Materiaalit ETF: t kasvavat koronlaskutoiveiden keskellä

Hitaat kullan ja öljyn hinnat ovat nousseet rajallisesti vuoden alusta (YTD). perusmateriaaliala. Vaikka segmentin tuotto on 6,6 %, sen tuotto jää selvästi alle S&P 500 Nousua 13,43%.

Ironista kyllä, ensisijainen katalysaattori, joka sai osakemarkkinoille pahimman toukokuun sitten vuoden 2010, roundabout tapa, on antanut perusmateriaalialalle kipeästi kaivattua piristystä ensimmäisellä kauppaviikolla kesäkuuta. Kuinka niin, kysyt? Federal Reserve -johtaja Jerome Powell ilmoitti olevansa valmis laskemaan korkoja tänä vuonna, jos jatkuva kaupparistiriita Kiinan ja Meksikon kanssa hidastaa talouskasvua.

"Seuraamme tiiviisti tämän kehityksen vaikutuksia Yhdysvaltain talousnäkymiin ja mm Toimimme aina tarpeen mukaan jatkaaksemme laajentumista", Powell sanoi konferenssissa Chicagossa syötetty, Bloombergin mukaan.

Mahdollisuus koronlaskuihin myöhemmin vuonna 2019 on asettanut laskupaineita USA: n dollari Tämä viikko. Alempi dollari puolestaan ​​auttaa perusmateriaalialaa tekemällä sen halvemmaksi ulkomaisille ostajille ostaa hyödykkeisiin liittyviä materiaaleja dollareissa, mikä lisää näiden yritysten tuotteiden kysyntää myydä.

Kauppiaat voivat pelata perusmateriaalivarastojen viimeaikaista vahvuutta käyttämällä jotakin näistä kolmesta pörssilistatut rahastot (ETF: t). Tarkastellaan jokaista rahastoa ja sen kaaviota.

Materiaalivalinnan sektorin SPDR-rahasto (XLB)

21 vuotta sitten perustettu Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) pyrkii tarjoamaan samanlaisia ​​tuottoja Materials Select Sector -indeksille – vertailuindeksille, joka sisältää materiaaliosakkeet S&P 500:ssa. XLB: n kolme parasta allokaatiota ovat Linde plc (LIN) 16,51 %, DuPont de Nemours Inc (DD) 8,75 % ja Ecolab Inc. (ECL) 7,60 %:lla. Rahaston omaisuuskanta on valtava 3,1 miljardia dollaria ja se sopii kaikkiin kaupankäyntityyleihin 0,02 prosentin keskiarvollaan levitän ja päivittäinen vaihto 6,2 miljoonaa osaketta. Positiivisesta kesäkuun alusta huolimatta ETF on edelleen 1,29 % laskussa kuluneen kuukauden aikana 7.6.2019 alkaen. XLB veloittaa alhaisen 0,13 % vuotuisen hallinnointipalkkion ja tarjoaa 2,13 % osinkotuotto.

XLB: n osakkeet laskivat noin kuuden viikon ajan "kultainen risti" signaali ilmestyi kaavioon - kun 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) ylitti 200 päivän SMA: n. Myynti päättyi äkillisesti tällä viikolla, ja hinta hyppäsi yli 8 % kesäkuun neljän ensimmäisen päivän aikana keskimääräistä korkeammalla volyymilla. Sijoittajien tulisi ostaa dippejä 55 dollariin, mistä rahasto löytää tuki marras- ja joulukuusta alkaen swingin nousut. Ajattele voittojen varaamista testaamalla 52 viikon korkeinta 60,39 dollaria ja tappioiden leikkaamista, jos hinta sulkeutuu alle 200 päivän SMA: n.

