Top 5 des ETF de 2023

Technologie fonds négociés en bourse (FNB) a surperformé cette année grâce à l’adoption généralisée de l’intelligence artificielle (IA). Les investisseurs étaient plus optimistes quant à un atterrissage en douceur de l’économie en 2024, soutenu par la modération des prix et la poursuite de la croissance économique.

Les fonds les plus performants de 2023 ont une exposition significative aux entreprises à la pointe de l’IA, comme Microsoft Corp. (MSFT), Alphabet Inc. (GOOGLE) et NVIDIA Corp. (NVDA). La croissance des applications d’IA et de cloud computing a contribué à alimenter les bénéfices des entreprises du secteur tout au long de l’année. Environ 90 % des entreprises technologiques ont dépassé les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre.

Pour l’économie dans son ensemble, la modération des prix à la consommation et un marché du travail robuste ont fait naître l’espoir d’une Réserve fédérale plus conciliante et d’éviter une récession en 2024.

Les cinq meilleurs ETF 2023 ci-dessous ont généré les meilleurs rendements depuis le début de l’année. Les ETF inversés et à effet de levier, ainsi que les fonds qui ont actifs sous gestion (AUM) de moins d’un milliard de dollars, ont été exclus de l’examen. Toutes les données datent de novembre. 10, 2023.

• Rendement depuis le début de l'année: 35,8 %
• Catégorie de fonds: actions de croissance grandes capitalisations
• Taux de dépenses: 0,1 %
• Date de création: 18 juin 2018
• Émetteur: State Street Global Advisors

XLC vise un retour similaire à l'indice S&P Communication Services Select Sector, un pondéré par la capitalisation boursière indice de référence comprenant les sociétés américaines de télécommunications, de médias et de divertissement du S&P 500.

Le panier de 22 titres du fonds comprend des méta-plateformes (MÉTA), Classe alphabétique A (GOOGL) et Classe C (GOOG) et Netflix (NFLX), ainsi que la société mère de HBO, AT&T (T) et The Walt Disney Company (DIS). XLC a considérablement profité du rendement de 166,37 % de Meta depuis le début de l’année, le géant de la technologie détenant environ un quart des actifs sous gestion de l’ETF.

• Rendement depuis le début de l'année: 33,9 %
• Catégorie de fonds: actions technologiques
• Taux de dépenses: 0,41 %
• Date de création: 13 mars 2001
• Émetteur: BlackRock

L'ETF vise à reproduire la performance de l'indice S&P North American Exped Technology Sector, un indice de référence pondéré en fonction de la capitalisation boursière composé de sociétés technologiques américaines et canadiennes. Comme son nom l’indique, le fonds offre une large couverture du secteur technologique nord-américain avec un portefeuille de 277 exploitations.

Les trois principaux titres d'IGM: Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) et Apple (AAPL)—chacun pèse plus de 8 %. Le gain d’environ 265 % de NVIDIA depuis le début de 2023 a contribué à générer l’impressionnant rendement du fonds depuis le début de l’année.

• Rendement depuis le début de l'année: 32,7 %
• Catégorie de fonds: actions technologiques
• Taux de dépenses: 0,1 %
• Date de création: déc. 16, 1998
• Émetteur: State Street Global Advisors

XLK cherche à générer des rendements qui correspondent étroitement à l’indice sectoriel S&P Technology Select. L'indice de référence comprend grande capitalisation et mégacap valeurs technologiques du S&P 500. Éviter les titres technologiques plus petits et moins stables contribue à réduire la volatilité du fonds.

L'ETF a fortement misé sur Microsoft et Apple, chaque géant technologique détenant une pondération de portefeuille de plus de 20 %. Ce pari a été largement récompensé en 2023, les deux sociétés ayant augmenté respectivement de 50,4 % et 40,4 % depuis le début de l’année.

• Rendement depuis le début de l'année: 31,9 %
• Catégorie de fonds: actions technologiques
• Taux de dépenses: 0,41 %
• Date de création: 10 juillet 2001
• Émetteur: BlackRock

Le fonds cherche à générer un rendement qui correspond à la performance de l'indice S&P North American Expanded. Technology Software Index, un indice de référence pondéré en fonction de la capitalisation boursière comprenant des sociétés de logiciels américaines et canadiennes.

Le portefeuille de 115 titres d'IGV comprend des noms de logiciels de premier plan, tels que Microsoft (MSFT) et Adobe (ADBE), ainsi que des acteurs du secteur légèrement plus petits comme le fabricant de logiciels de cybersécurité Palo Alto Networks (PANW) et Synopsis (SNPS), une entreprise axée sur les logiciels d'automatisation.

• Rendement depuis le début de l'année: 29,4 %
• Catégorie de fonds: actions de croissance grandes capitalisations
• Taux de dépenses: 0,04 %
• Date de création: déc. 11, 2009
• Émetteur: Charles Schwab

SCHG cherche à fournir des rendements similaires à ceux des indices suivants: l'indice Dow Jones U.S. Large Cap Growth Total Stock Market Index et les Large Growth Funds (catégorie Morningstar).

Le panier du fonds, composé de plus de 250 titres, signifie qu'il offre une couverture plus large que l'indice de suivi, offrant ainsi une exposition au capitalisation moyenne espace de croissance. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) et Amazon.com (AMZN) figurent tous en bonne place, avec le constructeur de voitures électriques Tesla Inc. (TSLA) également parmi les 10 principaux titres de l’ETF. Les services technologiques en tant que secteur sont en tête des pondérations à 35,09 %, la technologie électronique étant également bien représentée à 22,78 %.

L'essentiel

Le meilleur ETF de 2023 est le Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC), avec un rendement cumulatif de 35,8 %. Les ETF technologiques ont surperformé leurs pairs cette année, grâce à l'adoption généralisée de l'IA et aux attentes d'un atterrissage en douceur dans l’économie en 2024. Des gains en pourcentage à trois chiffres chez certains des plus grands noms du secteur technologique ont soutenu la performance impressionnante de ces cinq fonds.

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À la date de rédaction de cet article, l’auteur ne possédait aucun des ETF ci-dessus.

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