Top 5 maailmanlaajuista joukkovelkakirjarahastoa

Maailmanlaajuinen sidos rahastoista on tullut suosittuja sijoittajien keskuudessa vuosien varrella. Yleensä joukkolainarahastot sijoittavat yritys ja valtion velka kehittyneiden maiden arvopaperit. Kuitenkin joukkolainarahastot, jotka sisältävät omistuksia kehittyville markkinatalouksille ovat myös kasvattaneet suosiotaan. Sijoittajat etsivät saanto siirtyvät usein joukkovelkakirjarahastoihin etsiessään tasaista tulovirtaa. Joukkovelkakirjalainat ovat kiinteäkorkoisia velkainstrumentteja, joita yritykset ja hallitukset antavat varojen keräämiseksi ja maksavat yleensä sijoittajille kiinteän koron.

Valitettavasti vuosi 2020 kohtasi haasteita maailmanlaajuisen kriisin ja sen seurauksena lama tai negatiivista talouskasvua. Yhdysvaltain keskuspankki laajensi rahapolitiikkaansa leikkaamalla korkoja, ostamalla yritysten joukkovelkakirjalainoja ja tarjoamalla helpotusta yrityksille lainaus- ja luotto -ohjelmiensa avulla.

Joukkovelkakirjojen ja joukkolainarahastojen kysyntä on edelleen voimakasta

haluttomia ottamaan riskejä sijoittajat kaatavat rahaa joukkovelkakirjamarkkinoille. Silti on olemassa useita joukkovelkakirjarahastoja, joilla on kansainvälinen vaikutusvalta ja jotka voivat tarjota sijoittajille vakaita vaihtoehtoja.

1. Fidelity Global Credit Fund (FGBFX)

Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) sijoittaa kaikkialla maailmassa liikkeeseen laskettuihin yritysten joukkovelkakirjoihin, joissa 80% rahaston varoista on kaikenlaisia ​​velkapapereita. Fidelity Investments -rahasto sijoittaa ensisijaisesti investointiluokkaa velkapaperit, joista 74% on kansainvälisiä ja 26% Yhdysvaltain velkainstrumentteja.

Rahasto on myös avoin valuuttakurssiriskille ja suojaa valuuttariskit hyödyntäen termiinisopimukset, jotka ovat sopimuksia, jotka voivat lukita valuuttakurssin. Alla on joitain rahaston ominaisuuksia ja kustannuksia:

• Kulusuhde: 1,10% helmikuusta alkaen 29, 2020
• 30 päivän SEC-osinkotuotto: 1,46% joulukuun 31, 2020
• Hallinnoitavat varat: joulukuussa 119 miljardia dollaria 31, 2020
• Perustamispäivä: 22.5.2012

Rahaston viisi suosituinta painotuspaikkaa maittain (marraskuun 30, 2020) ovat seuraavat:

• Yhdysvallat: 43.44%
• Saksa: 20,58%
• Ranska: 6,15%
• Iso -Britannia: 6,03%
• Sveitsi: 4,15%

Rahaston keskimääräinen painotettu maturiteetti on 6,50 vuotta joulukuun alusta. 31, 2020, ja se sisältää 194 tilaa syyskuun aikana. 30, 2020. Sijoituksen vähimmäismäärää ei ole.

2. Templeton Global Bond Fund (TPINX)

Templeton Global Bond Fund (TPINX) pyrkii tarjoamaan lyhytaikaisia ​​tuloja ja pääoman vahvistumista sekä kasvua sijoittamalla vähintään 80% varoista valtion ja virastojen joukkovelkakirjoihin ympäri maailmaa. Franklin Templeton Investmentsin salkunhoitajat etsivät sijoitusmahdollisuuksia kaikkialta valuuttoja ja korkoja kohtuullisen tuoton saavuttamiseksi sekä merkittävää salkkua monipuolistaminen.

Alla on joitain rahaston ominaisuuksia ja kustannuksia:

• Kulusuhde: .99% 1.5.2020 alkaen.
• 30 päivän SEC-osinkotuotto: 2,13% joulukuun 31, 2020.
• Hallinnoitavat varat: 16 miljardia dollaria marraskuusta lähtien 30, 2020
• Perustamispäivä: syyskuu 18, 1986

Huomaa, että rahastot, joilla on korkeampi kulusuhde, voivat vaikuttaa suorituskykyyn ajan mittaan. Kaikki alle 1,0% on kuitenkin yleensä sopivaa useimmille sijoittajille.

Rahaston keskimääräinen painotettu maturiteetti on 2,42 vuotta ja se sisältää 213 osuutta joulukuun lopussa. 31, 2020. Rahaston varoista 91,94% on sijoitettu kansainvälisiin kiinteätuottoisiin arvopapereihin ja loput käteisellä.

Viisi suosituinta painotusta maittain (marraskuun 30, 2020) ovat seuraavat:

• Yhdysvallat: 24.30%
• Meksiko: 17,33%
• Japani: 12,25%
• Indonesia: 10,52%
• Etelä -Korea: 7,78%

Rahaston vähimmäissijoitusmäärä on 1000 dollaria.

