Parhaat kuluttajatuotteiden ETF -rahastot Q4 2021

Päivittäistavarat Tuotteet ovat tuotteita, joita kuluttajat eivät halua tai pysty leikkaamaan budjetistaan ​​taloudellisista vaikeuksistaan ​​tai talouden tilasta riippumatta. Luokka sisältää tuotteita, kuten elintarvikkeita ja juomia, taloustavarat ja hygieniatuotteet sekä alkoholin ja tupakan. Tämäntyyppisiä tavaroita pidetään perustarpeina, joita kuluttajat ostavat hyvinä ja huonoina aikoina. Näin ollen kuluttajatuotteiden varastot ovat yleensä suhteellisen vakaampia ja vähemmän haihtuva verrattuna muihin osakemarkkinoiden segmenteihin. Sijoittajat, jotka haluavat laajaa näkyvyyttä kuluttajatuotteiden sektorille, saattavat etsiä pörssilistattuja rahastoja (ETF: t) keskittyi tälle alueelle.

Yhdysvalloissa käydään kauppaa 11 kuluttajatuote -ETF: ää lukuun ottamatta käänteisiä ja velkaantuneita ETF -rahastoja sekä rahastoja, joiden hallinnoimia varoja on alle 50 miljoonaa dollaria (

AUM). S&P 500 Consumer Staples Sector Index -indeksin mukaan kuluttajanappasektori on ollut huonompi kuin laajempi markkinoilla viimeisten 12 kuukauden aikana, kokonaistuotto 18,2% verrattuna S&P 500: n kokonaistuottoon 35,2% Elokuu 2, 2021. Parhaiten toimiva kuluttajatuote-ETF Q4 2021: lle viime vuoden kehityksen perusteella on iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Tarkastelemme alla kolmea parasta kuluttajatuote -ETF: ää. Kaikki luvut ovat elokuun ajan. 2, 2021.

• Suorituskyky vuoden aikana: 36,9%
• Kulusuhde: 0,43%
• Vuotuinen osinkotuotto: 1,31%
• Kolmen kuukauden keskimääräinen päivittäinen määrä: 13,834
• Hallinnoitavat varat: 696,6 miljoonaa dollaria
• Perustamispäivä: 12. kesäkuuta 2000
• Liikkeeseenlaskija: Blackrock Financial Management

IYK seuraa tällä hetkellä Yhdysvaltain Dow Jonesin kuluttajatuoteindeksiä, joka mittaa Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kulutustavaroiden kehitystä. Se pyrkii kuitenkin seuraamaan Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index -indeksiä syyskuun alussa tai sen jälkeen. 20, 2021. Se muuttaa myös nimensä "iShares U.S. Consumer Staples ETF".

IYK tarjoaa altistusta yhdysvaltalaisille yrityksille, jotka tarjoavat laajan valikoiman kulutustavaroita, kuten ruokaa, autoja ja taloustavarat. Rahaston 99 osuutta ovat pääasiassa iso korkki varastot. Suurimmat varat myönnetään yrityksille, jotka valmistavat elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa, ja niiden jälkeen yritykset, jotka valmistavat autoja ja niihin liittyviä osia. Tämä ETF noudattaa sekoitettua strategiaa, joka sijoittaa arvon yhdistelmään ja kasvuvarastot. Sen kolme suurinta omistusta ovat Tesla Inc. (TSLA), sähköajoneuvo- ja puhdasenergiayhtiö; Procter & Gamble Co. (PG), kuluttajapakattujen tavaroiden toimittaja; ja Coca-Cola Co. (KO), juomayhtiö, joka tarjoaa virvoitusjuomia, mehuja, parannettuja vesiä ja paljon muuta.

