Kuidas JPMorgan raha teenib: Ettevõtete ja investeerimispank on peamine kasumi allikas

JPMorgan Chase & Co. (JPM) on ülemaailmne finantsteenuste valdusettevõte ja varade poolest USA suurim pank.Ettevõte pakub teenuseid, sealhulgas tarbijapangandust, investeerimispangandust, kommertspangandust ja varahaldust üksikisikutele, ettevõtetele, asutustele ja valitsustele kogu maailmas.New Yorgis asuv JPMorgan konkureerib rahvusvaheliselt paljude pankade, maaklerfirmade, investeerimispangandusettevõtetega, riskifondid, kaupadega kauplevad ettevõtted, erakapitali ettevõtted, kindlustusseltsid ja investeerimishaldurid, sealhulgas Bank of America Corp. (BAC), Citigroup Inc. (C), Morgan Stanley (PRL), Wells Fargo & Co. (WFC) ja Goldman Sachs Group Inc. (GS).

JPMorgani rahandus

JPMorgan teenis oma 2020. eelarveaastal 29,1 miljardi dollari netotulu 119,5 miljardi dollari suurusest tulust (FY), mis lõppes 31. detsembril 2020. Tulud kasvasid eelmise aastaga võrreldes 3,6%.Tulude kasvu põhjustas mitteintressitulude kasv 11,7%, mida tasakaalustas veidi 4,7% puhas intressitulu.

Puhaskasum langes 2020. majandusaastal 20.0% võrreldes 2019. majandusaastaga. Vaatamata kasvavale tulule mõjutas JPMorgani puhaskasumit negatiivselt krediidikahjumite eraldise märkimisväärne suurenemine aasta jooksul. Pank eraldas COVID-19 pandeemiast tingitud majandusliku ebakindluse tõttu täiendavaid eraldisi.

JPMorgani ärisegmendid

JPMorgan jaotab oma tulud ja puhaskasumid järgmistesse ärisegmentidesse: Consumer & Community Banking; Ettevõtete ja investeerimispank; Kommertspangandus; Vara ja varahaldus; ja ettevõtte. Erinevalt JPMorgani kogu ettevõtte finantsarvudest toimub segmentide jaotus mitte-GAAP alusel. Mitte-GAAP-i kogutulu oli 2020. majandusaastal 122,9 miljardit dollarit, mis on ligikaudu 3,4 miljardit dollarit rohkem GAAP tulu. Mitte-GAAP-i puhaskasum oli aastal kokku 29,1 miljardit dollarit, sama mis GAAP-i puhaskasum.

Tarbija ja kogukonna pangandus

JPMorgani tarbija- ja kogukondliku panganduse segment pakub tarbijatele ja ettevõtetele mitmesuguseid teenuseid, sealhulgas hoiustamist ja investeerimistooted, sularahahaldus, makselahendused, hüpoteeklaenude väljastamine ja teenindamine, krediitkaartide väljastamine ja auto laenud.Selle segmendi netotulu oli 2020. majandusaastal 8,2 miljardit dollarit, mis on 50,3% vähem kui eelmisel aastal. Segmendi tulud olid 51,3 miljardit dollarit, mis on 7,0% vähem kui 2019. aastal. See segment moodustab ligikaudu 27% kogutulust ja umbes 41% kogu GAAP-välistest tuludest.

Ettevõtte- ja investeerimispank

JPMorgani ettevõtete ja investeerimispankade segment pakub investeerimispangandust, turutegemist, peamist vahendustegevust ja riigikassa ja väärtpaberite tooted ning teenused ettevõtetele, investoritele, finantsasutustele ja valitsused.Segmendi puhaskasum kasvas 2020. majandusaastal 43,0% võrreldes 2019. aastaga. 17,1 miljardi dollari suurune segment moodustab umbes 55% JPMorgani kogutulust. Segmendi tulud kasvasid aasta jooksul 25,5% 49,3 miljardi dollarini, moodustades umbes 40% mitte-GAAP-i tuludest.

