Suosituimmat kupariosakkeet vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä

Kolmannen vuosineljänneksen parhaita kupariosakkeita ovat Capstone Copper Corp., Ero Copper Corp. ja Ivanhoe Electric Inc., joiden osakkeet ovat tuottaneet peräti 153 % viimeisen vuoden aikana.

Kupariosakkeet ryhmänä, jota edustaa vertailuindeksi Global X Copper Miners ETF (COPX), nousi 38 % viime vuonna verrattuna Russell 1000 -indeksi14 % parannus. Kuparin hinta heilahteli dramaattisesti vuonna 2022 ja hyppäsi ennätyskorkealle Venäjän helmikuun hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan ennen kuin se putosi heinäkuussa. Ne ovat sittemmin nousseet lyhyen aikavälin tarjontapulasta ja investoinneista vihreään energiateknologiaan.

Tässä ovat parhaat kupariosakkeet kussakin kolmessa kategoriassa: paras arvo, nopein kasvu ja paras suorituskyky. Nämä ovat kuparia louhivien yritysten osakkeita, eikä futuuria, jotka seuraavat kuparia kuparihyödyke. Kaikki tiedot ovat 21. heinäkuuta.

Nämä ovat kupariosakkeet, joilla on alhaisin 12 kuukauden jälki 

hinta-tulos (P/E) -suhde. Koska voitot voidaan palauttaa osakkeenomistajille osinkoina ja takaisinostoina, alhainen P/E-suhde osoittaa, että maksat vähemmän jokaisesta syntyneestä voitosta.

Paras arvo kupariosakkeet
Hinta ($)	Markkina-arvo ($B)	12 kuukauden perässä oleva P/E-suhde
Southern Copper Corp. (SCCO)	76.76	59.3	22.2
Freeport-McMoRan Inc. (FCX)	40.67	58.3	22.7
First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO)	35,57 CA$	24,6 Kanadan dollaria	26.3

_{Lähde: YCharts}

• Southern Copper Corp.: Se operoi kuparikaivoksia ja metallurgisia laitoksia Meksikossa ja Perussa sekä tutkimusprojekteja Argentiinassa, Chilessä ja Ecuadorissa. Southern Copperin osakkeet ovat nousseet yli 64 % viimeisen vuoden aikana, sillä yhtiö oli yksi kahdesta suuresta kupariyrityksestä, jotka paransivat liikevaihtoa viimeisellä neljänneksellä.
• Freeport-McMoRan Inc.: Tämä on kansainvälinen kaivosyhtiö, joka harjoittaa kupari-, kulta- ja molybdeeniomaisuutta. Yhtiön pääasialliset kaivostoiminnot ovat Amerikassa ja Indonesiassa. Freeport-osakkeet ovat nousseet 44 % viimeisen vuoden aikana, mikä on kupariteollisuuden hitain kasvuvauhti.
• First Quantum Minerals Ltd.: Kanadalainen kaivosyhtiö, joka tutkii ja tuottaa kuparia rikasteena ja muissa muodoissa sekä kultaa. Yhtiön liikevaihto laski viimeisellä neljänneksellä lähes kolmanneksen edellisvuodesta. Myös myyntimäärät laskivat. Myös First Quantumin osakkeet on listattu käsikauppa tikkun alla FQVLF.

Nämä ovat suosituimmat kupariosakkeet a: n mukaan kasvu malli, joka pisteyttää yritykset 50/50-painotuksen perusteella niiden viimeisimmästä vuosineljänneksestä vuositasolla (YOY) tulot kasvua ja viimeisin neljännesvuosittainen YOY osakekohtainen tulos (EPS) kasvua.

Sekä myynti että tulos ovat kriittisiä tekijöitä yrityksen menestykselle. Siksi yritysten asettaminen paremmuusjärjestykseen vain yhdellä kasvumittarilla tekee sijoituksesta alttiita kyseisen vuosineljänneksen kirjanpitovirheille (kuten verolain muutokset tai saneerauskustannukset), jotka voivat tehdä jommastakummasta henkilöstä epäedustavan yrityksen yleistä. Yritykset, joiden neljännesvuosittainen osakekohtainen tulos tai liikevaihdon kasvu oli yli 1 000 %, jätettiin ulkopuolelle.

Nopeimmin kasvavat kupariosakkeet
Hinta ($)	Markkina-arvo ($B)	EPS: n kasvu (%)	Liikevaihdon kasvu (%)
Capstone Copper Corp. (CS.TO)	6,44 CA$	4,5 CA$	Ei käytössä (katso yrityksen kuvaus)	33.7%
Southern Copper Corp. (SCCO)	76.76	59.3	2.9%	1.1%
Taseko Mines Oy. (TKO.TO)	1,95 CA$	0,6 CA$	0.0%	-2.4%

