क्या दीर्घकालिक निवेश का मूल्यांकन करने के लिए मौलिक विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण या मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग करना बेहतर है?

सबसे आम तरीके जो निवेशक इससे जुड़े लाभों और जोखिमों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग करते हैं लंबी अवधि के निवेश शेयर बाजार में मौलिक विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण और मात्रात्मक विश्लेषण शामिल हैं। लंबी अवधि के निवेशक उन निवेशों की तलाश करते हैं जो लंबी अवधि में अपने रिटर्न को अधिकतम करने की अधिक संभावना प्रदान करते हैं। आम तौर पर, इसका मतलब कम से कम एक वर्ष है, हालांकि कई वित्तीय विशेषज्ञ पांच से दस साल या उससे अधिक की समय सीमा का सुझाव देते हैं। में से एक लंबी अवधि के निवेशक होने के लाभ बड़े लक्ष्यों के लिए बचत करने और निवेश करने की क्षमता है जिसके लिए सेवानिवृत्ति जैसे उच्चतम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण समय की आवश्यकता होती है।

मौलिक, तकनीकी और मात्रात्मक विश्लेषण के बीच अंतर को समझकर, लंबी अवधि के निवेशक खुद को तीन मूल्यवान तक पहुंच प्रदान करते हैं स्टॉक-पिकिंग रणनीतियाँ वे लाभदायक निवेश निर्णय लेने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

मौलिक विश्लेषण

अधिकांश निवेशक जो लंबी अवधि के निवेश निर्णयों का मूल्यांकन करना चाहते हैं, वे शुरू करते हैं a मौलिक विश्लेषण एक कंपनी, एक व्यक्तिगत स्टॉक, या समग्र रूप से बाजार। मौलिक विश्लेषण किसी व्यवसाय या बाजार के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करके सुरक्षा के आंतरिक मूल्य को मापने की प्रक्रिया है। भूमि, उपकरण, या इमारतों सहित मूर्त संपत्ति की समीक्षा की जाती है, जो कि ट्रेडमार्क, पेटेंट, ब्रांडिंग, या जैसी अमूर्त संपत्ति के संयोजन में होती है। बौद्धिक संपदा.

शेयर बाजार के व्यापक दायरे का मूल्यांकन करते समय, निवेशक समीक्षा के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग करते हैं अर्थव्यवस्था और विशिष्ट उद्योग क्षेत्र की समग्र ताकत सहित आर्थिक कारक शर्तेँ।

मौलिक विश्लेषण के परिणामस्वरूप सुरक्षा को समीक्षा में निर्दिष्ट मूल्य दिया जाता है जिसकी तुलना सुरक्षा के वर्तमान मूल्य से की जाती है। निवेशक तुलना का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि क्या दीर्घकालिक निवेश खरीदने लायक है क्योंकि यह है सही मूल्यांकन नहीं या अगर यह बेचने लायक है क्योंकि यह है अधिक मूल्यवान.

तकनीकी विश्लेषण

आँकड़ों के माध्यम से प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को कहा जाता है तकनीकी विश्लेषण. विश्लेषक और निवेशक बाजार गतिविधि पर डेटा का उपयोग करते हैं जैसे कि ऐतिहासिक रिटर्न, स्टॉक की कीमतें, और ट्रेडों की मात्रा प्रतिभूतियों के संचलन में पैटर्न चार्ट करने के लिए। जबकि मौलिक विश्लेषण एक सुरक्षा या विशिष्ट बाजार के आंतरिक मूल्य को दिखाने का प्रयास करता है, तकनीकी डेटा प्रतिभूतियों या बाजार की भविष्य की गतिविधि पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए है पूरा का पूरा। तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करने वाले निवेशक और विश्लेषक दृढ़ता से महसूस करते हैं कि पिछले प्रदर्शन डेटा के आधार पर पैटर्न की समीक्षा करके भविष्य के प्रदर्शन का निर्धारण किया जा सकता है।

तकनीकी विश्लेषण प्रतिभूतियों या बाजार की गति की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैटर्न को विकसित करने के लिए कम समय के डेटा का उपयोग करता है, जबकि मौलिक विश्लेषण वर्षों तक फैली जानकारी पर निर्भर करता है। तकनीकी विश्लेषण में डेटा संग्रह की छोटी अवधि के कारण, निवेशक इस पद्धति का उपयोग अल्पकालिक व्यापार में अधिक करते हैं। हालांकि, मौलिक विश्लेषण के साथ संयुक्त होने पर दीर्घकालिक निवेश का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी विश्लेषण एक लाभकारी उपकरण हो सकता है।

मात्रात्मक विश्लेषण

किसी कंपनी या व्यापक बाजार के ऐतिहासिक प्रदर्शन का मूल्यांकन अक्सर किसके माध्यम से किया जाता है? मात्रात्मक विश्लेषण. निवेशक साधारण वित्तीय अनुपात गणनाओं के माध्यम से मात्रात्मक विश्लेषण करते हैं जैसे कि प्रति शेयर आय (ईपीएस) या अधिक जटिल गणनाएँ जैसे कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF)।

मात्रात्मक विश्लेषण के परिणाम में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं मूल्यांकन या किसी विशिष्ट सुरक्षा या बाजार का ऐतिहासिक प्रदर्शन। लेकिन मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग अक्सर लंबी अवधि के निवेश के मूल्यांकन के लिए एक स्टैंडअलोन पद्धति के रूप में नहीं किया जाता है। इसके बजाय, निवेश निर्णयों के संभावित लाभों और जोखिमों को निर्धारित करने के लिए मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के संयोजन के साथ मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है।

तल - रेखा

फंडामेंटल विश्लेषण का उपयोग अक्सर की एक विस्तृत श्रृंखला में लंबी अवधि के निवेश की गुणवत्ता का निर्धारण करते समय किया जाता है प्रतिभूतियों और बाजारों, जबकि तकनीकी विश्लेषण का उपयोग अल्पकालिक निवेश निर्णयों की समीक्षा में अधिक किया जाता है जैसे कि NS सक्रिय व्यापार शेयरों की। किसी कंपनी की वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए निवेशक मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग करते हैं।

जबकि कुछ निवेशक लंबी अवधि के निवेश का मूल्यांकन करने के लिए एकल विश्लेषण पद्धति का उपयोग करना पसंद करते हैं, मौलिक, तकनीकी और मात्रात्मक विश्लेषण का संयोजन सबसे अधिक फायदेमंद होता है।