3. PIMCO Global Bond Fund Unhedged (PIGLX)

Pimco Global Bond Fund Unhedged (PIGLX) keskittyy sijoittamiseen korkealaatuisiin, kehittyneisiin maihin ympäri maailmaa. Rahastoa hallinnoi Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO). On tärkeää huomata, että PIGLX on suunniteltu varakkaammalle sijoittajalle, koska sillä on 1 miljoonan dollarin alkuinvestointitarve.

Rahaston osuuksien ensisijainen vertailuarvo on Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Unhedged) -indeksi, jolla on altistusta Yhdysvalloissa, yleiseurooppalaisessa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinoille.

Rahasto pyrkii tarjoamaan altistusta useille talouksille, mukaan lukien kehitysmaat globaaleissa valuutoissa. Rahasto on suunniteltu tarjoamaan altistumista globaaleille joukkovelkakirjamarkkinoille ja mahdollistamaan valuuttakurssin vahvistumisen. Toisin sanoen rahasto ei suojaa valuuttariskiä. Vaikka valuuttakurssit voivat liikkua ja lisätä rahaston tuottoa, valuutan epävakaus voi myös vähentää tuottoa.

Alla on joitain rahaston ominaisuuksia ja kustannuksia:

• Kulusuhde: .67% 31.7.2020 alkaen
• 30 päivän SEC-osinkotuotto: 1,34% marraskuusta alkaen 30, 2020
• Hallinnoitavat varat: 195 miljardia dollaria syyskuun alussa 30, 2020
• Perustamispäivä: marraskuu 23, 1993

Viisi suosituinta painotusta maittain (marraskuun 30, 2020) ovat seuraavat:

• Italia: 19,24%
• Australia: 15,70%
• Yhdysvallat: 15.67%
• Espanja: 13,19%
• Tanska: 9,42%

Rahastolla on syyskuussa yli 665 joukkovelkakirjalainaa, joiden todellinen maturiteetti on 6,21 vuotta. 30, 2020.Yli 49 prosentilla rahaston joukkovelkakirjoista on maturiteetti 5-7 vuotta.

4. AB Global Bond Fund (ANAGX)

AB Global Bond Fund (ANAGX) sijoittaa kiinteätuottoisiin arvopapereihin kehittyneiltä ja kehittyviltä markkinoilta. ANAGX on suunniteltu tuottamaan tuloja säilyttämällä pääoma. Rahasto etsii mahdollisuuksia useilta aloilta ja sillä on 1 019 osuutta marraskuussa. 30, 2020.

Alla on joitain rahaston ominaisuuksia ja kustannuksia:

• Kulusuhde: .56% tammikuusta alkaen 31, 2020
• 30 päivän SEC-osinkotuotto: 1,27% joulukuun 31, 2020
• Hallinnoitavat varat: 7 miljardia dollaria marraskuusta lähtien 30, 2020
• Perustamispäivä: marraskuu 05, 2007

Viisi suosituinta painotusta maittain (marraskuun 30, 2020) ovat seuraavat:

• Yhdysvallat: 37.40%
• Japani: 15,33%
• Kiina: 8,75%
• Iso -Britannia: 6,36%
• Australia: 5.45%

Yli 60% osakkeista on maailman hallitusten joukkovelkakirjoja ja investointitason yritysten velkoja. Joukkovelkakirjalainojen keskimaturiteetti on 9,53 vuotta ja alin vähimmäissijoitus 2500 dollaria.

5. DFA: 5 vuoden maailmanlaajuinen korkosijoitusrahasto (DFGBX)

Dimensional Fund Advisors (DFA) 5 vuoden globaali korkosijoitusrahasto (DFGBX) pyrkii tarjoamaan alhaisen markkinatuoton volatiliteetti palautuksia varten. Kuten rahaston nimi osoittaa, se sijoittaa sekä Yhdysvaltain että ulkomaisiin velkapapereihin maturiteetit viisi vuotta tai vähemmän. Lyhyempi maturiteetti tarkoittaa, että rahaston volatiliteetti voi vähentyä. Jos rahaston joukkovelkakirjoilla on pidempi maturiteetti, se on pidempi korkoriski, mikä tarkoittaa, että markkinakorot voivat nousta ja ylittää rahaston korot.

Alla on joitain rahaston ominaisuuksia ja kustannuksia:

• Kulusuhde: 0,26% joulukuun 31, 2020
• 30 päivän SEC -osinkotuotto: -26% joulukuun 31, 2020
• Hallinnoitavat varat: 13,4 miljardia dollaria joulukuun lopussa 31, 2020
• Perustamispäivä: marraskuu 06, 1990

Viisi suosituinta painotusta maittain (syyskuun 30, 2020) ovat seuraavat:

• Kanada: 20,32%
• Ylikansallinen maat: 18,77% (kuten Euroopan unioni)
• Ranska: 9,68%
• Alankomaat: 8,78%
• Saksa: 7,36%

Rahastolla on 322 osuutta, joihin sisältyy valtion ja yritysten velkainstrumentteja, joiden keskimääräinen maturiteetti on .94 vuotta.Alkuinvestointien vähimmäismäärää ei ole.