• Suorituskyky vuoden aikana: 33,3%
• Kulusuhde: 0,59%
• Vuotuinen osinkotuotto: 2,26%
• Kolmen kuukauden keskimääräinen päivittäinen määrä: 253 558
• Hallinnoitavat varat: 2,0 miljardia dollaria
• Perustamispäivä: 25. heinäkuuta 2000
• Liikkeeseenlaskija: Blackrock Financial Management

IEV seuraa S&P Europe 350 -indeksiä, joka mittaa eurooppalaisten osakkeiden kehitystä. ETF tarjoaa kansainvälistä monipuolistamista tarjoamalla laajan näkyvyyden yrityksille, jotka toimivat a useissa Euroopan maissa, mukaan lukien Iso -Britannia, Ranska, Sveitsi, Saksa, Alankomaat ja muut. Suurten yhtiöiden rahasto koostuu 364 osuudesta. Rahaston suurin painotus on rahoituksella, jota seuraa teollisuus ja terveydenhuolto.

IEV noudattaa sekoitettua strategiaa investoimalla sekä kasvuun että arvokkaita osakkeita. Rahaston kolmen suurimman sijoituksen joukossa on Nestle S.A. (NESN: SWX), sveitsiläinen monikansallinen ruoka- ja juomayhtiö; ASML Holding NV (ASML: AMS), alankomaalainen puolijohdelaitteiden valmistaja; ja Roche Holding AG (ROG: SWX), sveitsiläinen monikansallinen terveydenhuollon yritys, joka tarjoaa lääkkeitä ja diagnostiikkaa.

• Suorituskyky vuoden aikana: 25,7%
• Kulusuhde: 0,63%
• Vuotuinen osinkotuotto: 1,11%
• Kolmen kuukauden keskimääräinen päivittäinen määrä: 22225
• Hallinnoitavat varat: 94,3 miljoonaa dollaria
• Perustamispäivä: 23. kesäkuuta 2005
• Liikkeeseenlaskija: Invesco

PBJ seuraa Dynamic Food & Beverage Intellidex -indeksiä, joka koostuu yhdysvaltalaisista ruoka- ja juomavarastoista ja seuraa Arviointimenetelmät osakkeiden sisällyttämiseksi sellaisiin tekijöihin kuin peruskasvu, arvostus, investointien oikea -aikaisuus ja riski tekijöitä. ETF tarjoaa altistusta yrityksille, jotka pääasiassa harjoittavat elintarvikkeiden valmistusta, myyntiä tai jakelua ja juomatuotteet, maataloustuotteet ja uusien elintarvikkeiden kehittämiseen liittyvät tuotteet teknologioita. Siihen kuuluu 32 tilaa ympäri Suomea markkina-arvo ja noudattaa sekoitettua strategiaa sijoittaa sekä arvo- että kasvuvarastoihin.

Rahaston kolmen suurimman sijoituksen joukossa on Monster Beverage Corp. (MNST), energiajuomia valmistava juomayhtiö; Mondelez International Inc: n A -sarjan osakkeet (MDLZ), monikansallinen välipala- ja juomayhtiö; ja Keurig Dr Pepper Inc. (KDP), joka valmistaa erilaisia ​​kulutustavaroita ja juomia, mukaan lukien Dr.Pippuri, Green Mountain Coffee, Krispy Kreme munkkeja ja Panera Bread.

Tässä esitetyt kommentit, mielipiteet ja analyysit ovat vain tiedoksi ja niiden ei pitäisi olla harkitsivat yksittäisiä sijoitusneuvoja tai -suosituksia mihin tahansa arvopaperiin sijoittamiseen tai sijoituksen tekemiseen strategia. Vaikka uskomme, että tässä annetut tiedot ovat luotettavia, emme takaa niiden tarkkuutta tai täydellisyyttä. Sisällössämme kuvatut näkemykset ja strategiat eivät välttämättä sovi kaikille sijoittajille. Koska markkina- ja taloudelliset olosuhteet muuttuvat nopeasti, kaikki kommentit, mielipiteet ja sisältömme sisältämät analyysit näytetään julkaisupäivänä ja voivat muuttua ilman ilmoitus. Materiaalia ei ole tarkoitettu täydelliseksi analyysiksi kaikista olennaisista tosiseikoista, jotka koskevat maata, aluetta, markkinoita, teollisuutta, investointeja tai strategiaa.