5 Osakemarkkinatiedot selitetty

Kun ostat osaketta, käytätkö tietoja päätöksesi tekemiseen? Oletko koskaan katsonut perusanalyysi osa osakkeen tiedoista ja huomasit olevasi hukassa? Tässä artikkelissa keräämme yhteen tärkeimpiä mittareita ja selittää, miten niitä käytetään tietoisempien päätösten tekemiseen.

Sijoitetun pääoman tuotto

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) on yksinkertaisesti rahaa, jonka yritys on tehnyt tai menettänyt sijoituksestaan. Jos yksittäinen sijoittaja sijoittaisi 1 000 dollaria McDonald'sin osakkeisiin ja viisi vuotta myöhemmin myisi sen 2 000 dollarilla, heillä olisi sataprosenttinen sijoitetun pääoman tuotto. Tuotto jaetaan ROI: n tuottamiseen tehdyn investoinnin kustannuksilla.

Tämän mittarin ongelma on, että sitä on helppo käsitellä. Vaikka laskeminen on helppoa, se, mitä yritys päättää sisällyttää investointikustannuksiin, voi muuttua. Sisältivätkö ne kaikki kustannukset laskelmiin vai valitut kustannukset? Ennen kuin luotat ROI: han, ymmärtää miten se laskettiin.

Osakekohtainen tulos (EPS)

EPS on yrityksen voiton mittari. Ota voitto, vähennä osinkoja ja jaa tämä luku lukumäärällä ulkona olevat osakkeet. Vaikka EPS kertoo sijoittajalle, kuinka paljon rahaa yhtiö ansaitsee osaketta kohden, se ei anna kulutietoja. Jos yksi yritys teki 10 dollaria osakkeelta ja toinen 12 dollaria osakkeelta, toisen yrityksen tulos on vaikuttavampi vain, jos se käytti saman tai vähemmän rahaa tulojen tuottamiseen. Käytä EPS: ää yhdessä muiden mittareiden, kuten oman pääoman tuotto.

Hinta -tulosuhde

The Hinta -tulosuhde (P/E -suhde) vertaa yritystä nykyinen hinta osakekohtaiseen tulokseen. Osakekohtainen hinta lasketaan jakamalla osakekohtainen hinta osakekohtaisella tuloksella. Tämä mittari on yksi parhaista tavoista mitata osakkeen arvo.

Jos aiot ostaa uuden television, vertaisit todennäköisesti useiden televisioiden ominaisuuksia ja hintaa. Odotat maksavasi enemmän ominaisuuksista. Jos yhdessä televisiossa oli vähemmän ominaisuuksia ja vanhempaa tekniikkaa, mutta se maksoi saman tai enemmän kuin muut vastaavat televisiot, tämä televisio ei ehkä ole hyvä arvo.

Kun osakkeella on korkeampi P/E -suhde kuin muilla vastaavilla yrityksillä, sijoittajat voivat pitää osaketta yliarvostettu, ellei yrityksellä ole suurempia kasvunäkymiä tai jotain muuta, joka tekee korkeasta P/E: stä rahan arvoisen. Muista, että osakkeen todellinen hinta ei osoita arvoa. Kalliimpi osake voi olla vähemmän arvokas, kun P/E tarkastellaan.

Oman pääoman tuotto

Oman pääoman tuotto (ROE) mittaa yrityksen kannattavuutta. Se paljastaa kuinka tehokas yritys on tuottaa voittoa. Jos haluat laskea ROE: n, jaa voitto summalla pääoma tai yritykseen sijoitetun rahan kokonaismäärä. Jos yrityksen A voitto olisi 2 miljoonaa dollaria, mutta se olisi saanut miljoona dollaria omaa pääomaa, sen katsottaisiin olevan tehokkaampi kuin yritys B, joka teki myös 2 miljoonaa dollaria, mutta jolla oli 1,5 miljoonaa dollaria omaa pääomaa. Yritys A toimii tehokkaammin, koska se pystyy ansaitsemaan enemmän rahaa pienemmillä investoinneilla.

ROE: tä tulisi aina käyttää yhdessä muiden mittareiden kanssa terveyden ja tulovaltaa yrityksestä.

CAGR

Yhdistetty vuotuinen kasvuvauhti (CAGR), mittaa investoinnin vuotuista kasvuvauhtia. Koska joillakin vuosilla voi olla suuria voittoja, kun taas toisilla vuosilla voi olla tappiota, sijoittajalle voisi olla hyödyllisempää katsoa tuottoaan ajan mittaan keskiarvona eikä vuosittain. Jos sinulla oli osakekanta ja muutama vuokrakiinteistö, voit CAGR: n laskemisen jälkeen lisätä sijoitustasi sellaiseen sijoitusmuotoon, joka palauttaa korkeamman CAGR: n. Laskenta on hieman monimutkainen, mutta voit laskea sen tässä.

Bottom Line

Menestyvät sijoittajat ovat hyvin perillä ja pystyvät arvioimaan yritystä näiden ja muiden mittareiden avulla. Etsi nämä tiedot osakkeen perusanalyysiosasta ja päätä itse, kannattaako yritys sijoittaa.