Kuinka sijoittaa maanviljelyyn ilman maatilaa

Investoinnit maanviljelyyn voivat tuntua hyvältä strategiselta askeleelta. Loppujen lopuksi, onko koko talous a lama tai kukoistaa, ihmisten on silti syötävä. Tämän vuoksi monet sijoittajat pitävät maataloutta ja maatalousinvestointeja taantumankestävinä. Lisäksi maailman väestön kasvaessa maataloudella on yhä tärkeämpi rooli globaalin yhteiskunnan ylläpitämisessä.

Se sanoi, kirjaimellisesti tilan ostaminen ei ole toteuttamiskelpoinen strategia keskimääräiselle sijoittajalle. Maatilojen ostaminen voi vaatia suuria pääomasitoumus ja tilan ylläpitäminen tai vuokraaminen ovat usein huomattavia. Onneksi sijoittajilla on monia muita keinoja saada alalle alttiutta paitsi rahan upottaminen tilalle.

Maatilareitit

Lähin sijoitus, jonka sijoittaja voi saada tilan omistamiseen ilman todellista tekemistä, on sijoittaminen viljelykeskeiseen kiinteistösijoitusrahasto (REIT). Esimerkkejä ovat Farmland Partners Inc. (FPI) ja Gladstone Land Corporation (MAA).

Nämä REIT: t ostavat yleensä viljelysmaata ja sitten vuokrata sitä viljelijöille. Viljelysmaan REIT tarjoaa monia etuja. Ensinnäkin ne tarjoavat paljon enemmän monipuolistaminen kuin yksittäisen tilan ostaminen, koska se sallii sijoittajan olla kiinnostunut useista tiloista laajalla maantieteellisellä alueella.

Viljelysmaan REIT: t tarjoavat myös enemmän likviditeettiä kuin fyysisen viljelysmaan omistaminen, koska useimpien REIT -osakkeiden osakkeet voidaan myydä nopeasti pörssit. Ja viljelysmaan REIT: t vähentävät myös viljelymaahan investoimiseen tarvittavan pääoman määrää vähimmäisinvestointi on vain yhden REIT -osakkeen hinta.

Maatalousvarastot

Sijoittajilla on myös pääsy valikoimaan julkisesti noteerattuja yrityksiä, jotka toimivat maatalousalalla. Nämä yritykset vaihtelevat suoraan viljelevistä ja viljelevistä yrityksistä eri viljelijöitä tukevilla aloilla työskenteleviin yrityksiin.

Viljan tuotanto

Yksi mahdollinen sijoitusmahdollisuus on yrityksissä, jotka istuttavat, kasvattavat ja korjaavat satoa. Monet näistä yrityksistä osallistuvat myös tukitoimiin, kuten jakeluun, jalostamiseen ja pakkaamiseen. Valitettavasti on rajoitettu määrä julkisesti kaupankäynnin kohteena olevia viljelyyrityksiä, mukaan lukien Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro S.A. (AGRO) ja Cresud (CRESY).

Tukeva teollisuus

Sijoittajat voivat myös ostaa osakkeita useilta eri aloilta, jotka tukevat maataloutta. Kolme suurimmista toimialoista ovat lannoitteita ja siemeniä myyvät yritykset, maatalouskoneiden valmistajat sekä sadon jakelijat ja jalostajat.

1. Lannoite ja siemenet. Monet yritykset osallistuvat lannoitteiden ja siementen tuotantoon ja myyntiin, ja sijoittajat haluavat päättää kuinka paljon kunkin yrityksen tuloista todella saadaan maataloudesta, koska jotkut palvelevat myös useita muita aloilla. Lannoitteita tai siemeniä myyvien pörssiyhtiöiden joukossa ovat Nutrien Limited (NTR) ja The Mosaic Co. (MOS).
2. Laitteet. Maatalous on laiteintensiivinen toiminta, joten sijoittajat voivat saada näkyvyyttä alalle investoimalla maatalousvalmiisiin laitevalmistajiin. Kaksi yritystä, jotka ovat vahvasti mukana maatalouslaitteissa, ovat Deere & Co. (DE) ja AGCO Corp. (AGCO).
3. Jakelu ja käsittely. Monet yritykset tarjoavat infrastruktuurin, joka siirtää viljelykasvit tilalta paikalliseen ruokakauppaan. Niitä, jotka kuljettavat, käsittelevät ja jakelevat satoa, ovat Archer Daniels Midland Co. (ADM) ja Bunge Limited (BG). Kuten laitevalmistajienkin, jotkut näistä jakelijoista saavat vain osan tuloistaan ​​maatalousalasta.