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RTM)

Kanssa hallinnoitavat varat (AUM) 118,11 miljoonaa dollaria, Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RTM) pyrkii seuraamaan S&P 500 Equal Weight Materials -indeksin kehitystä. Taustalla oleva indeksi edustaa yhtä painotettua versiota S&P 500:n materiaalikomponenteista. RTM sopii kauppiaille, jotka etsivät vähemmän keskittyneitä panoksia materiaalialalle ja haluavat riskin jakautua tasaisesti kori osakkeista. Harkitse rajamääräysten käyttöä minimoimiseksi lipsahdus, koska rahasto käy kauppaa hieman yli 6 000 osakkeella päivässä ja sen keskimääräinen ero on 0,23 %. 7.6.2019 alkaen RTM maksaa 1,99 % osinkotuottoa, kilpailukykyinen 0,40 % kulusuhde, ja se on laskenut 3,31 % viime kuussa, mutta tuotti 10,63 % vuoden alusta.

RTM-osakkeen kurssi nousi tasaisesti joulukuun lopun ja huhtikuun puolivälin välisenä aikana ennen kuin laski merkittävästi koko toukokuun ajan. Ostajat ovat palanneet tässä kuussa voimassa olevaan ETF: ään toivoen Fedin koronlaskua ja jalometallihyödykkeiden kysynnän kasvua kohonneiden kauppajännitteiden keskellä. Sen sijaan, että jahtaavat hintaa, kauppiaiden tulisi etsiä sisääntulopiste kahden liukuvan keskiarvon välillä 103–105 dollaria. Aseta voittotavoite lähellä huhtikuun heilahduskorkeutta 110 dollariin ja pidä tiukasti kiinni stop-loss tilaus kesäkuun 4. alimman 101,62 dollarin alapuolella siltä varalta, että hinta ei jatka nousuaan.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ)

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) yrittää tarjota samanlaisia ​​sijoitustuloksia kuin Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders -indeksissä. Tämä vuonna 2006 perustettu rahasto tarjoaa sijoittajille vaihtoehtoisen pelin materiaalitilassa valitsemalla osakkeita hintavauhti. Se kohdistuu erityisesti kemianteollisuus, mikä antaa 32,49 %:n painon peruskemikaaleille, 16,93 %:n painon erikoiskemikaaleille ja 8,96 %:n painon monipuolisille kemikaaleille. Sen 49 osakkeen portfolion tärkeimpiä omistuksia ovat Air Products and Chemicals, Inc. (APD), FMC Corporation (FMC) ja Ashland Global Holdings Inc. (TUHKA). Sijoittajien on oltava tietoisia rahaston alemmasta hinnasta likviditeettiä - Sen keskimääräinen päivittäinen dollarimäärä on noin 133 000 dollaria. ETF on laskenut 7,61 % viimeisen kuukauden aikana, mutta pysyy vihreällä YTD: llä – palaa 7 % 7.6.2019 alkaen. Se veloittaa 0,60 %:n vuosittaisen hallinnointipalkkion, joka on hieman yli 0,51 %:n luokan keskiarvon.

PYZ muodosti laajan käänteinen pää ja hartiat kuvio loka-huhtikuussa, mutta hajosi myöhemmin muodostelman oikean olkapään alapuolelta toukokuussa. Kesäkuun alun ralli osoittaa, että hinta haluaa juosta kohti pitkän aikavälin laskutrendiä, joka ulottuu syyskuuhun 2018. Kauppiaat, jotka aikovat ottaa aseman, saattavat haluta osallistua nykyiseen hintaan, koska suhteellinen voimaindeksi (RSI) antaa lukeman selvästi yliostetun alueen alapuolella, mikä antaa hinnalle runsaasti tilaa nousta korkeammalle ennen konsolidoitumista. Harkitse asettamista take-profit tilaus lähellä kahta swingin huippua, jotka muodostuivat aiemmin tänä vuonna 62 dollarin tasolle ja pysähtyen hieman tiistain alle laaja päivä. Hallitse riskiä muuttamalla pysäkki nollatuloksen kohta jos hinta nousee yli 60 dollaria.