Parhaat kasvun ETF: t Q3 2021

Kasvavat pörssirahastot (ETF: t) ovat yksi niistä kaksi laajaa ETF -luokkaaToinen on arvo -ETF. Kasvu -ETF: t on suunniteltu sijoittamaan osakekoriin, jonka taustalla on yrityksillä on mahdollisuus nopeaan kasvuun verrattuna osakkeisiin, joiden hinnat ovat suhteellisen aliarvostettuja. Näiden rahastojen kasvuyrityksiä ovat Microsoft Corp. (MSFT), Enphase Energy Inc. (ENPH) ja Snap Inc. (NAPSAHTAA), muiden joukossa. Vaikka nämä ETF -rahastot voivat tuottaa keskimääräistä parempaa tuottoa, niillä on myös enemmän riskejä, koska nopeaan kasvuun liittyy yleensä korkeampi volatiliteettierityisesti talouden heikkouden aikoina. Nämä ETF: t eivät ehkä ole paras väline sijoittajille, jotka etsivät säännöllistä sijoitustulo. Tämä johtuu siitä, että monet kasvuyritykset investoivat tulonsa tulevaan kasvuun maksamisen sijasta osinkoja osakkeenomistajilleen.

Yhdysvalloissa käydään kauppaa 89: n selvästi kasvavan ETF: n kanssa, lukuun ottamatta käänteisiä ja velkaantuneita ETF -rahastoja sekä rahastoja, joiden arvo on alle 50 miljoonaa dollaria hallinnoitavat varat (AUM). Kaikki tämä rahastoryhmä työllistää a älykäs beta strategia, joka tarjoaa sekä passiivisen että aktiivisen sijoittamisen edut. Älykkäät beetarahastot pyrkivät passiivisesti seuraamaan indeksiä ja käyttävät samalla vaihtoehtoisia likviditeettiin perustuvia painotusjärjestelmiä, vauhtia, arvo, kasvutai muita tyypillisiä ominaisuuksia sijoitustekijä.

Kasvuosakkeet S&P 500 -kasvuindeksillä mitattuna olivat heikommat kuin viime vuonna laajemmat markkinat. Indeksi on tuottanut yhden vuoden jälkeisen 40,2%: n kokonaistuoton 11. toukokuuta 2021, kun taas S&P 500: n 1 vuoden lopullinen kokonaistuotto on 50,0% 6.5.2021. Parhaiten menestynyt kasvun ETF, joka perustuu viime vuoden tulokseen, on First Trust Small Cap Growth AlphaDEX -rahasto (FYC). Tarkastelemme alla 3 parasta kasvua koskevaa ETF: ää. Kaikki alla olevat numerot ovat 11.5.2021, ellei toisin mainita.

• Suorituskyky vuoden aikana: 78,2%
• Kulusuhde: 0,71%
• Vuotuinen osinkotuotto: 0,11%
• 3 kuukauden keskimääräinen päivittäinen määrä: 66 858
• Hallinnoitavat varat: 426,4 miljoonaa dollaria
• Perustamispäivä: 19. huhtikuuta 2011
• Liikkeeseenlaskija: First Trust

FYC pyrkii seuraamaan Nasdaq AlphaDEX Small Cap -kasvuindeksiä. Indeksi sisältää valitut osakkeet Nasdaq US 700 Small Cap Growth Index -indeksistä 3, 6 ja 12 kuukauden hinnan nousu, myynti hintaan, myynnin kasvu vuodessa ja muu kasvu tekijöitä. Näistä osakkeista 262 parasta valitaan sisällytettäväksi indeksiin ja rahastoon. FYC on erittäin hajautettu, ja kymmenen suurimman omistuksen osuus on alle 8% sijoitetuista varoista. FYC: n ylimpiä omistuksia ovat B. Riley Financial Inc. (RILY), monipuolinen rahoituspalveluyritys; At Home Group Inc. (KOTI), sisustus- ja huonekalujen vähittäiskauppias; ja Calix Inc. (CALX), joka tarjoaa ohjelmistoja ja pilvipalveluja.

• Suorituskyky vuoden aikana: 74,9%
• Kulusuhde: 0,35%
• Vuotuinen osinkotuotto: O.31%
• 3 kuukauden keskimääräinen päivittäinen määrä: 5135
• Hallinnoitavat varat: 135,2 miljoonaa dollaria
• Perustamispäivä: 1. maaliskuuta 2006
• Liikkeeseenlaskija: Invesco

RZG seuraa S&P SmallCap 600 Pure Growth Index -indeksiä ja sijoittaa vähintään 90% varoistaan ​​vertailuarvon sisältäviin arvopapereihin. Indeksi koostuu S&P SmallCap 600 -indeksin osakkeista, joilla on vahvat kasvuominaisuudet mitattuna myynnin kasvulla, tulojen hinnanmuutoksilla ja vauhdilla. Yli puolet rahastosta, jolla on 125 osuutta, edustaa kuluttajien harkinnanvarainen, terveydenhuolto- ja tietotekniikka -ala. RZG: n suurimpia omistuksia ovat MarineMax Inc. (HZO), huviveneiden vähittäiskauppias ja palveluntarjoaja; Vista Outdoor Inc. (VSTO), ulkoilu- ja virkistystuotteiden valmistaja; ja Mr. Cooper Group Inc. (COOP), asuntolainapalvelujen tarjoaja.

• Suorituskyky vuoden aikana: 71,6%
• Kulusuhde: 0,57%
• Vuotuinen osinkotuotto: 0,17%
• 3 kuukauden keskimääräinen päivittäinen määrä: 78,623
• Hallinnoitavat varat: 594,4 miljoonaa dollaria
• Perustamispäivä: 23. kesäkuuta 2005
• Liikkeeseenlaskija: Invesco

PSI on monikokoinen rahasto, joka on kohdistettu Dynamic Semiconductor Intellidex -indeksiin. Indeksi käsittää pääasiassa puolijohteita valmistavia ja arvioituja yrityksiä sellaisten tekijöiden mukaan, kuten hintavauhti, tulosvauhti, laatu, hallintotoimet ja arvo. Toukokuun 12. päivänä PSI: n muodostavasta 31 osuudesta kymmenen parhaan osuus on 46,5% kaikista sijoitetuista varoista. Rahaston suurimmat sijoitukset ovat Applied Materials Inc. (AMAT), Lam Research Corp. (LRCX) ja Texas Instruments Inc. (TXN), jotka kaikki ovat puolijohdevalmistajia.

Tässä esitetyt kommentit, mielipiteet ja analyysit ovat vain tiedoksi ja niiden ei pitäisi olla harkitsivat yksittäisiä sijoitusneuvoja tai suosituksia mihin tahansa arvopaperiin sijoittamiseen tai sijoituksen tekemiseen strategia. Vaikka uskomme, että tässä annetut tiedot ovat luotettavia, emme takaa niiden tarkkuutta tai täydellisyyttä. Sisällössämme kuvatut näkemykset ja strategiat eivät välttämättä sovi kaikille sijoittajille. Koska markkina- ja taloudelliset olosuhteet muuttuvat nopeasti, kaikki kommentit, mielipiteet ja sisältömme sisältämät analyysit näytetään julkaisupäivänä ja voivat muuttua ilman ilmoitus. Materiaalia ei ole tarkoitettu täydelliseksi analyysiksi kaikista olennaisista tosiseikoista, jotka koskevat maata, aluetta, markkinoita, teollisuutta, investointeja tai strategiaa.