Les meilleurs ETF d'août 2023

Les meilleurs fonds négociés en bourse (ETF) offrent aux investisseurs un moyen rentable de diversifier leurs portefeuilles dans différentes classes d'actifs. Les ETF suivent un indice, un secteur ou une matière première en particulier et se négocient en bourse de la même manière qu'une action ordinaire, offrant aux investisseurs une flexibilité accrue.

Ci-dessous, nous examinons les cinq principales actions, obligations, titres à revenu fixe, matières premières et devises ETF qui ont généré les meilleurs rendements au cours du dernier mois, à l'exclusion des ETF inverses et à effet de levier, ainsi que des fonds avec moins de 50 millions de dollars en actifs sous gestion (AUM). Toutes les données ci-dessous sont au 21 juillet.

ETF d'actions avec le meilleur rendement sur 1 mois: Global X Blockchain ETF (BKCH)

• Performances 1 mois: 59,48 %
• Ratio des dépenses: 0,5 %
• Rendement du dividende annuel: 0,72 %
• Volume quotidien moyen sur 30 jours: 124 007
• Actifs sous gestion: 108,86 millions de dollars
• Date de création: 12 juillet 2021
• Émetteur: Mirae Asset Global Investments Co.

BKCH suit le Solactive Blockchain Index, une référence comprenant des entreprises mondiales impliquées dans chaîne de blocs technologies, telles que l'extraction d'actifs numériques, les transactions d'actifs numériques et les applications de blockchain. La technologie et la finance arrivent en tête des allocations sectorielles à 52,07 % et 30,11 %, respectivement.

Les principaux avoirs de cet ETF comprennent le principal échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis, Coinbase Global Inc. (PIÈCE DE MONNAIE), la société minière d'actifs numériques Marathon Digital Holdings Inc. (MARA), et Riot Platforms, Inc. (ÉMEUTE), un extraction de bitcoins entreprise. Bien que le fonds ne détienne pas directement de devises numériques, il a bénéficié d'un résultat positif pour les crypto-monnaies dans le Commission des valeurs mobilières et des échanges (SEC) contre. Procès de Ripple Labs, dans lequel un juge a estimé que le jeton XRP de Ripple n'était pas une sécurité.

ETF obligataire avec le meilleur rendement sur 1 mois: iShares Convertible Bond ETF (ICVT)

• Performance 1 mois: 3,72 %
• Ratio des dépenses: 0,2 %
• Rendement du dividende annuel: 1,87 %
• Volume quotidien moyen sur 30 jours: 242 214
• Actifs sous gestion: 1,41 milliard de dollars
• Date de création: juin. 2, 2015
• Émetteur: BlackRock

ICVT vise à fournir des rendements similaires à ceux de l'indice Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > 250 millions de dollars. Cet indice de référence suit un indice de titres libellés en dollars américains (USD) Liens convertibles pondérés par la valeur marchande, en particulier les obligations à paiement en espèces, avec des émissions en cours supérieures à 250 millions de dollars.

L'avoir le plus important du fonds se trouve dans le secteur technologique avec une allocation d'actifs de 27,43 %, tandis que la santé et les services aux consommateurs sont également bien représentés avec des allocations de 13,18 % et 11,76 %, respectivement. ICVT a directement bénéficié de la surperformance de ces trois secteurs par rapport à l'ensemble du marché en juillet.

ETF à revenu fixe avec le meilleur rendement sur 1 mois: InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR)

• Performances 1 mois: 4,68 %
• Ratio des dépenses: 0,45 %
• Rendement du dividende annuel: 8,14 %
• Volume quotidien moyen sur 30 jours: 15 887
• Actifs sous gestion: 61,88 millions de dollars
• Date de création: fév. 7, 2017
• Émetteur: Virtus Investment Partners

PFFR suit l'indice Indxx REIT Preferred Stock Index, un indice de référence composé d'actions cotées aux États-Unis titres privilégiés délivré par fiducies de placement immobilier (REIT). Le fonds, qui se rééquilibre semestriellement, ne sélectionne que des titres avec un rendement de 3 % ou plus et limite chaque émission à une pondération de 10 %.

Les principaux titres du portefeuille du FNB comprennent le gestionnaire de prêts hypothécaires Annaly Capital Management Inc. (NLY), opérateur de centre de données Digital Realty Trust Inc. (DLR), et haut débit fournisseur de services Digital Bridge Communications Corp.

ETF de matières premières avec le meilleur rendement sur 1 mois: ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK)

• Performances 1 mois: 5,28 %
• Ratio des dépenses: 0,67 %
• Rendement du dividende annuel: 8,34 %
• Volume quotidien moyen sur 30 jours: 35 528
• Actifs sous gestion: 89,94 millions de dollars
• Date de création: sept. 26, 2016
• Émetteur: ProShares

OILK suit la performance de l'indice Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil, un indice de référence détenant trois contrats distincts à pondération égale avec différents rouleau des horaires. La première partie du portefeuille de l'ETF suit un calendrier de roulement mensuel, tandis que la deuxième et la troisième des parties détiennent respectivement des contrats de juin et de décembre, qui roulent chaque année en mars et en septembre.

Le fonds a bénéficié d'une reprise des prix du pétrole tout au long du mois de juillet sur les attentes selon lesquelles la Chine mettra en œuvre des politiques de soutien à la croissance économique après une contraction inattendue de son Produit Intérieur Brut (PIB) et espère que la Réserve fédérale cessera bientôt d'augmenter les taux d'intérêt. Un ralentissement des hausses de taux facilite généralement la production économique, qui à son tour augmente la demande de pétrole.

ETF sur devises avec le meilleur rendement sur 1 mois: Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF)

• Performance 1 mois: 4,13 %
• Ratio des dépenses: 0,4 %
• Rendement du dividende annuel: N/A
• Volume quotidien moyen sur 30 jours: 19 021
• Actifs sous gestion: 165,54 millions de dollars
• Date de création: 21 juin 2006
• Émetteur: Invesco

FXF offre une exposition directe au Franc suisse (CHF) en détenant des devises physiques sur un compte de dépôt JP Morgan, garantissant que le fonds suit de près le taux de change au comptant CHF/USD. Les investisseurs doivent savoir que l'ETF porte le risque de crédit, comme il n'y a pas l'assurance-dépôts sur ses avoirs.

Le fonds a surperformé les autres ETF sur devises en juillet après la Banque nationale suisse (BNS) signalé des hausses de taux supplémentaires dans les mois à venir pour réduire les pressions inflationnistes en cours.

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À la date de rédaction de cet article, l'auteur ne possède aucun des ETF ci-dessus.