Vuoden 2023 kolmannen neljänneksen parhaat öljy- ja kaasuvarastot

Tämän kuun parhaita öljy- ja kaasuvarastoja ovat YPF SA, Weatherford International PLC ja Vista Energy S.A.B. de CV, jonka osakekurssit ovat yli nelinkertaistuneet viimeisen vuoden aikana.

Teollisuusosakkeet, joita edustaa Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), ovat nousseet 19 % viimeisten 12 kuukauden aikana verrattuna 15 %:n nousuun Russell 1000, joka seuraa Yhdysvaltain suurimmat osakkeet.

Tässä on kolme parasta teollisuusosaketta, joilla kullakin on paras arvo, nopein kasvu ja eniten vauhtia. Kaikki tiedot ovat heinäkuun 14. päivänä.

Parhaat öljy- ja kaasuosakkeet

Nämä ovat alhaisimmat öljy- ja kaasuvarastot 12 kuukauden jälkihinta-tulos (P/E) suhde. Matala P/E-suhde osoittaa, että maksat vähemmän jokaisesta tuotosta saadusta dollarista. Voitto voidaan palauttaa osakkeenomistajille muodossa osinkoja ja jakaa takaisinostot.

instagram viewer

Parhaat öljy- ja kaasuosakkeet
Hinta ($)	Markkina-arvo ($B)	12 kuukauden perässä oleva P/E-suhde
Saturn Oil and Gas Inc. (MAA.TO)	2,33 Kanadan dollaria	0,3 CA$	0.4
Obsidian Energy Ltd. (OBE)	6.41	0.5	0.9
Tärkeää energiaa (VTLE)	46.43	0.9	0.9

^{Lähde: YCharts}

• Saturn Oil & Gas Inc.: Öljyn ja maakaasun etsintäyhtiö, jonka kiinteistöt sijaitsevat Länsi-Kanadassa. Yritys harjoittaa myös kauppaa käsikauppa ticker-symbolin alla (OILSF).
• Obsidian Energy Ltd.: Se tutkii, kehittää ja tuottaa öljyvaroja Kanadan Albertan ympäristössä. Yhtiö julkisti 4. toukokuuta vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen tuloksensa. Nettotulos kasvoi 28 % liiketoiminnan tuottojen eli rahavirtojen kasvusta, joka kasvoi 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiö on raportoinut positiivisista tuloksista Peace River- ja Viking-kaivojensa osalta.
• Vital Energy Inc.:Tutki, hankkii ja kehittää öljy- ja maakaasukiinteistöjä kaikkialla Texasissa. Toukokuun 9. päivänä yhtiö julkisti ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa: nettotulos heikkeni 114 miljoonaan dollariin vuoden 2022 saman neljänneksen 87 miljoonan dollarin nettotappiosta. Vital Energy julkaisi suuren johdannaiset 326 miljoonan dollarin tappio vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä on tärkein syy, miksi osakkeet käyvät kauppaa niin alhaisella P/E-suhteella. Toukokuussa Vital Energy teki sopimuksen Forge Energy II LLC: n, yksityisen öljy- ja kaasuetsintäyhtiön kanssa Delaware Basin -omaisuuden hankkimisesta kolmannen osapuolen kumppanuuden kautta. Käteiskaupan kokonaisarvo on 540 miljoonaa dollaria; hankinta lisää 198 000 nettoeekkeriä Vital Energy Permian Basin -alueen vuokrasopimukseen.

Nopeimmin kasvavat öljy- ja kaasuvarastot

Nämä ovat tärkeimmät öljy- ja kaasuosakkeet luokiteltuna a: lla kasvu malli, joka pisteyttää yritykset niiden viimeisimmän neljännesvuosittain painotuksen 50/50 perusteella vuodesta toiseen (YOY) prosentteina tulot kasvua ja viimeisin neljännesvuosittainen YOY osakekohtainen tulos (EPS) kasvu.

Sekä myynti että tulos ovat kriittisiä tekijöitä yrityksen menestykselle. Siksi yritysten sijoitus vain yhdellä kasvumittarilla tekee sijoituksesta alttiita sen kirjanpitovirheille. neljännes (kuten verolainsäädännön muutokset tai saneerauskustannukset), jotka voivat tehdä yhdestä tai toisesta luvusta epäedustavan liiketoiminnasta yleensä. Yritykset, joiden neljännesvuosittainen osakekohtainen tulos tai liikevaihdon kasvu oli yli 1 000 %, jätettiin ulkopuolelle.

Nopeimmin kasvavat öljy- ja kaasuvarastot
Hinta ($)	Markkina-arvo ($B)	EPS: n kasvu (%)	Liikevaihdon kasvu (%)
Vertex Energy Inc. (VTNR)	6.24	0.5	N/A, katso yrityksen kuvaus	827
Black Stone Minerals L.P. (BSM)	16.05	3.4	N/A, katso yrityksen kuvaus	379
Chesapeake Energy Corp. (CHK)	81.12	10.9	N/A, katso yrityksen kuvaus	363

