Najbolji ETF -ovi za naftu i plin za treće tromjesečje 2021

Sredstva kojima se trguje naftom i plinom (ETF -ovi) ponuditi investitorima izravniji i lakši pristup često nestabilnom tržištu energije od mnogih drugih alternativa. Iako postoji potencijal za značajne prinose ulaganjem u naftni i plinski sektor, rizici mogu biti visoki. Naftne fjučers, na primjer, nestabilni su i često zahtijevaju značajna početna ulaganja, što isključuje mnoge ulagače. Nasuprot tome, ETF -ovi za naftu i plin nude pristup košarici energetskih dionica. Dok neki ulje i plin ETF -ovi prate fjučers ugovore ili cijene roba, donji ETF -ovi isključivo su usmjereni na dionice.

Svemir ETF -ova za naftu i plin koji trguju u SAD -u sastoji se od oko 27 ETF -ova, isključujući inverzan i ETF -ovi s polugom kao i sredstva s manje od 50 milijuna dolara 

imovina pod upravljanjem (AUM). Sektor nafte i plina, mjeren indeksom energetskog sektora S&P 500, nadmašio je šire tržištu, objavivši ukupan povrat od 59,0% u posljednjih 12 mjeseci u usporedbi s ukupnim prinosom S&P 500 47.8%. Posebna napomena da iako je S&P energetski indeks dobar opći pokazatelj, on se ne podudara savršeno jer mjerilo uključuje uglavnom, ali ne i sve, naftne i plinske tvrtke. ETF za naftu i plin s najboljim učinkom, temeljen na performansama u prošloj godini, je SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). U nastavku ćemo ispitati tri najbolja ETF -a za naftu i plin. Sve brojke su od 17. svibnja.

• Performanse tijekom jedne godine: 133,6%
• Omjer troškova: 0,35%
• Godišnji dividendni prinos: 1,74%
• Tromjesečni prosječni dnevni volumen: 131.375
• Imovina pod upravljanjem: 162,8 milijuna dolara
• Datum početka: 19. lipnja 2006
• Izdavatelj: Ulica države

XES cilja S&P naftnu i plinsku opremu i usluge Odaberi indeks industrije. Indeks nastoji osigurati izloženost segmentu opreme i usluga za naftu i plin S&P Total Market Indexa. Zbog pristupa jednakog ponderiranja, XES je uravnoteženiji od nekih drugih ETF -ova za naftu i plin. Među najvećim dionicama ovog fonda je Schlumberger NV (SLB), tvrtka za usluge naftnih polja; dionice klase A Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT), tvrtka za usluge naftnih polja; i dionice klase A tvrtke Cactus Inc. (WHD), proizvođač opreme za kontrolu tlaka.

• Performanse tijekom jedne godine: 125,0%
• Omjer troškova: 0,35%
• Godišnji dividendni prinos: 0,87%
• 3-mjesečni prosječni dnevni volumen: 767.106
• Imovina pod upravljanjem: 2,0 milijardi USD
• Datum početka: prosinac 20, 2011
• Izdavatelj: Van Eck Associates Corp.

OIH je vrijednosni fond s više ograničenja koji cilja na MVISUS-ov indeks naftnih usluga 25. Indeks se sastoji od 25 najvećih američkih kompanija koje kotiraju na naftnoj opremi, uslugama nafte ili bušenju nafte. Fond je jako koncentriran na svojim najvišim pozicijama, s pet najvećih udjela koji čine oko polovice sve uložene imovine. Među najvećim dionicama OIH -a su Schlumberger NV; Halliburton Co. (HAL), tvrtka za pružanje usluga naftnih polja; i dionice klase A tvrtke Baker Hughes Co. (BKR), tvrtka za proizvodnju i usluge naftnih polja.

• Performanse tijekom jedne godine: 124,9%
• Omjer troškova: 0,60%
• Godišnji dividendni prinos: 2,22%
• Tromjesečni prosječni dnevni volumen: 1.489.590
• Imovina pod upravljanjem: 203,9 milijuna dolara
• Datum početka: 8. svibnja 2007
• Izdavatelj: Prvo povjerenje

FCG je mješoviti fond s više ograničenja namijenjen ISE-Revere indeksu prirodnog plina. Indeks drži tvrtke koje kotiraju na burzi i koje ostvaruju značajan dio prihoda od istraživanja i proizvodnje prirodnog plina. Za razliku od gore navedenog OIH -a, FCG svoja ulaganja razmjerno jednako raspoređuje u svojih 15 najvećih holdinga. Ulagači bi ipak trebali imati na umu da FCG može trgovati kao utjecaj na temeljne prirodne resurse, čineći ETF osjetljivim na značajnu nestabilnost. Među najvećim dionicama fonda su EOG Resources Inc. (EOG), Western Midstream Partners LP (WES) i Hess Corp. (ON JE), a sve su to energetske tvrtke koje se bave istraživanjem i proizvodnjom prirodnog plina i srodnih proizvoda, izravno ili putem podružnica.

Ovdje navedeni komentari, mišljenja i analize služe samo u informativne svrhe i ne bi trebali biti razmatra pojedinačne ulagačke savjete ili preporuke za ulaganje u bilo koju vrijednosnu papir ili usvajanje bilo kojeg ulaganja strategija. Iako vjerujemo da su ovdje navedeni podaci pouzdani, ne jamčimo njihovu točnost ili potpunost. Stavovi i strategije opisani na našem sadržaju možda nisu prikladni za sve ulagače. Budući da su tržišni i gospodarski uvjeti podložni brzim promjenama, svi komentari, mišljenja i analize sadržane u našem sadržaju donose se od datuma objave i mogu se promijeniti bez toga obavijest. Materijal nije zamišljen kao potpuna analiza svake materijalne činjenice koja se odnosi na bilo koju zemlju, regiju, tržište, industriju, ulaganje ili strategiju.