Top 5 Midcap ETF -i aastaks 2021

Keskkapitaliga börsil kaubeldavad fondid (ETF -id) hõlmavad laialdaselt USA keskmise kapitaliga aktsiaturgu. Need fondid on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks põhiosad mitmekesistes ETF -i portfellides. Keskkapitali kategooria hõlmab üldiselt ettevõtteid, mille turukapitalisatsioon jääb vahemikku 2–10 miljardit dollarit.

Kuid ükski selle ala parimate ETF -ide aluseks olev indeks ei järgi seda keskmise kapitali vahemiku lihtsustatud määratlust. Selle tulemusel pakuvad allpool kirjeldatud keskmise kapitaliga kapitali põhifondid investoritele häid võimalusi aktsiaturu selle valdkonnaga kokkupuutumiseks. Kõik selle artikli keskmise kapitaliga ETF -id pakuvad suurepärast väärtust aastaks 2021.

1. Vanguard Mid-Cap ETF (VO)

Vanguard Mid-Cap ETF (VO) pakub laia katvust USA keskmise kapitaliga aktsiatele, jälgides CRSP USA keskmise kapitali indeksit.Selle võrdlusaluse lõi turvalisuse hindade uurimiskeskus (CRSP) Chicago ülikooli Boothi ​​ärikoolis. Indeks reastab USA ettevõtted turukapitalisatsiooni järgi ja valib seejärel need, mis asuvad 70. ja 85. protsentiili vahel. Osa valikuriba servade lähedal asuvaid aktsiaid võidakse indeksisse lisada osalise kaalu alusel. VO püüab võimaluse korral korrata indeksi investeerimistulemusi, investeerides samadesse aktsiatesse ligikaudu samas proportsioonis.

Aasta novembri seisuga oli VO ETFi netovara 347 aktsiasse investeeritud üle 113 miljardi dollari. Suurima kaaluga ettevõte oli DexCom, Inc. (DXCM), kusjuures aktsiasse investeeris 0,81% fondist. DexCom Inc. turu ülempiir oli 35 miljardit dollarit.

Fondi keskmise osaluse turuväärtus oli 19,7 miljardit dollarit. Seoses sektor riskipositsiooni, juhtisid tehnoloogiaaktsiad 19,0%eraldisega, millele järgnesid tarbijate vabatahtlikud aktsiad 15,6%, tööstusharud 13,3%, tervishoiuaktsiad 12,0%ja rahalised vahendid 11,1%. VO ETF -il oli väike kulude suhe 0,04%.

2. iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)

IShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) jälgib S&P MidCap 400 indeksi investeerimistulemusi.Ettevõtted valitakse indeksi jaoks mitmete tegurite põhjal, sealhulgas piisav likviidsus, üldine rahaline elujõulisus ja tööstusharu klassifikatsioon. Indeks hõlmab ettevõtteid erinevates tööstusharudes, et tagada sektori esindatus üldiselt kooskõlas abikõlblike keskmise kapitaliga ettevõtete kogu populatsiooniga. Kuna indeksit ei taastata regulaarselt, võivad esialgses valikuvööndis tõusvad või sellest välja langevad ettevõtted jääda indeksisse mõneks ajaks.

IJH kasutab esinduslikku valimisstrateegiat, et luua aktsiaportfell, mis läheneb täpselt indeksi omadustele. Aasta novembri seisuga oli IJH -l 400 aktsia netovara ligikaudu 46,9 miljardi dollari väärtuses. Fondi suurim osalus, Enphase Energy, Inc. (ENPH) turuväärtus oli 15,5 miljardit dollarit. The sektori jaotus sisaldab 17,94% eraldist tööstusettevõtetele, 16,35% infotehnoloogia aktsiatele, 14,92% tarbijate vabatahtlikele aktsiatele ja 14,07% rahandusele. IJH kulude suhe oli 0,05%.

3. Schwab USA keskmise suurusega kapitali ETF (SCHM)

Schwabi USA keskmise suurusega kapitali ETF (SCHM) püüab sobitada Dow Jonesi USA keskmise kapitaliga aktsiaturu indeksi investeerimistulemustega.Selle indeksi koostamisel seatakse Dow Jonesi USA aktsiaturu indeksi ettevõtted esikohale turukapitalisatsiooni järgi. Seejärel valivad nad ettevõtete grupi, mis on reastatud vahemikku 501–1000. Indeksis olevaid ettevõtteid ei eemaldata, välja arvatud juhul, kui nad jäävad allapoole 1100i auastet ega tõuse üle 401. SCHM kasutab valimisstrateegiat aluseks oleva indeksi investeerimisprofiili lähendamiseks.

Aasta novembri seisuga oli SCHM -i netovara 506 aktsia vahel üle 6,9 ​​miljardi dollari. Fondi suurim osalus, Inslet Corporation (PODD) turukapitalisatsioon oli ligikaudu 16,9 miljardit dollarit. Üle 95% fondist investeeriti aktsiatesse, mille turuväärtus oli vahemikus 3–15 miljardit dollarit.

Sektori jaotamise osas investeeriti 18,46% fondist infotehnoloogia aktsiatesse, 15,22% aastal tööstusaktsiad, 14,35% finantsaktsiad, 13,45% tarbija vabatahtlikud aktsiad ja 12,12% aastal finantsid. SCHM -i kulude suhe oli madal - 0,04%.

4. iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)

IShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) pakub investoritele laia valikut, mis kallutab rohkem suuremate ettevõtete poole kui teised selles loendis olevad võimalused. IWR püüab jälgida Russell Midcap indeksit.See indeks hõlmab väikseimaid umbes 800 ettevõtteid Russell 1000 indeks, kuhu kuulub ka USA suurim 1000 ettevõtet. IWR kasutab aluseks oleva indeksi jälgimiseks valimisstrateegiat.

Aasta novembri seisuga oli IWR -il 818 osalusse investeeritud netovara üle 22,0 miljardi dollari. Fondi suurim osalus, DocuSign Inc. (DOCU) turukapitalisatsioon oli ligikaudu 42,9 miljardit dollarit. Sektori jaotus hõlmab 19,73% eraldist infotehnoloogia aktsiatele, 15,47% tööstusele ja 13,41% tervishoiule. IWR -i kulude suhe oli 0,19%.

5. iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG)

IShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG) üritab jälgida Morningstar Mid Core Indexi investeerimistulemusi.Selle indeksi koostamiseks kasutab Morningstar varalist meetodit keskmise kapitaliga ettevõtete valimiseks, mida iseloomustab keskmine kasvu ja väärtust omadused. Selle metoodika kohaselt on keskmise kapitaliga ettevõtted need, mis asuvad USA turukapitalisatsiooni osas 90. ja 70. protsentiili vahel. Abikõlblikkus nõuab noteerimist New Yorgi börsil, Nasdaqis või NYSE Amex Equities turul. Indeksi aktsiad kaalutakse nende aktsiate arvu alusel, mis on avalikult kauplemiseks kättesaadavad. JKG kasutab indeksi lähendamiseks tüüpilist valimisstrateegiat.

Aasta novembri seisuga oli JKG netovara 167 aktsias ligi 691 miljonit dollarit. Fondi juhtpositsioon oli TE Connectivity Ltd. (TEL), mille turuväärtus on umbes 34,8 miljardit dollarit. Sektori jaotus hõlmab eraldamist tööstusaktsiatele 18,35%, kinnisvaraaktsiate 14,29%ja infotehnoloogia aktsiate 12,84%. JKG kulude suhe oli 0,25%.