^{Lähde: YCharts}

• Vertex Energy Inc.: Tämä yritys harjoittaa öljynjalostusta ja jakelua. Huomaa, että Vertex Energyllä ei ole EPS-kasvulukua yllä olevassa taulukossa, koska yhtiö raportoi osakekohtaisen tappion vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.
• Black Stone Minerals L.P.: Se omistaa rojalti- ja mineraaliosuuksia öljy- ja maakaasukiinteistöistä 41:ssä Yhdysvaltain osavaltiossa. Huomaa, että Black Stone Mineralsilla ei ole EPS-kasvulukua yllä olevassa taulukossa, koska yhtiö raportoi osakekohtaisen tappion vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.
• Chesapeake Energy Corp.:Se tutkii ja kehittyy öljy ja kaasu kiinteistöjä kaikkialla Yhdysvalloissa Helmikuussa Chesapeake Energy sopi myyvänsä osan Eagle Fordin omaisuudestaan ​​maailmanlaajuiselle kemianyhtiö INEOS: lle noin 1,4 miljardilla dollarilla. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä Chesapeake Energyn liikevaihto lähes kolminkertaistui edellisvuodesta ja nettotulos oli 1,4 miljardia dollaria eli 9,60 dollaria osakkeelta. Huomaa, että Chesapeake Energyllä ei ole EPS-kasvulukua yllä olevassa taulukossa, koska yhtiö raportoi osakekohtaisen tappion vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Öljy- ja kaasuvarastot suurimmalla vauhdilla

Nämä ovat öljy- ja kaasuosakkeet, joilla oli korkein kokonaistuotto viimeisen 12 kuukauden aikana. Yritykset, joiden kokonaistuotto oli yli 1 000 %, jätettiin ulkopuolelle.

Öljy- ja kaasuvarastot suurimmalla vauhdilla
Hinta ($)	Markkina-arvo ($B)	12 kuukauden kokonaistuotto (%)
YPF S.A. (YPF)	14.48	5.7	394
Weatherford International PLC (WFRD)	75.84	5.5	335
Vista Energy S.A.B. de C.V. (VIST)	25.04	2.4	305
Russell 1000 -indeksi	Ei käytössä	Ei käytössä	15
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)	Ei käytössä	Ei käytössä	19

^{Lähde: YCharts}

• YPF:Argentiinalainen yritys, joka tuottaa öljy- ja maakaasutuotteita eri kiinteistöistään. Se jalostaa myös omia öljytuotteitaan.
• Weatherford International: Se toimittaa energialaitteita ja -palveluita teollisuudelle. Huhtikuussa yhtiö julkisti ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa. Nettotulos oli 81 miljoonaa dollaria, mikä heikkeni vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen 74 miljoonan dollarin nettotappiosta. Kokonaisliikevaihto kasvoi 26 % samalla ajanjaksolla. Weatherford sanoi, että sen poraustoiminnasta ja kaivon rakentamisesta saadut voitot ovat molemmat kasvaneet yli 20 % vuotta aiemmasta.
• Vista Energy:Tämä yritys harjoittaa öljyn ja kaasun etsintää kiinteistöissään Argentiinassa ja Meksikossa.

Öljy- ja kaasuvarastojen edut

Inflaatio-/korkosuojaus:Historiallisesti nousussa inflaatio on korreloitu öljyn hinnan nousuun, mikä tarjoaa sijoittajille potentiaalisen salkun suojata sijoittamalla öljy- ja kaasuosakkeisiin. Tyypillisesti, Federal Reserve nostaa korkoja hillitä inflaatiota ja pyrkii vähentämään kulutuskysyntää. Mukaan Bob Iaccino, yksi perustajista Path Trading Partners, hinta West Texas Intermediate (WTI) Raakaöljysopimusten määrä viimeisen kuuden koronkiristyssyklin aikana on noussut keskimäärin 16,06 % kuuden kuukauden kuluttua kunkin koronnoston jälkeen.

Veroedut: Investointi öljy- ja kaasuosakkeisiin tarjoaa sijoittajille ja tuottajille valikoiman ainutlaatuisia veroetuja. Eräitä keskeisiä etuja ovat aktiivisten ja passiivisten tulojen edullinen kohtelu sekä tiettyjen poraus- ja vuokrakustannusten vähentäminen. Esimerkiksi, Internal Revenue Service (IRS) verolaki ottaa huomioon öljystä ja kaasusta saadut tulot rojalteja passiivisiksi tuloiksi, kun taas nettotappiot luokitellaan aktiiviset tulot. Tämä voi mahdollistaa sen, että jotkut sijoittajat voivat korvata tuotantotulojen menetyksiä muilla tulomuodoilla, kuten pääomavoitot.

Öljy- ja kaasuvarastojen riskit

Hallituksen määräyksiä kiristetään: Öljy- ja kaasuvarastot kohtaavat yhä enemmän ympäristömääräyksiä, kun hallitukset asettavat tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja jatkavat siirtymisen edistämistä fossiilisista polttoaineista uusiutuva energia lähteet. Alan varastot ovat jo korkealla pääomakustannukset (CapEx); Siksi ilmastotavoitteiden saavuttamiseen liittyvien kustannusten lisääminen syö kassavaratvarsinkin jos energian hinnat alkavat laskea.

Hintavaihtelu: Öljy- ja kaasuvarastot ovat alttiita huomattaviin hyödykkeiden hintoihin volatiliteettikysynnän ja tarjonnan perustekijät ja geopoliittiset tapahtumat ohjaavat. Esimerkiksi yllätyspäätös lisätä tuotantoa Öljynviejämaiden järjestö (OPEC) jäsenet voivat aiheuttaa öljyn hinnan jyrkän laskun. Toisaalta sodan puhkeaminen voi johtaa energian hintojen nousuun. Esimerkiksi Venäjän aseman vuoksi maailman suurimpana kaasun viejä, maakaasun hinnat nousivat noin 75 % vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan.

Investopediassa esitetyt kommentit, mielipiteet ja analyysit ovat verkossa tiedoksi. Lue meidän takuu- ja vastuuvapauslauseke saadaksesi lisätietoja.

Tämän artikkelin kirjoituspäivänä kirjoittaja ei omista mitään yllä olevista osakkeista.