Ag ETF: t

Pörssilistatut rahastot (ETF) ovat hyvä työkalu sijoittajille saadakseen monipuolista altistumista maatalousalalle. The Market Vectors Agribusiness ETF (MOO) tarjoaa esimerkiksi pääsyn monipuoliseen yrityskokonaisuuteen investoimalla yrityksiin, jotka saavat vähintään 50 prosenttia tuloistaan ​​maataloudesta. Parhaiten menestyvä maataloushyödykkeiden ETF, joka perustuu vuoden 2020 tulokseen, on Teucrium Soybean ETF (SOIJA).

Kuten kaikenlaisiin ETF -rahastoihin sijoittamisen, sijoittajien tulisi harkita huolellisesti kunkin ETF: n hallinnointipalkkioita ja rahaston seuraaman indeksin kehitystä.

Ag -sijoitusrahastot

Siellä on myös yhteiset varat jotka investoivat maatalous- ja maatalousteollisuuteen. Jos tämä kuulostaa houkuttelevalta, sinun on ensin selvitettävä, sijoittaako rahasto maatalousalan yrityksiin vai hyödykkeisiin. Muista myös, että monet näistä varoista ovat alttiina muille aloille maatalouden ohella. Joten jos olet enemmän kiinnostunut puhtaan maatalouden tai maatalouden investoinneista, sinun on todennäköisesti parempi käyttää muita omaisuusluokat.

Sijoitusrahastoihin sijoittamisen aikana sijoittajien on otettava huomioon palkkiot ja aiempi tuotto ja verrattava niitä esimerkiksi ETF -rahastoihin. Sijoitusrahastot, jotka altistuvat maatalousyrityksille tai hyödykkeille, ovat Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) ja North Square Oak Ridge Global Resources & Infrastructure Fund (INNAX).

Pehmeät hyödykkeet

Keinottelevampia sijoittajia saattaa kiinnostaa ajatus suoraan hyödykkeisiin sijoittaminen, toivoen hyötyvänsä hintamuutokset markkinoilla. Vaikka voit saada altistumisen hyödykkeille vain ostamalla futuurisopimukset, on myös useita ETF -rahastoja ja pörssilistat (ETN) jotka tarjoavat monipuolisemman pääsyn hyödykkeisiin.

Vaikka jotkin ETF- ja ETN -rahastot antavat sijoittajille altistumisen tietyille hyödykkeille (kuten maissilleMAISSI), karja (LEHMÄ), kahvi (JO), jyviä (GRU), kaakao (NIB) ja sokeria (SGG)), muut tarjoavat a kori hyödykkeistä. Esimerkkinä jälkimmäisestä, Invesco DB Agriculture ETF (DBA) sijoittaa maissiin, vehnään, soijapapuihin ja sokerin futuurisopimuksiin.

Siellä on myös iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), joka sijoittaa maissiin, vehnään, soijapapuihin, sokeriin, kahviin ja puuvillan futuurisopimuksiin sekä Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), joka sijoittaa 20 maatalouden koriin hyödykkeiden futuurisopimukset.

Bottom Line

Sijoittajilla, jotka haluavat investoida maatalousalaan, on runsaasti vaihtoehtoja tilan ostamiseen. Sijoittajat, jotka toivovat mahdollisimman tarkasti toistavansa viljelysmaan tuotot, voivat ostaa viljelymaan REIT. Niille, jotka haluavat laajempaa altistumista maatalousalalle pääoma investoinnit viljelijöihin, tukeviin yrityksiin tai ETF -rahastoihin voivat olla paras vaihtoehto. Niillä, jotka haluavat hyötyä maataloushyödykkeiden hintojen muutoksista, on käytettävissään joukko futuurisopimuksia, ETF -rahastoja ja ETN -verkkoja. Kaikilla näillä vaihtoehdoilla sijoittajien pitäisi pystyä löytämään sijoitusväline ja heidän tarpeisiinsa sopiva strategia.