Portfelli analüütiku töö kirjeldus
Investeerimismeeskond maksimaalselt ostupool Ettevõte koosneb mitmest kihist, sealhulgas portfoolio haldus, kauplemine, portfelli analüüs, riskide, vastavuse ja juriidilised meeskonnad. Iga kiht on vajalik komponent portfelli haldamise tagamiseks usaldusisik ja kliendi juhised. Portfellianalüütik töötab paljude meeskonna kihtidega.
Ülesanded ja haridus
Portfelli analüüs on väga kaasav ja igakülgne töö, mis nõuab tugevat rahalist tausta läbi varasema kogemuse ja hariduse. Kuigi bakalaureusekraad rahanduses, majanduses või raamatupidamises on kõige tavalisem haridusnõue, on paljudel portfellianalüütikutel kõrgharidus.
Portfellianalüütikutelt nõutavad töökohustused on ettevõtetes väga erinevad. Vaatamata erinevustele täidavad portfellianalüütikud tavaliselt mitmeid ühiseid ülesandeid, näiteks viivad läbi üksikasjaliku portfelli analüüsi ja koostavad aruandeid. Portfellianalüüs sisaldab erinevate tööstusharude võrdlust, ajalooliste suundumuste arvestamist ja arusaamist finantsvaldkonnast
mõõdikud ning regulatiivseid/juriidilisi piiranguid, mis võivad portfelli mõjutada. Portfelli analüütikud kasutavad sageli konkreetseid tarkvararakendusi, mis seda atribuuti omavad portfelli tulemuslikkus üksikutele väärtpaberitele või varade eraldamine. Portfellianalüütikud võivad korraldada ka kliendikohtumisi ning edastada portfelliteavet klientidele ja klientide nõudeid juhtidele. Sageli lähevad portfellianalüütikud portfellihalduriteks või muudeks investeerimisotsuste tegemise eest vastutavateks investeerimismeeskonna liikmeteks.Hüvitis
Portfellianalüütikute aastane palgavahemik jääb tavaliselt 47 000–94 000 dollari vahele, keskmine palk on 66 204 dollarit (Glassdoori andmetel). Soodustushüvitis (aastane boonus) on keskmiselt umbes 10 044 dollarit, tõstes keskmise hüvitise mediaani 76 248 dollarini (oktoobri seisuga). 2020).Portfellianalüütikute koguhüvitiste variatsioon võib sõltuvalt aastatest olla suur kogemused ja ettevõtte tüüp ning erinevused jagunevad sageli aastapalga ja stiimulite vahel hüvitist.
Lisaks mängib hüvitise määramisel võtmerolli geograafiline asukoht. Näiteks võivad New Yorgi suurlinnapiirkonna portfellianalüütikud teha kuni 27% rohkem kui riigi keskmine.Lõpuks saavad portfellianalüütikud rohkem palka kui nende eakaaslased. Keskmine portfellianalüütiku palk on 24% kõrgem kui üleriigiline aastane keskmine palk (2019. aasta mai seisuga 53 490 dollarit), mis näitab nende tööde üldist kõrgelt kompenseeritud olemust.
Alumine joon
Portfelli analüütikutel on põnev roll investeerimismeeskonna kihtide vahel töötamisel, mis võimaldab neid puudutama investeerimisorganisatsiooni erinevaid aspekte alates portfelli haldamisest kuni riskide ja seaduslik. See on hea viis kindlaks teha, milline investeerimisorganisatsiooni aspekt pakub tulevikuvõimalusi.