5 parasta midcap -ETF: ää vuodelle 2021

Keskikappaleiset pörssilistatut rahastot (ETF: t) kattavat laajalti Yhdysvaltain midcap -osakemarkkinat. Nämä varat on suunniteltu toimimaan pitkällä aikavälillä ydinomistukset hajautetuissa ETF -salkuissa. Midcap -luokan ymmärretään yleensä sisältävän yritykset, joiden markkina -arvo on 2–10 miljardia dollaria.

Mikään tämän alueen parhaiden ETF -rahastojen taustalla olevista indekseistä ei kuitenkaan noudata tätä yksinkertaistettua midcap -alueen määritelmää. Tämän seurauksena jäljempänä kuvatut midcap -ydin ETF: t tarjoavat sijoittajille hyvän valikoiman vaihtoehtoja altistumiseen tälle osakemarkkinoiden alueelle. Kaikki tämän artikkelin midcap -ETF: t tarjoavat erinomaista vastinetta vuodelle 2021.

1. Vanguard Mid-Cap ETF (VO)

Vanguard Mid-Cap ETF (VO) kattaa laajalti yhdysvaltalaisia ​​midcap -osakkeita seuraamalla CRSP U.S. Mid Cap -indeksiä.Tämän vertailuarvon on luonut turvallisuushintojen tutkimuskeskus (CRSP) Chicagon yliopiston Booth School of Businessissa. Indeksi sijoittaa yhdysvaltalaiset yritykset markkina -arvon mukaan ja valitsee sitten 70. ja 85. prosenttipisteen väliset yritykset. Jotkut valintaluokan reunojen lähellä olevat osakkeet voidaan sisällyttää indeksiin osittaisen painon perusteella. VO pyrkii toistamaan indeksin sijoitustuloksia sijoittamalla samoihin osakkeisiin suunnilleen samassa suhteessa aina kun mahdollista.

Marraskuussa 2020 VO ETF: n nettovarallisuus oli yli 113 miljardia dollaria sijoitettuna 347 osakkeeseen. Suurin painotusyritys oli DexCom, Inc. (DXCM), ja 0,81% rahastosta on sijoitettu osakkeisiin. DexCom Inc. markkina -arvo oli 35 miljardia dollaria.

Rahaston mediaaniosuuden markkina -arvo oli 19,7 miljardia dollaria. Mitä tulee alalla altistuminen, teknologiaosakkeet näyttivät tietä 19,0%: n jaolla, jota seurasivat kuluttajien harkinnanvaraiset osakkeet 15,6%, teollisuus 13,3%, terveydenhuollon varastot 12,0%ja rahoitus 11,1%. VO ETF: n kulusuhde oli pieni, 0,04%.

2. iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)

IShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) seuraa S&P MidCap 400 -indeksin sijoitustuloksia.Yritykset valitaan indeksiin useiden tekijöiden perusteella, mukaan lukien riittävä likviditeetti, yleinen taloudellinen elinkelpoisuus ja toimialaluokitus. Indeksi sisältää yrityksiä eri toimialoilta sen varmistamiseksi, että sektorin edustus on yleensä yhdenmukainen keskikapasiteettisten yritysten koko väestön kanssa. Koska indeksiä ei luoda uudelleen säännöllisesti, yritykset, jotka nousevat tai putoavat alkuperäisestä valintakaistasta, voivat pysyä indeksissä jonkin aikaa.

IJH käyttää edustavaa otantastrategiaa luodakseen osakesalkun, joka lähentää likimääräisesti taustalla olevan indeksin ominaisuuksia. Marraskuussa 2020 IJH: lla oli noin 46,9 miljardin dollarin nettovarallisuus 400 osakkeessa. Rahaston suurin osakeyhtiö Enphase Energy, Inc. (ENPH), markkina -arvo oli 15,5 miljardia dollaria. The alakohtainen erittely Sisältää 17,94% määrärahat teollisuudelle, 16,35% tietotekniikan osakkeille, 14,92% kuluttajien harkinnanvaraisille osakkeille ja 14,07% rahoitukselle. IJH: n kulusuhde oli 0,05%.

3. Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)

Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM) pyrkii vastaamaan Dow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Market Index -indeksin sijoitustulosta.Tämä indeksi on rakennettu sijoittamalla ensin yritykset Dow Jones U.S. Total Stock Market Indexin markkina -arvon mukaan. Sitten he valitsevat yritysryhmän, joka on 501-1000. Indeksin jälkeen yrityksiä ei poisteta, elleivät ne putoa alle 1100: n tai nousevat 401: n yläpuolelle. SCHM käyttää otantastrategiaa arvioidakseen taustalla olevan indeksin sijoitusprofiilin.

Marraskuussa 2020 SCHM: n nettovarallisuus oli yli 6,9 miljardia dollaria jaettuna 506 osakkeeseen. Rahaston suurin omistusosuus, Inslet Corporation (PODD), markkina -arvo oli noin 16,9 miljardia dollaria. Yli 95% rahastosta on sijoitettu osakkeisiin, joiden markkina -arvo on 3–15 miljardia dollaria.

Sektorikohtaisesti 18,46% rahastosta oli sijoitettu tietotekniikan osakkeisiin ja 15,22% rahastoon teolliset osakkeet, 14,35% rahoitusvarastot, 13,45% kuluttajien harkinnanvaraiset osakkeet ja 12,12% vuonna rahoitusta. SCHM: n kulusuhde oli alhainen, 0,04%.

4. iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)

IShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) tarjoaa sijoittajille laajan näkyvyyden, joka kallistuu enemmän kohti suurempia yrityksiä kuin muut tämän luettelon vaihtoehdot. IWR pyrkii seuraamaan Russell Midcap -indeksiä.Tämä indeksi käsittää noin 800 pienintä yritystä Russell 1000 -indeksi, johon kuuluu Yhdysvaltojen 1000 suurinta yritystä. IWR käyttää otantastrategiaa indeksin seuraamiseen.

Marraskuussa 2020 IWR: llä oli yli 22,0 miljardin dollarin nettovarat sijoitettuna 818 omistukseen. Rahaston suurin osake, DocuSign Inc. (DOCU), markkina -arvo oli noin 42,9 miljardia dollaria. Alakohtaiseen jakautumiseen sisältyy 19,73% määrärahoja tietotekniikan osakkeille, 15,47% teollisuudelle ja 13,41% terveydenhuollolle. IWR: n kulusuhde oli 0,19%.

5. iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG)

IShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG) yrittää seurata Morningstar Mid Core -indeksin sijoitustuloksia.Tämän indeksin luomiseksi Morningstar käyttää omaa menetelmää valitakseen keskisuuria yrityksiä, joille on ominaista keskiarvo kasvua ja arvoa ominaisuuksia. Tämän menetelmän mukaan midcap -yritykset ovat niitä, jotka sijoittuvat Yhdysvaltojen markkina -arvon 90. ja 70. prosenttipisteen välille. Kelpoisuus edellyttää listautumista New Yorkin pörssiin, Nasdaqiin tai NYSE Amex Equities markkinoida. Indeksin osakkeet painotetaan niiden julkisesti kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden lukumäärän perusteella. JKG käyttää edustavaa otantastrategiaa indeksin lähentämiseen.

Marraskuussa 2020 JKG: n nettovarallisuus oli lähes 691 miljoonaa dollaria 167 osakkeessa. Rahaston suurin omistus oli TE Connectivity Ltd. (PUH), jonka markkina -arvo on noin 34,8 miljardia dollaria. Sektorijakauma sisältää allokoinnin teollisuusosakkeille 18,35%, kiinteistöosakkeet 14,29%ja tietotekniikkaosakkeet 12,84%. JKG: n kulusuhde oli 0,25%.