Analyste quantitatif: cheminement de carrière et qualifications

Les analystes quantitatifs, ou « quants », travaillant dans le secteur financier utilisent des techniques mathématiques et statistiques pour étudier, mesurer et évaluer instruments financiers, les marchés financiers et le comportement des participants au marché. Les analystes financiers quantitatifs travaillent dans toutes sortes d'entreprises du secteur des valeurs mobilières, y compris les banques commerciales, les banques d'investissement, les sociétés de gestion de patrimoine et fonds spéculatifs. Les compagnies d'assurance, les sociétés de conseil en gestion, les cabinets comptables et les sociétés de logiciels financiers emploient également des analystes quantitatifs.

Alors que l'objectif d'un analyste quantitatif peut varier considérablement d'un emploi à l'autre, le travail de base tourne généralement autour du développement et de la construction de modèles mathématiques conçus pour donner un aperçu de la complexité financière systèmes.Ces modèles peuvent être utilisés pour évaluer les titres et

instruments dérivés, pour informer le moment des transactions ou pour évaluer et gérer divers types de risques financiers. Quel que soit l'objectif du travail, les informations et les idées produites par analyse quantitative sont généralement utilisés pour développer et mettre en œuvre des stratégies d'investissement et pour éclairer la prise de décision des gestionnaires d'investissement de l'entreprise ou de ses clients d'investissement.

Cheminement de carrière

Certains analystes financiers quantitatifs commencent à occuper des postes de débutant en tant qu'analystes de recherche après avoir terminé un baccalauréat dans un domaine qui fournit des compétences quantitatives pratiques, telles que les statistiques, la finance ou économie. Cependant, ces postes ne mènent généralement pas à des carrières permanentes à long terme dans le domaine. Au lieu de cela, les analystes de recherche quantitative débutants retournent généralement à l'école ou effectuent une transition vers des emplois étroitement liés, tels que des postes d'analyste d'investissement recherchant des entreprises et des actions.

Dans le secteur des valeurs mobilières, les analystes quantitatifs sont généralement embauchés pour leur expertise dans les techniques de modélisation mathématique complexes, des compétences qui nécessitent de nombreuses années de formation pour se développer. Par conséquent, la plupart des analystes quantitatifs viennent sur le terrain après avoir obtenu une maîtrise ou un doctorat. Les meilleurs candidats aux postes d'analyste détiennent généralement un doctorat et ont de l'expérience dans la conduite de recherches indépendantes et la conception de modèles mathématiques.

niveau d'études

Une carrière à long terme en tant qu'analyste quantitatif nécessite généralement un diplôme d'études supérieures dans un domaine quantitatif tel que la finance, l'économie, les mathématiques ou statistiques.Diplômes en physique théorique, en ingénierie, en informatique et dans d'autres domaines qui offrent une formation de haut niveau en modélisation mathématique et autres techniques quantitatives avancées peut également être acceptable. Certains professionnels de niveau doctorat qui souhaitent faire la transition vers le secteur financier à partir de carrières quantitatives dans des domaines non financiers choisissent de retourner à l'école pour obtenir une maîtrise en majeures telles que ingénierie financière ou la finance mathématique.

Autres qualifications et compétences

Peu d'employeurs dans ce domaine exigent que les candidats à l'emploi détiennent une certification professionnelle. Cependant, certains postes peuvent nécessiter une licence appropriée du Autorité de régulation du secteur financier (FINRA), l'organisme en charge de la surveillance des maisons de courtage et des courtiers en valeurs mobilières aux États-Unis.Pour commencer le processus de licence FINRA, un candidat doit généralement avoir le parrainage officiel de son employeur.En conséquence, toutes les exigences de licence pour un poste sont généralement traitées après qu'un nouvel employé commence à travailler.

La plupart des analystes financiers quantitatifs doivent avoir une grande maîtrise des compétences en gestion de bases de données et des compétences en programmation informatique utilisées pour développer et mettre en œuvre des modèles mathématiques. Le langage de programmation C++ est généralement considéré comme le plus important dans le domaine, bien que les exigences varient en fonction du poste.Les autres langages de programmation utilisés dans le domaine incluent Python, SQL, C#, Java, .NET et VBA. Les analystes financiers quantitatifs doivent également avoir une expertise dans un progiciel d'analyse statistique, tel que Matlab, R, S-Plus ou SAS. Des compétences avancées en Excel sont également requises. T.

Les analystes doivent avoir d'excellentes compétences en communication écrite et verbale. En plus de développer de nouveaux modèles mathématiques et approches analytiques, les analystes doivent être en mesure de documenter et présenter les résultats de leur travail à d'autres dans l'entreprise afin qu'il puisse être utilisé au quotidien entreprise. Les analystes peuvent être amenés à travailler avec le personnel technique pour concevoir des systèmes appropriés pour exécuter les modèles qu'ils créent. Les analystes doivent également s'attendre à communiquer avec la direction de l'entreprise et diverses unités commerciales pour définir les priorités de recherche et de conception.