Uuden rahaston tarjouksen (NFO) määritelmä

Mikä on uusi rahastotarjous (NFO)?

Uusi rahastotarjous (NFO) on ensimmäinen merkintätarjous sijoitusyhtiön tarjoamille uusille rahastoille. Uusi rahoittaa tarjous tapahtuu, kun rahasto käynnistetään, jolloin yritys voi kerätä pääomaa arvopapereiden ostamiseen. Yhteiset varat ovat yksi yleisimmistä sijoitusyhtiön markkinoimista uusista rahastoista. Alkuperäinen ostotarjous uudelle rahastolle vaihtelee rahaston rakenteen mukaan.

Uusien rahastotarjousten (NFO) ymmärtäminen

Uusi rahasto -tarjous on samanlainen kuin alkuperäinen julkinen tarjous (IPO). Molemmat edustavat yrityksiä saada pääomaa jatkotoimiin. Uusiin rahastoihin voi liittyä aggressiivisia markkinointikampanjoita, luotu houkuttelemaan sijoittajia ostamaan rahasto -osuuksia. Uusilla rahastotarjouksilla on usein merkittäviä voittoja julkisen kaupankäynnin aloittamisen jälkeen.

Uusien rahastotarjousten (NFO) tyypit

Sijoitusrahastot ovat yleisin uusien rahastojen tarjonnan tyyppi. Uudet rahastotarjoukset voivat olla avoimia tai suljettuja sijoitusrahastoja. Myös uusia pörssilistattuja rahastoja tarjotaan ensin uuden rahastoannin kautta. Alla on tietoja siitä, miten voit sijoittaa muutamiin markkinoiden tavallisiin uusiin rahasto -osuuksiin.

Avoin rahasto

Uudessa rahastotarjouksessa A. avoin rahasto ilmoittaa uusien osakkeiden ostamisesta tiettynä julkaisupäivänä. Avoimet rahastot eivät rajoita osakkeidensa määrää. Nämä varat voi ostaa ja myydä osoitteesta välitysyritys alkamispäivänä ja sen jälkeen. Osakkeet eivät käy kauppaa pörssissä, ja niitä hallinnoivat rahastoyhtiö ja/tai rahastoyhtiöiden tytäryhtiöt. Avoimet sijoitusrahastot raportoivat nettovarallisuuden arvot päivittäin markkinoiden sulkemisen jälkeen.

Rahastoyhtiöt voivat julkaista uusia rahasto -tarjouksia uusille strategioille tai lisätä uusia osakelajeja olemassa oleviin strategioihin. Yksi esimerkki uudesta avoimesta rahastosta on VanEckin tarjoama kaksi uutta osakelajia VanEck Morningstar Wide Moat -strategiassa (I-sarjan osakkeet: MWMIX; Z -sarjan osakkeet: MWMZX).

Suljettu rahasto

Uudet suljetut rahastotarjoukset ovat usein eräitä eniten markkinoituja uusien rahastojen liikkeeseenlaskuja, koska suljetut rahastot laskevat liikkeeseen vain tietyn määrän osakkeita uuden rahasto-osuutensa aikana. Suljetut rahastot käyvät kauppaa pörssissä päivittäisillä hintatarjouksilla koko päivän. Sijoittajat voivat ostaa suljetut rahastot niiden julkaisupäivänä välitysyrityksen kautta.

Yksi esimerkki uudesta suljetun rahaston tarjouksesta on Dreyfus Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund (DCF). Rahasto keräsi 140 miljoonaa dollaria uudesta rahasto -osuudestaan.

Pörssirahasto

Uusi pörssilistatut rahastot (ETF -rahastot) käynnistetään myös uuden rahastotarjouksen kautta. Pörssilistattu rahasto on eräänlainen sijoitusrahasto, jolla voidaan käydä julkista kauppaa osakemarkkinoilla. 7. huhtikuuta 2021 Vanguard lanseerasi Vanguard Ultra-Short Bond ETF: n (VUSB). Vanguardin mukaan "rahaston tavoite on pyrkiä tarjoamaan juoksevia tuloja säilyttäen kuitenkin rajoitettu hintavaihtelu. Rahasto sijoittaa hajautettuun salkkuun korkealaatuisia ja vähäisemmässä määrin keskilaatuisia korkosidonnaisia ​​arvopapereita. Rahaston odotetaan säilyttävän dollareilla painotetun keskimääräisen maturiteetin 0-2 vuotta. "

VUSB: n alhainen kulusuhde on 0,10%.

