Principaux stocks de pétroliers pour le deuxième trimestre 2023
Les principaux stocks de pétroliers ce trimestre comprennent TORM PLC, Teekay Tankers Ltd. et Ardmore Shipping Corp., qui ont chacun grimpé de plus de 100% au cours de la dernière année au milieu d'un large rallye après l'invasion de l'Ukraine par la Russie la dernière année.
Il n'y a pas d'unique référence pour l'industrie pétrolière. Cependant, les stocks de pétroliers peuvent, mais pas toujours, afficher des performances similaires à celles des entreprises opérant dans le secteur de l'énergie. Les actions énergétiques, représentées par l'ETF Energy Select Sector SPDR (XLE), ont fourni un rendement total de -5 % au cours de la dernière année, tandis que l'indice Russell 1000 a généré un rendement de 3 % au cours de la même période.
Voici les trois principales actions de pétroliers avec la meilleure valeur, la croissance la plus rapide et le plus d'élan. Les chiffres de performance du marché ci-dessus sont en date du 14 mai et toutes les statistiques dans les tableaux ci-dessous sont en date du 2 mai 2023.
Stocks de pétroliers au meilleur rapport qualité-prix
Ce sont les stocks de pétroliers avec les 12 derniers mois les plus bas cours/bénéfice (P/E) rapport. Étant donné que les bénéfices peuvent être reversés aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats, un faible ratio P / E montre que vous payez moins pour chaque dollar de bénéfice généré.
| Stocks de pétroliers au meilleur rapport qualité-prix | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (capitalisation boursière) (G$) | Ratio cours/bénéfice sur 12 mois | |
| Tsakos Energy Navigation Ltd. (PNT) | 16.58 | 0.5 | 2.8 |
| Ardmore Shipping Corp. (ASC) | 13.66 | 0.6 | 4.0 |
| API TORM (TRMD) | 28.88 | 2.4 | 4.2 |
Source: Graphiques Y
- Tsakos Energy Navigation Ltd.: Tsakos est une société grecque de pétroliers transportant du pétrole brut, des produits pétroliers raffinés et des liquides connexes. Les actions de Tsakos ont grimpé de 42 % au cours de la dernière année, une augmentation relativement modeste par rapport aux autres stocks de pétroliers.
- Ardmore Shipping Corp.: Ardmore Shipping est une société basée aux Bermudes qui possède et exploite des transporteurs de produits et de produits chimiques. Il propose des charters au voyage, des charters à temps et des pools commerciaux. Les revenus d'Ardmore ont presque doublé au cours du dernier trimestre, tandis que les dépenses d'exploitation des navires ont diminué d'une année sur l'autre.
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AUTOMATE TORME:TORM est une société de pétroliers qui transporte des produits pétroliers dans le monde entier tout en développant et produisant des équipements marins verts.
Stocks de pétroliers à la croissance la plus rapide
Ce sont les principaux stocks de pétroliers classés par un croissance modèle qui note les entreprises sur la base d'une pondération 50/50 de leur pourcentage trimestriel le plus récent d'une année sur l'autre (YOY) revenu croissance et dernier trimestre en glissement annuel bénéfice par action (EPS) croissance.
Les ventes et les bénéfices sont des facteurs critiques dans le succès d'une entreprise. Par conséquent, classer les entreprises selon une seule mesure de croissance rend un classement sensible aux anomalies comptables de cette trimestre (telles que des modifications de la législation fiscale ou des coûts de restructuration) qui peuvent rendre un chiffre ou un autre non représentatif de l'entreprise en général. Les entreprises ayant un BPA trimestriel ou une croissance des revenus supérieure à 1 000 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.
| Stocks de pétroliers à la croissance la plus rapide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Croissance du BPA (%) | Hausse des revenus (%) | |
| Dorian LPG Ltd. (GPL) | 21.88 | 0.9 | 209.8 | 50.6 |
| Euronav SA (EURN) | 16.30 | 3.3 | N/A (voir description de l'entreprise) | 213.5 |
| Ardmore Shipping Corp. (ASC) | 13.66 | 0.6 | N/A (voir description de l'entreprise) | 153.2 |
Source: Graphiques Y
- Dorian LPG Ltd.: Dorian est une société de transport de gaz de pétrole liquéfié opérant aux États-Unis, au Danemark et en Grèce. Le chiffre d'affaires et le BPA ont bondi au dernier trimestre, principalement en raison d'une augmentation du équivalent time charter (TCE).
