XLF: Valitse Sector Financial SPDR ETF

Perustettu joulukuussa. 16, 1998, Financial Select Sector SPDR -rahasto (XLF) pyrkii tarjoamaan S&P Financial Select Sector -indeksin kehitystä vastaavat sijoitustulokset jakamalla sen osuudet samanlaisia ​​kuin indeksin omistukset.

XLF pyrkii seuraamaan taloussektori ja kohdistaa rahastonsa pankki-, vakuutus-, kiinteistösijoitusrahastoon (REIT), pääomamarkkinoihin, hajautetusti rahoituspalvelut, kulutusrahoitus, kiinteistöjen hallinta ja kehittäminen, säästäminen ja asuntolaina teollisuuden aloilla.

Huhtikuun 1. päivänä 2021 Financial Select Sector SPDR -rahaston kymmenen suurinta sijoitusta olivat Berkshire Hathaway Incorporated Class B (BRK.B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Bank of America Corporation (BAC), Wells Fargo & Company (WFC), Citigroup Incorporated (C), Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs Group Incorporated (GS), BlackRock Inc. (BLK), Charles Schwab Corporation (SCHW) ja American Express Company (AXP).

Financial Select Sector SPDR -rahaston ominaisuudet

Financial Select Sector SPDR ETF on avoin sijoitusyhtiö, jota hallinnoi State Street Global Advisors Funds Management Incorporated. XLF on listattu New Yorkin pörssissä. Huhtikuun 7. päivänä 2021 XLF: n keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntivolyymi viimeisten 65 päivän aikana oli 64 miljoonaa. Rahaston korkea likviditeetti ja syvyys mahdollistavat tiukan tarjouspyynnön.

Financial Select Sector SPDR -rahaston bruttokustannussuhde 0,12% on alhainen verrattuna muihin pörssilistatut rahastot (ETF), jotka seuraavat rahoitussektoria. State Street Global Advisors pystyy pitämään sen alhaisena kulusuhde koska se harjoittaa arvopaperilainausta.

Financial Select Sector SPDR -rahaston soveltuvuus ja suositukset

Sijoittaminen Financial Select Sector SPDR -rahastoon edellyttää korkeaariskitoleranssi. Verrattuna SPDR S&P 500 ETF Trust (VAKOOJA), XLF: n keskihajonta oli 40,16% suurempi kuin SPY: n keskihajonta samalla ajanjaksolla.

Rahoitusala on alttiina lukuisille riskeille, kuten markkinariskille, valuuttariskille, korkoriskille ja makrotaloudelliselle riskille. Sijoittajien ja mahdollisten sijoittajien tulisi seurata maailmanlaajuisia taloudellisia olosuhteita ja pitää mielessä kaikki taloudelliset tiedot, jotka voivat vaikuttaa rahoitusyhtiöihin.

31. maaliskuuta 2021 XLF: llä oli viisi vuotta jäljellä alfa ja 0,59, beeta 1.21, R-neliö arvo 71,11, keskihajonta 20,80%ja tuotto 15,53%. Sijoittajille maksettiin parempaa tuottoa (15,53%) kuin MSCI ACWI -indeksille, jonka tuotto oli 13,21%. Kun alfa oli 0,59, XLF ylitti indeksin 0,59%.

Samana ajanjaksona Financial Select Sector SPDR -rahaston Sharpen suhde oli 0,75, kun taas MSCI ACWI USD -indeksin Sharpen suhde 0,86. Siksi sijoittajille ei maksettu riittävästi riskiä, ​​jonka he ottivat sijoittaessaan tähän rahastoon.

Financial Select Sector SPDR -rahastolla on kattava salkku, jossa on 65 osaketta, mikä auttaa vähentämään yrityksen riskejä. ETF sopii parhaiten sijoittajille, jotka ovat halukkaita ottamaan keskimääräistä suuremman riskin ja pyrkivät ylipainoiseen altistumiseen Yhdysvaltain rahoituspalvelualalle.

Bottom Line

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) on hajautettu rahasto, jonka salkussa on monia blue chip -yrityksiä. Se kattaa useita rahoitusalan toimialoja, on tuottanut vahvaa tuottoa, sillä on korkea likviditeetti ja se on keskisuuri investointi.

Sijoittajille, jotka haluavat saada näkyvyyttä rahoituspalvelualalle, XLF voi olla hyvä sijoitusvaihtoehto sijoittajan riskiprofiilista ja sijoitustavoitteista riippuen. Sijoittajat voivat myös etsiä samanlaisia ​​finanssisektorille keskittyviä ETF -rahastoja, joiden kulusuhteet vaihtelevat.