iga -aastast haldustasu, vaid 0,084%. Selle nelja tärniga Morningstari fondi kolmeaastane aastane tootlus on 8,53% ja viie aasta aastane tootlus 9,67%. 2020. A dividenditootlus 2,46% aitab kompenseerida fondi kehva tootlust.
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)
The Vanguard Consumer Staples ETF, mis loodi 2004. aastal, on loodud S&P 1500 Cons Staples TR indeksi tulude kordamiseks. Fond saavutab selle, investeerides suurema osa oma varast väärtpaberitesse, mis sisaldavad võrdlusalus indeks, nimelt USA aktsiad tarbekaupade sektoris. Walmart väidab, et ETFi aktsiakorvis on suuruselt neljas eraldis 8,70% kaalumine. VDC portfell on ülikeeruline ja selle kümne parima osaluse kogumass on 65%. Kokku on fondis 94 aktsiat.
ETW Vanguard Consumer Staples ETF võtab 0,1% haldustasu ja selle varade baas on 5,7 miljardit dollarit. Samuti maksab see 2,43% dividende. Septembri seisuga on VDC viie- ja kolmeaastane aastane tootlus vastavalt 9,54% ja 8,39%. 2020. Aasta alguses on fond tagastanud 4,91%.