Kuinka Timberland Investments voi monipuolistaa osakesalkkuasi
Mikä on Timberland -sijoitus?
Puuta (sahatavaraa) pidetään usein hyvänä salkun hajauttajana, joka voi suojautua inflaatiota vastaan. Timberland -investoinnit sisältävät investointeja maahan, joka tuottaa puuta. Yhdysvalloissa on miljoonia hehtaareja metsää, joita eläkerahastot, hyväntekeväisyysrahastot, yksittäiset sijoittajat, ja yliopistot. Sijoittajat voivat omistaa timberlandia erilaisten sijoitusvälineiden kautta, joilla on osuutta timberlandista.
Avain takeaways
- Timberland -investointeihin kuuluu tuottavien metsämaiden omistaminen.
- Suuret institutionaaliset sijoittajat, kuten julkiset ja yksityiset eläkerahastot, käyttävät pääasiassa timberland -sijoitusvälineitä.
- Puun ETF-rahastot (pörssilistatut rahastot) koostuvat monista yrityksistä, jotka omistavat metsiä ja tuottavat puutavaraa.
- On olemassa useita tapoja, joilla sijoittajat voivat ansaita tuottoa puusijoituksista, mukaan lukien biologinen kasvu sekä hinta ja maan arvostus.
Timberland Investmentsin ymmärtäminen
Timberland -investointien edut johtuvat puun ja puutuotteiden kysynnän kasvusta pitkällä aikavälillä, eivätkä ne ole suoraan yhteydessä markkinavoimiin, jotka voivat vaikuttaa muihin sijoitusvälineisiin, kuten osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainat. Tasainen kasvu on yksi syy siihen, miksi timberlandia käytetään salkun monipuolistamiseen ja inflaatiosuojaksi.
Sijoittajat voivat ottaa puun aseman sijoittamalla puun ETF -rahastoihin (pörssilistatut rahastot), joka koostuu monista yrityksistä, jotka omistavat metsiä ja tuottavat puutavaraa. Sijoittajat voivat myös sijoittaa REIT: iin (kiinteistösijoitusrahastot), jotka sisältävät yhden metsämaan omistajan ja tuottavat puutavaraa.
Timberlandin sijoitusvälineitä käyttävät pääasiassa suuret institutionaaliset sijoittajat, kuten julkiset ja yksityiset eläkerahastot, joissa kaksi pääasiallista omaisuuserää ovat puutarhat ja luonnonhoito metsät. A Timber Investment Management Organization (TIMO) on taloushallintoryhmä, joka auttaa institutionaalisia sijoittajia hallitsemaan puusijoitussalkkujaan. TIMO toimii välittäjänä institutionaalisille asiakkaille löytääkseen, analysoidakseen ja hankkiakseen asiakkailleen parhaiten sopivia sijoituskiinteistöjä.
Timberlandia pidetään usein hyvänä salkun hajauttajana, koska se ei tyypillisesti korreloi osakkeiden ja joukkovelkakirjojen kanssa ja on yleensä hyvä suoja inflaatiota vastaan.
Voittoa Timberlandilla
Tuoteryhmän nousu tapahtuu, kun puut kasvavat ja kypsyvät ajan myötä, ja puutavarahakemusten määrä kasvaa. Esimerkiksi paperin valmistukseen käytettävien puiden kasvu kestää yleensä yli kymmenen vuotta, ennen kuin niitä voidaan käyttää paperituotteisiin.
On olemassa muutamia lähteitä, joista sijoittajat voivat ansaita positiivisen tuoton puusijoitukselle.
Biologinen kasvu
Biologinen kasvu tarkoittaa, että puiden kasvaessa niiden paino ja tiheys lisääntyvät. Kun biologinen kasvu lisää volyymia, puista tulee arvokkaampia tonnikohtaisesti, koska niitä voidaan käyttää suurempiin ja ainutlaatuisempiin projekteihin tai ne voivat tuottaa enemmän tavallista puutavaraa puuta kohden.
Maan arvostus
Maan arvo voi nousta, jos puu sijaitsee arvokkaalla kiinteistöllä. Jos esimerkiksi metsäinen maa sijaitsee lähellä asuttua aluetta, maa voidaan muuttaa golfkentäksi tai ostoskeskukseksi puun korjuun jälkeen.
Hinta arvostus
Puun hinta voi nousta, kun asuntojen kysyntä kasvaa. Havupuuta käytetään tyypillisesti koteihin. Tämän seurauksena talouskasvu ja asuntomarkkinat voivat johtaa puutavaran kasvuun, koska havupuun kysyntä olisi korkea.
Tasainen kasvu on yksi syy siihen, miksi timberlandia käytetään salkun monipuolistamiseen ja inflaatiosuojaksi.
Timberland -sijoituksen riskit
Timberland -investoinnit eivät ole täydellisiä sijoituksia, joten ne ovat alttiita riskeille, joihin voi sisältyä:
- Sahatavaran kysyntä voi laskea taantuman aikana, jolloin hinnat laskevat.
- Luonnonkatastrofit voivat tuhota investointeja heikentävän metsämaan.
- Asuntomarkkinoiden taantumat voivat vahingoittaa puutavaran kysyntää, mikä johtaa hintojen laskuun.
Todellisia esimerkkejä Timberlandin investoinneista
On olemassa useita tapoja investoida puutaloon sen lisäksi, että ostat maan yksittäisenä sijoittajana. Joitakin näistä sijoitusvälineistä ovat:
Guggenheimin puutavaraa (LEIKATA) on ETF, joka koostuu yli kahdesta kymmenestä puutuotteita valmistavasta tai metsämaata omistavasta yrityksestä. Tämän maailmanlaajuisen puurahaston osinkotuotto on tyypillisesti yli 3% vuodessa.
IShares S&P Global Timber & Forestry Index ETF (PUU) seuraa S&P Global Timber & Forestry -indeksiä ja tuottaa tyypillisesti yli 2,5%: n osinkotuoton.
Weyerhaeuser Company (WY) on REIT, joka investoi metsämaahan metsätuotteiden valmistukseen, myyntiin ja jakeluun. Weyerhaeuser Co. on yksi maailman suurimmista metsänomistajista.