_{Lähde: YCharts}

• Capstone kupari: Kanadalainen kuparikaivosyhtiö, joka toimii pääasiassa Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Chilessä. Yhtiö sulautui Bermudan Mantos Copper Ltd: hen. maaliskuussa 2022 lisäämällä Mantosin Mantoverden ja Mantos Blancosin kaivokset Capstonen portfolioon. Capstonen liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä kaikista tutkimistamme kupariyhtiöistä. Yhtiö raportoi kuitenkin vuosineljänneksen nettotappion muun muassa inflaatiopaineista ja varastojen kasvusta johtuen. Capstonella ei ole EPS-kasvulukua yllä olevassa taulukossa, koska EPS kääntyi voiton tappioon kyseisellä kaudella. Capstonen osakkeet on listattu myös OTC: n alla CSCCF.
• Eteläinen kupari: Katso yrityksen kuvaus yllä.
• Taseko Mines Oy.:Kanadalainen kuparikaivosyhtiö, joka operoi Gibraltarin kaivosta, joka on maan suurin kuparikaivos. Liikevaihto laski hieman edellisen vuosineljänneksen tasaisesta EPS: stä, kun yhtiö lisäsi kiinnostusta Gibraltarin kiinteistöön 12,5 prosenttiyksikköä 87,5 prosenttiin. Tasekon osakkeet on listattu myös OTC-markkinoilla TGB.

Kupariosakkeet suurimmalla vauhdilla

Momenttia sijoittamiseen on tekijäpohjainen sijoitusstrategia, jossa ostetaan osaketta, jonka hinta on noussut markkinoita nopeammin. Momentum-sijoittajat uskovat, että osakkeet, jotka ovat menestyneet markkinoita paremmin, jatkavat usein niin, koska ne tekijät, jotka saivat ne menestymään, eivät yhtäkkiä katoa. Lisäksi muut sijoittajat, jotka haluavat hyötyä osakkeen paremmasta tuotosta, ostavat sen usein ja nostavat sen hintaa edelleen.

Nämä ovat osakkeet, joilla oli korkein kokonaistuotto viimeisen 12 kuukauden aikana.

Kupariosakkeet suurimmalla vauhdilla
Hinta ($)	Markkina-arvo ($B)	12 kuukauden kokonaistuotto (%)
Capstone Copper Corp. (CS.TO)	6,44 CA$	4,5 CA$	152.5
Ero Copper Corp. (ERO)	21.76	2.0	143.4
Ivanhoe Electric Inc. (IE)	15.57	1.6	96.8
Russell 1000 -indeksi	Ei käytössä	Ei käytössä	14.2
Global X Copper Miners ETF (COPX)	Ei käytössä	Ei käytössä	37.8

_{Lähde: YCharts}

• Capstone kupari: Katso yrityksen kuvaus yllä.
• Ero Kupari:Kanadalainen yritys, joka tuottaa kuparia, kultaa ja hopeaa kaivosalueilla pääasiassa Brasiliassa. Yritys laajentaa sekä kupari- että kultatoimintojaan ja suunnittelee kaksinkertaistavansa kuparin tuotannon.
• Ivanhoe Electric:Tämä on mineraalienetsintäyritys, joka keskittyy sähkömetalliprojekteihin. Se tarjoaa myös uusiutuvan energian varastointiratkaisuja.

Kupariosakkeiden trendit

Kuparin kysyntä todennäköisesti kasvaa tasaisesti, koska se on kriittinen elementti energian siirtymisessä, koska metallia käytetään sähköajoneuvoissa, latausasemissa, tuuliturbiineissa ja aurinkopaneeleissa. Kuparin hinta on suurelta osin vaikutti maailmantalouden terveydestä. Tämä johtuu kuparin laajalle levinneistä sovelluksista kaikilla talouden aloilla, kuten mainittiin, sekä rakentamisessa, tehdaslaitteissa ja elektroniikassa. Silti, kuten sähköauto Teknologia paranee, kuparin tarve näissä tuotteissa – ja sitä kautta metallin kokonaiskysyntä – saattaa pienentyä.

The epäjaloa metalliahintaa pidetään luotettavana johtava indikaattori. Nouseva markkinahinta viittaa vahvaan taloustilanteeseen, kun taas lasku viittaa päinvastaiseen.

Kupariosakesijoittamisen riskit

Jotkut riskitekijät, jotka on huomioitava harkittaessa sijoittamista kupariosakkeisiin, ovat hyödykkeiden hinnat yleisesti taipumus olla paljon epävakaampia kuin perinteiset osakekurssit ja kuparin aiheuttamat ympäristöriskit kaivostoimintaa.

Kasvava keskittyminen kestävyys saattaa pakottaa kuparikaivostyöntekijät käyttämään kalliimpia menetelmiä metallin louhintaan ja se voi lisätä maailman tarjonnan puutetta. Vuonna 2020 esimerkiksi englantilais-australialainen kuparikaivosyhtiö Rio Tinto PLC (RIO) otti osuman kohteesta ympäristö-, sosiaali- ja yrityshallinta (ESG) sijoittajia, kun se tuhosi alkuperäiskansoille pyhän paikan Australiassa. Toimitusjohtaja ja kaksi muuta johtajaa erosivat tapahtuman vuoksi.

Investopediassa esitetyt kommentit, mielipiteet ja analyysit ovat verkossa tiedoksi. Lue meidän takuu- ja vastuuvapauslauseke saadaksesi lisätietoja.

Tämän artikkelin kirjoituspäivänä kirjoittaja ei omista mitään yllä olevista osakkeista.