Le meilleur (et le seul) ETF automatique pour le quatrième trimestre 2021
Fonds négociés en bourse automobile (ETF) offrent une exposition à la performance des entreprises de l'industrie automobile mondiale. Le industrie automobile comprend les entreprises qui fabriquent des voitures, des camions, des fourgonnettes et des véhicules commerciaux ainsi que des entreprises qui fournissent des pièces automobiles. Des noms bien connus dans l'industrie incluent Tesla Inc. (TSLA), aujourd'hui le plus grand constructeur automobile au monde en termes de valeur marchande, Ford Motor Co. (F), Toyota Motor Corp. (MT) et General Motors Co. (DG). Les FNB automobiles sont composés d'un panier d'actions automobiles, permettant aux investisseurs de profiter de la croissance plus large de l'industrie automobile tout en évitant les risque idiosyncratique associé à une seule entreprise.
Points clés à retenir
- L'industrie automobile a considérablement surperformé l'ensemble du marché au cours de la dernière année.
- Le meilleur (et le seul) ETF automatique est CARZ.
- Ses trois principaux avoirs sont Tesla Inc., Toyota Motor Corp. et Daimler AG.
Il n'y a qu'un seul ETF automobile distinct qui se négocie aux États-Unis et qui existe depuis assez longtemps pour avoir un rendement total glissant sur un an. Il existe un deuxième ETF dans ce domaine, le Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Cependant, cet ETF, lancé en décembre. 2020, n'existe pas depuis assez longtemps pour être jugé selon les métriques d'Investopedia. Elle a également des actifs sous gestion très faibles (AUM) au moment d'écrire ces lignes, ce qui en fait un investissement risqué et vise à tirer parti des tendances technologiques de niche en matière de conduite autonome, plutôt que d'offrir une exposition à l'ensemble du secteur automobile.
Le FNB automobile le plus performant (et le seul) est le First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). CARZ a confortablement surperformé l'ensemble du marché au cours des 12 derniers mois, avec un rendement total de 72,7% par rapport au rendement total du S&P 500 de 34,5%. Ces chiffres de performance et toutes les données ci-dessous sont en date d'août. 6, 2021.
- Performance sur un an: 72,7%
- Ratio de dépenses: 0,70 %
- Rendement du dividende annuel: 0,69 %
- Volume quotidien moyen sur trois mois: 18 255
- Actifs sous gestion: 64,3 millions de dollars
- Date de création: 9 mai 2011
- Émetteur: First Trust
CARZ suit l'indice Nasdaq OMX Global Auto, un indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui évalue la performance des constructeurs automobiles les plus importants et les plus liquides. Les sociétés de l'indice doivent avoir une capitalisation boursière mondiale d'au moins 500 millions de dollars, être cotées sur un bourse mondiale admissible et avoir un volume de négociation quotidien moyen en dollars sur trois mois minimum de 1 $ million. La méthodologie de l'indice signifie que les grandes sociétés reçoivent une pondération plus importante, bien que des plafonds soient mis en place pour éviter des concentrations élevées.
Compte tenu de sa focalisation étroite sur l'industrie automobile hautement cyclique, CARZ est susceptible d'avoir moins d'attrait dans un achète et garde stratégie d'investissement. Mais il peut être utile pour fournir une exposition tactique à l'industrie automobile à court terme. Le fonds suit une stratégie centrée sur la valeur, en se concentrant sur des actions qui semblent relativement bon marché par rapport au reste du secteur. Vous trouverez ci-dessous un examen plus approfondi des 10 plus grands avoirs de l'ETF.
| First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) 10 principaux titres | ||
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise (ticker) | Pourcentage des actifs CARZ | Description de l'entreprise |
| Tesla Inc. (TSLA) | 8.6% | Constructeur de véhicules électriques et entreprise d'énergie propre |
| Toyota Motor Corp. (7203: TKS) | 8.2% | Fabricant de voitures, camions, mini-fourgonnettes et véhicules utilitaires |
| Daimler AG (IAD: ETR) | 7.4% | Fabricant de voitures, camions et camionnettes |
| General Motors Co. (GM) | 7.1% | Fabricant de voitures et de pièces connexes |
| Volkswagen AG Préf (VOW3: ETR) | 6.7% | Constructeur de voitures et SUV |
| BYD Company Ltd. Classe H (1211: HKG) | 5.9% | Fabricant de voitures et camions électriques et hybrides |
| Geely Automobile Holdings Ltd. (175: HKG) | 5.3% | Constructeur de véhicules de tourisme |
| Great Wall Motor Co., Ltd. Classe H (2333: HKG) | 5.0% | Constructeur de véhicules utilitaires sport et de camionnettes |
| Nissan Motor Co. Ltd. (7201:TKS) | 4.3% | Constructeur de voitures et camions |
| Honda Motor Co. Ltd. (7267: TKS) | 4.1% | Fabricant d'automobiles, de motos et de véhicules tout-terrain |
Les commentaires, opinions et analyses exprimés ici sont à titre informatif uniquement et ne doivent pas être pris en compte des conseils d'investissement individuels ou des recommandations d'investir dans un titre ou d'adopter un investissement stratégie. Bien que nous croyions que les informations fournies ici sont fiables, nous ne garantissons pas leur exactitude ou leur exhaustivité. Les points de vue et stratégies décrits dans notre contenu peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Étant donné que les conditions du marché et économiques sont sujettes à des changements rapides, tous les commentaires, opinions et les analyses contenues dans notre contenu sont rendues à la date de la publication et peuvent changer sans avis. Le matériel n'est pas conçu comme une analyse complète de chaque fait important concernant un pays, une région, un marché, une industrie, un investissement ou une stratégie.
