L'effondrement de Cisco est bon pour Arista et d'autres rivaux

Un rapport sur les résultats trimestriels terne de Cisco Systems Inc. (CSCO) pourrait être une bonne nouvelle pour ses concurrents dans le domaine du matériel informatique, selon une équipe d'analystes de The Street.

Erik Suppiger de JPM Securities, qui évalue le fournisseur de réseaux informatiques hérités CSCO à performance du marché, a écrit une note suggérant que "les résultats sont de bon augure pour un certain nombre de nos fournisseurs couverts", y compris le rival du réseau cloud et l'ennemi de longue date de CSCO, Arista Networks Inc. (UN FILET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) et le fournisseur de sécurité Palo Alto Networks Inc. (PANW).

Mercredi après la clôture du marché, les investisseurs de Cisco ont été déçus par les bénéfices qui viennent d'atteindre estimations consensuelles. Pourtant, des indicateurs positifs tels qu'une augmentation de 11 % des commandes des entreprises clientes au cours des trois premiers mois de l'année pourraient signaler la force des autres fournisseurs de matériel et de logiciels, a indiqué JPM Titres.

ANET va gagner en force de commutation d'entreprise et de campus

Suppiger a écrit que la force de la commutation des centres de données et des campus démontre que "les tendances de la demande sont favorables à Arista alors que l'entreprise se développe dans les environnements de commutation d'entreprise et de campus".

Comme les dépenses par « hyper-échelle » nuage clients tels que Facebook Inc. (Facebook) et Microsoft Corp. (MSFT) devrait continuer à stimuler le cloud dépenses d'investissement, Arista a été mis en évidence comme l'un des principaux bénéficiaires. Ceux sur le plus baissier notons à côté que la concurrence s'est intensifiée dans l'espace. Le mois dernier, ANET a chuté de près de 10% suite à un avertissement de Cleveland Research selon lequel la société pourrait perdre face à concurrents hors marque proposant des "équipements de boîte blanche" et font face à la pression de prix plus "agressifs" par Cisco. (Voir également: Les actions d'Arista glissent, les investisseurs craignent que les clients ne s'enfuient.)

Demande de sécurité pour stimuler la croissance de PANW et DC au profit de NTNX

Les actions de la société basée à San Jose, en Californie, ont bondi la semaine dernière grâce à l'enthousiasme suscité par son analyste annuel réunion au cours de laquelle Arista a annoncé une poignée de nouveaux produits qui concurrencent directement Cisco dans la mise en réseau du campus espace. Taureaux fixer l'opportunité de marché à environ 3 à 4 milliards de dollars, tandis qu'Arista ne s'attend pas à des revenus "matériels" de l'initiative avant 2020.

En hausse de 0,8 % à 249,50 $, ANET a gagné 5,9 % depuis le début de l'année (YTD) et 73,6 % au cours des 12 derniers mois, surpassant l'ensemble S&P 500l'augmentation de 1,6 % et le rendement de 14,9 % au cours des mêmes périodes respectives.

La croissance à deux chiffres du segment de la sécurité de Cisco pour la première fois en plus de 12 mois "démontre un marché de la cybersécurité robuste", a écrit JPM Securities, "un tendance favorable pour Palo Alto qui n'a pas encore annoncé son trimestre d'avril. » L'activité de centre de données de Cisco a également augmenté à deux chiffres au cours de l'année dernière "mis en évidence par la forte adoption d'HyperFlex, son produit d'infrastructure hyperconvergée (HCI)", qui signale que la demande est favorable pour Nutanix, a écrit le analyste. (Voir également: 8 actions qui prospéreront à mesure que les dépenses liées au cloud s'envolent en 2018.)