Kommertspangandus

JPMorgani kommertspanganduse segment pakub terviklikke finantslahendusi, sealhulgas laenamist, hulgimüüki, investeeringuid pangandus ja varahaldustooted klientidele, sealhulgas väikeettevõtetele, keskmise suurusega ja suurtele ettevõtetele ning kohalikele valitsused.Selle segmendi netotulu oli 2020. majandusaastal 2,6 miljardit dollarit, mis on 34,9% vähem kui eelmisel aastal ja moodustas umbes 8% kogutulust. Segmendi tulud kasvasid 0,5% 9,3 miljardi dollarini, moodustades ligi 8% kogu GAAP-välistest tuludest.

Vara ja varahaldus

JPMorgani varade ja varade haldamise segment pakub teenuseid kõigis varaklassides ning selle hallatavaid varasid on 2,7 triljonit dollarit (AUM).See segment pakub ka pensionitooteid ja -teenuseid, samuti vahendustegevust ja pangandust.Sissetulek 4,4% 2020. majandusaastal kuni 3,0 miljardit dollarit, mis moodustab ligi 10% JPMorgani kogutulust. Müügitulu kasvas 4,8% võrreldes 2019. 14,2 miljardi dollari suurune tulu moodustab segmendi tuludest umbes 11% mitte-GAAP-tuludest.

Ettevõte

JPMorgani ettevõtte segment mõõdab, jälgib, esitab aruandeid ja haldab muu hulgas panga likviidsus-, rahastamis-, kapitali- ja valuutariski.Need segmendid kaotasid 2020. majandusaastal 1,8 miljardi dollari suuruse kahjumi, võrreldes eelmise aasta netotuluga 1,1 miljardit dollarit. Segmendi tulud olid samuti negatiivsed -1,2 miljardit dollarit, võrreldes 2019. aasta 1,2 miljoni dollariga.

(Märkus: negatiivse tulu ja/või puhaskasumiga segmendid jäetakse ülaltoodud tulude ja puhaskasumi protsendimäärade arvutustest ja ülaosa diagrammidest välja.)

JPMorgani hiljutised arengud

JPMorgan plaanib Mehhikos erapanganduse sulgeda, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed Bloombergile. Pank on allkirjastanud lepingu kohaliku ettevõtte suunamiseks BBVA Mexico, mis on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA kohalik üksus. JPMorgan jätkab siiski Mehhikos asuvate klientide teenindamist väljastpoolt riiki. See samm järgib panga eelmisel suvel tehtud sarnast otsust sulgeda oma kohalikud erapangandustegevused Brasiilias ja suunata Brasiilia kliendid Banco Bradesco SA-le.

Kuidas JPMorgan teatab mitmekesisusest ja kaasatusest

Osana meie jõupingutustest parandada teadlikkust mitmekesisuse tähtsusest ettevõtetes, pakume investoritele pilguheitu JPMorgani läbipaistvusele ja pühendumusele mitmekesisusele, kaasamisele ja sotsiaalsele vastutusele. Uurisime JPMorgani avaldatud andmeid, et näidata teile, kuidas ta teatab oma juhatuse ja tööjõu mitmekesisusest, et aidata lugejatel teha haritud ostu- ja investeerimisotsuseid.

Allpool on tabel võimalike mitmekesisuse mõõtmiste kohta. See näitab, kas JPMorgan avaldab oma andmed direktorite nõukogu, C-Suite'i, üldjuhtkonna ja töötajate mitmekesisuse kohta, nagu on märgitud ✔. Samuti näitab see, kas JPMorgan lagundab need aruanded, et paljastada enda mitmekesisus rassi, soo, võimete, veteranistaatuse ja LGBTQ+ identiteedi järgi.

JPMorgani mitmekesisuse ja kaasamise aruandlus
Rass	Sugu	Võime	Veterani staatus	Seksuaalne orientatsioon
Juhatus	✔ (ainult USA -s)	✔
C-sviit	✔ (ainult USA -s)	✔
Üldjuhtimine	✔ (ainult USA -s)	✔	✔ (ainult USA -s)	✔ (ainult USA -s)	✔ (ainult USA -s)
Töötajad	✔ (ainult USA -s)	✔	✔ (ainult USA -s)	✔ (ainult USA -s)	✔ (ainult USA -s)