Käynnistää ja hälyttää

Usein uusia rahasto -tarjouksia ei julkisteta laajasti, joten niiden tunnistaminen on haastavaa. Yritysten on rekisteröitävä uusi rahatarjous Securities and Exchange Commissionissa (SEC), joka tarjoaa yhden seurantamenetelmän. Sijoittajat, jotka etsivät tietoa uusista rahastotarjouksista ennen niiden julkaisupäivää, voivat myös saada hälytyksiä välitysyritykseltään. Uutiset ja uutisten kerääjät ovat myös hyviä lähteitä tietoa uusista rahasto -tarjouksista. Lähteet, kuten Suljettu rahastokeskus antaa tietoja uusista rahastotarjouksista.

Yritykset julkaisevat myös lehdistötiedotteita uusista rahastotarjouksista. Voit esimerkiksi löytää Vanguardin lausunto viimeisimmän ETF: n lanseeraamisesta verkkosivuillaan.

Yksi eniten puhuttu ehdotus uudesta pörssilistatusta rahastosta oli Fidelityn pyyntö SEC: lle luoda bitcoin -ETF. SEC tekee päätöksen tästä ehdotuksesta kesäkuussa 2021.

Uuden rahastotarjouksen (NFO) edut ja haitat

Sijoittaminen uuteen sijoitusrahastoon voi tuntua jännittävältä tavalta monipuolistaa salkkuasi, mutta on joitain huolenaiheita, jotka sinun pitäisi tietää ennen kuin teet niin. Esimerkiksi monet sijoitusyhtiöt perustavat uuden rahaston, kun markkinat ovat rikkaat ja sijoittajat ovat nälkäisiä päästäkseen mukaan uusimpaan uuteen teollisuuteen tai talouden alaan. Kuitenkin vain siksi, että tietty tekniikka tai teollisuus kukoistaa nyt, ei tarkoita, että se pysyy suosituna myös tulevaisuudessa. Lisäksi uusi rahasto tarjoaa usein tavallista korkeamman kulusuhteen.

Toinen suuri riski sijoittaa NFO: hon on myös yksi ilmeisimmistä - rahastolla ei ole menestystä (tai epäonnistumista). Vaikka jotkut nousevat sijoittajat saattavat pitää tätä mahdollisuutena suurille voitoille, on myös vakava riski sijoittaa rahastoon, jonka tuottoa et voi seurata.

Uuden rahastotarjouksen usein kysytyt kysymykset

Mitä NFO tarkoittaa?

Uusi rahasto tai NFO on sijoitusyhtiön ensimmäinen avoimen, suljetun tai pörssilistatun rahaston tarjous sijoittajille.

Onko hyvä sijoittaa NFO: han?

Vaikka sijoittaminen NFO: han voi tarjota mahdollisuuden suuriin voittoihin, sijoittajien tulisi olla varovaisia ​​sijoittamasta rahansa rahastoon, jolla ei ole todistetusti menestystä.

Miten valitsen NFO: n?

Sijoittajat voivat tutkia uusia rahastojen lanseerauksia joko seuraamalla eri sijoitusyhtiöiden lehdistötiedotteita tai tarkistamalla NFO-aiheisia uutissivustoja, kuten Suljettu rahastokeskus.

Mikä on paras NFO sijoittaa?

Tietenkään ei ole varmaa tapaa ennustaa täysin varmasti rahaston menestystä, erityisesti upouutta. Sijoittajien tulisi kuitenkin etsiä pienempää kulusuhdetta ja seurata sijoitusyhtiön tarjoamien muiden rahastojen kehitystä ennen sijoittamista NFO: hon.