Certified Fund Specialist (CFS) -määritys
Mikä on sertifioitu rahastoasiantuntija (CFS)?
Sertifioitu rahastoasiantuntija (CFS) on saanut sertifikaatin Institute of Business & Finance (IBF): ltä asiantuntemuksestaan yhteiset varat ja sijoitusrahastoala. Nimeämisvaatimuksiin kuuluu sertifioidun rahaston asiantuntijakokeen läpäiseminen. Sertifioitu rahastoasiantuntija -tentti on yksi sijoitusrahastoteollisuuden vanhimmista sertifiointimerkinnöistä.
Avain takeaways
- Sertifioitu rahastoasiantuntija on rahoitusalan ammattilainen, joka on sertifioitu sijoitusrahastojen avun tarjoamisessa.
- Jotta sinusta tulisi sertifioitu rahastoasiantuntija, sinun on hankittava sertifikaatti IBF: ltä.
- Sertifioidut rahaston asiantuntijat voivat olla kirjanpitäjiä, pankkiireja, välittäjiä, rahanhoitajia, henkilökohtaisia rahoitusneuvojia ja muita rahoitusalan ammattilaisia.
- Todistuksen lisäksi sertifioitujen rahaston asiantuntijoiden on suoritettava 30 tunnin koulutus kahden vuoden välein.
- Ennen kokeen ottamista mahdollisella CFS: llä on oltava kandidaatin tutkinto tai 2 000 tunnin työkokemus rahoituspalvelualalla ja ovat suorittaneet IBF: n itseopiskeluohjelman, joka koostuu kuudesta moduulit.
Sertifioidun rahaston asiantuntija
Sertifioidut rahaston asiantuntijat saavat koulutusta tenttiin IBF: ltä, joka on CFS -nimityksen luoja ja myöntäjä. IBF perustettiin vuonna 1988 ja kehitti CFS -nimityksen samana vuonna. CFS sallii ammattilaisten, kuten välittäjien, rahanhoitajien ja kirjanpitäjien, tarjota nykyaikaisia sijoitusneuvoja sijoitusrahastoista.
IBF tarjoaa myös muita alan sertifikaatteja, mukaan lukien seuraavilla aloilla: sertifioitu annuiteettiasiantuntija, sertifioitu kiinteistö- ja luottamusasiantuntija, sertifioitu veroasiantuntija, sertifioitu tulospesialisti, sosiaaliturva ja Medicare sertifiointi, vaihtoehtoinen sijoitus sertifiointi, avioerotodistus ja rahoituspalvelujen maisteri.
Sertifioidut talousasiantuntijoiden sertifikaatit saavat tyypillisesti rahoitusalalla työskentelevät henkilöt teollisuutta, kuten henkilökohtaisia talousneuvojia, kirjanpitäjiä, pankkiireja, välittäjiä, rahanhoitajia ja varmennettuja rahoittajia suunnittelijat.
Sertifioidun rahastoasiantuntijatodistuksen hankkiminen voi erottaa analyytikot toisistaan antamalla heille ylimääräisen sertifioinnin osoittaakseen lisää asiantuntemusta.
Sertifioitu rahaston asiantuntija vs. Sarja 6
CFS -sertifikaatti tarjoaa rahoituspalvelujen ammattilaisille lisäosaamista, jota tarvitaan neuvomaan asiakkaita siitä, mitkä sijoitusrahastot sopivat parhaiten heidän erityistarpeisiinsa. Nimitys ei salli yksityishenkilöitä ostamaan tai myymään sijoitusrahastoja. Samaan aikaan, Sarja 6 lisenssi on erilainen lisenssinäkökohta, jota monet sertifioidut rahastoasiantuntijat käyttävät ja käyttävät päivittäisessä liiketoiminnassaan. Sarja 6 -lisenssin avulla ammattilaiset voivat ostaa ja myydä varoja asiakkailleen, ja se on hyödyllistä rahoitusalalla.
Vaatimukset sertifioidulle rahaston asiantuntijalle
CFS -tentti on suunniteltu tarjoamaan asiantuntijoille ajankohtaista markkinatietoa sijoitusrahastoista, pörssilistatut rahastot (ETF), kiinteistösijoitusrahastot (REIT), suljetut rahastot ja muut vastaavat sijoitustarjouksia. Se sisältää myös materiaalia kehittyneistä rahastoanalyyseistä ja rahastojen valinnasta, omaisuuden kohdentamisesta, salkun rakentamisesta, riskienhallinnasta, veroista ja kiinteistöjen suunnittelusta.
Yksilöillä on oltava kandidaatin tutkinto tai 2000 tuntia rahoituspalvelut työkokemusta ennen tenttiä. Edellytyksenä on myös IBF: n tarjoama kuuden moduulin itseopetusohjelma. IBF arvioi, että yksilöt voivat suorittaa sertifikaatin noin 15 viikossa, vaikka heille annetaan yksi vuosi kurssin suorittamiseksi, kun he ovat ilmoittautuneet ohjelmaan. CFS -sertifiointi vaatii kolme suoritettua online -tenttiä ja tapaustutkimuksen.
Sertifikaatin voi hankkia IBF: ltä hintaan 1 365 dollaria. Kokonaiskustannukset sisältävät rekisteröinnin, lukukausimaksut, oppikirjat, tarkastuskysymykset, harjoitustestit, viitearkit, lähetyksen, loppukokeet, tapaustutkimuksen ja tutkintotodistuksen.
Sertifioitujen rahaston asiantuntijoiden on myös täytettävä täydennyskoulutusvaatimukset. Jatkokoulutusta esittelee myös IBF, joka pyrkii tarjoamaan ammattilaisille etulyöntiaseman nykyaikaisissa sijoitusvälineissä ja markkinakäytännöissä. Vaatimusten noudattamiseksi sertifioitujen rahaston asiantuntijoiden on suoritettava 30 tunnin täydennyskoulutus kahden vuoden välein.