Meilleurs ETF de métaux précieux pour le troisième trimestre 2021

Métaux précieux comme l'or, l'argent et le platine sont évalués par de nombreux investisseurs comme un haie contre l'inflation ou un refuge en période de crise économique. Ils sont également appréciés pour leur rareté et leur utilisation dans un large éventail d'applications industrielles. Fonds négociés en bourse de métaux précieux (ETF) sont un moyen courant d'investir dans ces métaux, que ce soit par le biais d'une exposition physique ou à terme. Les ETF peuvent offrir une approche plus liquide et plus facile pour investir dans les métaux précieux que l'achat contrats à terme, achat lingots, ou acheter des actions dans des sociétés cotées en bourse impliquées dans l'exploration ou la production de ces métaux.

L'univers des FNB de métaux précieux négociés aux États-Unis comprend 14 fonds, à l'exclusion inverse et à effet de levier FNB, ainsi que les fonds avec moins de 50 millions de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Ces FNB sont investis dans des métaux précieux physiques plutôt que dans des actions de sociétés minières de métaux précieux. L'indice de référence S&P GSCI Precious Metals a nettement sous-performé le marché au sens large avec un rendement total de 7,2 % au cours des 12 derniers mois, bien en deçà du rendement total de 48,7 % du S&P 500 au 14 mai 2021. Le principal FNB de métaux précieux sur la base des performances de l'année dernière est le FNB Aberdeen Standard Physical Silver Shares (SIVR). Nous examinons ci-dessous les 3 meilleurs ETF de métaux précieux. Tous les chiffres ci-dessous sont en date du 17 mai 2021.

• Performance sur 1 an: 71,9%
• Ratio de dépenses: 0,30 %
• Rendement du dividende annuel: N/A
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 733 666
• Actifs sous gestion: 1,1 milliard de dollars
• Date de création: 24 juillet 2009
• Émetteur: Standard Life Aberdeen

SIVR est structuré comme un fiducie du concédant, offrant aux investisseurs une certaine protection fiscale. Les avoirs de l'ETF sont constitués à 100 % de lingots d'argent et il suit le prix de l'argent sans aucune des complexités potentielles associées aux contrats à terme sur l'argent, tels que report ou déport. En tant que tel, l'ETF offre aux investisseurs un moyen simple d'investir dans l'argent sans avoir à se soucier du stockage ou les coûts d'assurance de la détention de métal physique, ou avec les complexités impliquées dans la négociation de contrats à terme. Les lingots d'argent de SIVR sont stockés dans un coffre-fort à Londres, au Royaume-Uni, et ses avoirs sont inspectés deux fois par an par une société tierce.

• Performance sur 1 an: 71,9%
• Ratio de dépenses: 0,50 %
• Rendement du dividende annuel: N/A
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 26 878 128
• Actifs sous gestion: 15,6 milliards de dollars
• Date de création: 28 avril 2006
• Émetteur: BlackRock Financial Management

Comme SIVR, SLV est également structuré comme une fiducie de cédant, offrant une certaine protection fiscale aux investisseurs. Le fonds est adossé à 100 % à des lingots d'argent et cherche à suivre le prix de l'argent. Son argent physique est conservé dans des coffres situés à Londres et à New York. SLV permet aux investisseurs de bénéficier de l'appréciation du prix de l'argent sans les coûts associés avec la détention du métal physique et sans se soucier de la complexité d'investir dans l'argent futurs. Bien qu'il soit similaire à bien des égards à SIVR, SLV a un ratio de dépenses beaucoup plus élevé.

• Performance sur 1 an: 58,0 %
• Ratio de dépenses: 0,60 %
• Rendement du dividende annuel: N/A
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 200 003
• Actifs sous gestion: 1,6 milliard de dollars
• Date de création: janv. 6, 2010
• Émetteur: Standard Life Aberdeen

PPLT est également une fiducie de concédant, même si, contrairement aux fonds ci-dessus, elle suit le prix au comptant des lingots de platine. Le platine est un métal précieux difficile d'accès pour les investisseurs, et le PPLT est l'une des seules options pour exposition au platine en dehors des contrats à terme, des pièces de platine individuelles et des actions d'extraction de platine entreprises. Les lingots de platine de PPLT sont stockés dans des coffres à Londres et à Zurich. Le métal est conservé dans des bars alloués et la liste des bars est publiée quotidiennement.

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