- Euronav NV: Euronav est une société belge indépendante de pétroliers engagée dans le transport maritime et le stockage de pétrole brut en Europe, en Asie et ailleurs dans le monde. Les revenus ont à peu près triplé au cours du dernier trimestre alors que les taux de TCE ont bondi. Euronav n'a pas de chiffre de croissance du BPA dans le tableau ci-dessus car le BPA est passé de négatif à positif sur la période en question.
- Ardmore Shipping Corp.: Voir la description de l'entreprise ci-dessus. Ardmore n'a pas de chiffre de croissance du BPA dans le tableau ci-dessus car le BPA est passé de négatif à positif sur la période en question.
Stocks de pétroliers avec le plus d'élan
Ce sont les stocks de pétroliers qui ont eu le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois.
| Stocks de pétroliers avec le plus d'élan | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Rendement total sur 12 mois | |
| API TORM (TRMD) | 28.88 | 2.4 | 235.7 |
| Teekay Tankers Ltd. (TNK) | 38.76 | 1.3 | 143.8 |
| Ardmore Shipping Corp. (ASC) | 13.66 | 0.6 | 113.7 |
| Indice Russel 1000 | N / A | N / A | 2.5 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | -5.3 |
Source: Graphiques Y
- Automate TORM: Voir la description de l'entreprise ci-dessus.
- Teekay Tankers Ltd.: Teekay est une société de transport de pétrole basée aux Bermudes. Il offre des services à travers une flotte de pétroliers de taille moyenne. Les actions de Teekay ont bondi début mai après que la société a annoncé un dividende spécial et 100 millions de dollars rachat d'actions programme.
- Ardmore Shipping Corp.: Voir la description de l'entreprise ci-dessus.
Comment les facteurs de demande et d'offre affectent les stocks de pétroliers
Les stocks de pétroliers bénéficient généralement lorsque l'offre dépasse la demande, créant plus de brut à transport et magasin. Par exemple, le secteur a enregistré de solides gains au cours des premières étapes de la COVID-19, lorsque la demande de pétrole a soudainement chuté alors que l'activité économique s'arrêtait. En conséquence, les producteurs d'énergie et les raffineries se sont tournés vers les pétroliers pour des solutions de stockage, faisant grimper le cours de leurs actions.
La demande réduite et l'offre excédentaire ont également diminué Prix du pétrole, entraînant une baisse des coûts des combustibles de soute pour les compagnies pétrolières. La baisse des coûts opérationnels aide les entreprises du secteur à dynamiser leur ligne de fond, ce qui peut profiter au cours de leurs actions. À l'inverse, les coûts élevés du carburant peuvent peser sur les bénéfices lorsque la demande de pétrole dépasse l'offre.
Enfin, un déséquilibre offre/demande peut profiter aux stocks de pétroliers par contango—une situation où le pétrole actuel prix au comptant tombe en dessous de son prix futur. Cela encourage les entreprises à acheter la marchandise sur le marché au comptant et à la stocker pour la revendre ultérieurement, créant ainsi une demande accrue de transport et de stockage.
Risques des stocks de pétroliers
Les déversements de pétrole: Les déversements d'hydrocarbures peuvent entraîner des pertes économiques considérables pour les compagnies pétrolières et causer d'importantes atteinte à la réputation. Non seulement l'entreprise responsable de l'accident pourrait être redevable des frais de nettoyage et d'indemnisation, mais elle serait également confrontée à une augmentation substantielle les primes d'assurance. Le déversement de pétrolier le plus tristement célèbre s'est peut-être produit en 1989 lorsque l'Exxon Valdez s'est échoué sur le récif Bligh de Prince William Sound en Alaska. L'accident a coûté à Exxon Mobil Corporation (XOM) plus de 5 milliards de dollars en frais de nettoyage, amendes, pénalités et réclamations.
Tensions géopolitiques : Les stocks de pétroliers sont confrontés à des défis potentiels géopolitique flambées qui pourraient perturber les routes maritimes mondiales. Par exemple, en 2019, l'Iran a saisi deux pétroliers dans le détroit d'Ormuz dans un contexte de tensions accrues entre Téhéran et Washington. L'incident a temporairement perturbé la navigation sur la voie navigable, qui transporte quotidiennement environ 19 millions de barils de brut et d'autres produits pétroliers.
