Acadian Asset Managementin lähemmin
Boston-pohjainen Acadian Asset Management on vuonna 1986 perustettu kansainvälinen sijoitusyhtiö. Yrityksellä on toimistot Singaporessa, Sydneyssä, Tokiossa ja Lontoossa sekä pääkonttori Bostonissa. Yrityksen tavoitteena on olla asiakkaidensa arvostetuin resurssi sijoitusnäkökulmaan ja menestykseen.
Acadian -käyttötarkoitukset perustavaa laatua oleva oivalluksia sijoitusmahdollisuuksien tunnistamiseksi. Nämä päätökset perustuvat empiiriseen näyttöön ja toistettavia ja läpinäkyviä prosesseja käytetään.
Avain takeaways
- Acadian Asset Management on Bostonissa sijaitseva sijoituspalveluyritys, joka on perustettu vuonna 1986.
- Maailmanlaajuisesti toimivalla Acadianilla on toimistot Singaporessa, Lontoossa, Tokiossa ja Sydneyssä.
- Rahasto käytti sijoitusstrategioissaan sekä perusteellista että kvantitatiivista analyysiä.
- Acadianilla on 44 sijoitusstrategiaa, joilla on laaja valikoima vipuvaikutuksia, altistumista ja riskejä.
- Joulukuussa alkaen. 31, 2019, rahasto hallinnoi 101 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja.
yrityksen esittely
Yrityksen edeltäjä, Acadian Financial Research, perusti vuonna 1977 Gary Bergstrom. Se suunnitteli ja toteutti maailman ensimmäisen kansainvälisen indeksihaku strategia State Street Corporationin (STT). Kymmenen vuotta myöhemmin Acadian Financial Research kuitenkin lähti State Streetiltä ja alkoi hallita omaisuutta suoraan.
Nykyään Acadian Asset Management toimii globaalina osakesijoitusyrityksenä, enemmän boutiqueina kuin kaikenkattavana. Se keskittyy voimakkaimmin raskaaseen tutkimukseen, räätälöityyn salkkuapuun ja pitkiin/lyhyisiin strategioihin. Acadian Asset Management käyttää sekä perus- että kvantitatiivinen analyysi ja hallinnoi salkkujaan ylhäältä alas ja alhaalta ylös osakkeiden poiminta.
Acadian Asset Managementin määrällinen painotus on helppo havaita. Yhtiö ylpeilee avoimesti "tieteellisestä lähestymistavastaan innovointiin" ja siitä, miten vastuullinen sijoittaminen on sijoitettu sen sijoituslähestymistapaan. Sisäinen tutkimusryhmä luo sisäistä tutkimusta, joka toimii Acadian-järjestelmän kanssa.
Filosofisesti Acadian Asset Management hylkää tehokas markkinoiden hypoteesi ja sijoittuu lujasti aktiiviseen sijoitushallinnon kouluun. Sen perustana on hyödyntää "väärinhinnoittelua" arvopaperimarkkinoilla, erityisesti maailmanlaajuisesti, missä markkinat ovat usein paljon vähemmän kehittyneitä kuin Yhdysvalloissa. Acadian -järjestelmän ainutlaatuinen piirre on sen omistautuminen algoritmeille, joka vähentää liukumista ja vähentää transaktiokustannuksia ja muita neuvontakuluja.
Johtava henkilöstö ja sijoitusryhmä
Acadiania johtaa tiimi, jolla on lähes 200 vuoden yhdistetty toimikausi yrityksessä. Acadian Asset Managementin johto on hyvin vakiintunut. Useat sen korkeista virkamiehistä ovat työskennelleet yrityksessä yli kaksi vuosikymmentä.
John Chisholm on yksi yrityksen perustajista ja nykyinentoimitusjohtaja (Toimitusjohtaja), joka kehitti ensimmäiset versiot Acadianin määrällisistä strategioista ja työskenteli sijoitusjohtaja (CIO) jonkin aikaa.
Chisholmin kanssa toimitusjohtajana toimii Ross Dowd, joka oli aiemmin Acadianin globaalin asiakasryhmän johtaja. Johtoryhmän jäseninä on 10 muuta jäsentä.
Acadianin henkilökunta on erittäin keskittynyt ympäristö-, sosiaali- ja hallinto- (ESG) investointeihin, jotka he ovat ottaneet käyttöön sijoituskonsepteissaan.
Brendan Bradley, joka on CIO, omistaa tohtorin arvon. sovelletussa matematiikassa ja kandidaatin tutkinto fysiikassa. Mark Minichiello on operatiivinen johtaja (COO), liittyi yritykseen vuonna 2000.
Sijoitustiimin toinen kriittinen jäsen on Malcolm P. Baker, Harvardin talousprofessori, tohtori D. Harvardista, filosofian maisteri Cambridgesta ja kandidaatti Brownista. Baker vastaa Acadianin investointitutkimusohjelman laatimisesta yrityksen tutkimusjohtajana.
Omaisuusluokat, sijoitusstrategiat ja tuotteet
Acadianin sijoitustiimi arvioi mielellään "kokonaistekijöitään", joita se kuvailee muuttujiksi, joita se tukee erityishavaintoja useilta eri aloilta, mukaan lukien tilastollinen analyysi, perustavaa laatua olevat osakeanalyysit, taloudellinen tiede ja käyttäytymisrahoitus. Jokainen analysoitu tekijä luokitellaan yhteen neljästä pääomalajeista: arvo, laatu, kasvu ja tekninen.
Joulukuussa alkaen. 31, 2019, Acadian Asset Management ja sen tytäryhtiöt hallitsivat yli 101 miljardia dollaria hallinnoitavat varat (AUM) asiakkailleen, joista suurin osa hoitaa eläkerahastoja, lahjoituksia, säätiöt ja muut suuret instituutiot.
Acadian -rahastojen ensisijaiset omaisuusluokat ovat kehittyville markkinoille pääoma, maailmanlaajuinen Yhdysvaltojen ulkopuolinen pääoma, alueellinen pääoma ja pienet yhtiöt. Rahastot tarjoavat myös ns. "Tiivistettyjä" tuotteita asiakkaille, jotka haluavat korkeampaa ylituottoa ja keskittyvät absoluuttiseen riskiin ja korkeaan riskisopeutettuun tuottoon, joita yleensä seurataan Sharpen suhteet.
Rahastolla on 44 sijoitusstrategiaa, jotka tarjoavat sijoittajille erilaisia vaihtoehtoja halutun vastuunsa ja riskitoleranssi. Strategioita ovat:
- Kaikki maan hallinnoimat volatiliteettipääomat
- Kiina A-osakkeet
- Australian lisäosake
- Kehittyvät markkinat keskittyvät alfaosakkeisiin
- European Equity
- Japanin osakkeet
- Ei-USA Micro Cap -pääoma
Bottom Line
Acadian Asset Management on suuri sijoitusrahasto, jolla on vuosikymmenten kokemus. Rahasto hallinnoi miljardeja dollareita ympäri maailmaa satojen asiakkaiden hyväksi käyttämällä erilaisia sijoitusstrategioita, jotka sopivat erilaisiin sijoitustarpeisiin.