3 najbolja Vanguard fonda za vrijednosne investitore

Kao slučaj za ulaganje vrijednosti jača, vrijednost dionice fondovi su se namnožili u svemiru fondova. Vanguard, najveća uzajamna fondsko društvo u svijetu nudi jedan od najvećih izbora fondova za izgradnju raznolikog, ulaganje u jezgru/satelit strategija samo oko vrijednosnih dionica.

Istraživanja su pokazala da vrijednosne dionice nude veći potencijal rasta na duži rok uz manju volatilnost od zalihe rasta. Povijest također pokazuje da dionice s malom i srednjom kapitalizacijom imaju tendenciju nadigrati dionice velike kapitalizacije na dugi rok, ali s većom volatilnošću. Ovisno o vašem profil rizika, vaša osnovna alokacija holdinga mogla bi biti dovoljno velika da ublaži veću volatilnost satelitskih fondova, dok šira izloženost različitim tržište dionica segmenti nastoje izgladiti povrate.

Vanguard Value Index Fund Admiral Dionice (VVIAX)

S više od 140 milijardi dolara imovine od prosinca. 2021. Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund jedan je od najvećih i jedan od uspješnijih vrijednosnih fondova na tržištu. Fond, koji se smatra temeljnim holdingom, zapošljava dugoročno kupi i drži pristup ulaganju u dionice koje čine CRSP U.S. Velika kapa Indeks vrijednosti.

Od prosinca 31. 2021., fond je trenutno uložen u 355 dionica koje upravitelji fondova smatrati podcijenjenim i izvan milosti investitora. Fond je usmjeren na nekoliko sektora, uključujući financijsku, tehnološku, zdravstvenu skrb te naftu i plin, s UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson i Berkshire Hathaway Inc. među svojim vrhunski fondovi. Fond je ostvario povrat od 13,74% u posljednjih 10 godina i 12,52% u posljednjih pet godina. Fond ima nizak promet, što pomaže da ga zadrži omjer troškova od 0,05% među najnižima u svojoj kategoriji.

Budući da je riječ o fondu Admiral Shares, minimalno ulaganje u fond je 3000 dolara. Dostupan je i kao ETF i trguje pod oznakom VTV. ETF ima omjer troškova od 0,04% od travnja. 29, 2021.

Vanguard fond odabrane vrijednosti (VASVX)

Vanguard Selected Value Fund je aktivno upravljani fond koje cilja podcijenjena tvrtke u rangu srednje kapitalizacije, što ga čini idealnim satelitskim holdingom za portfelj. Od prosinca 2021., fond je uložio svojih 6,8 milijardi dolara imovine u 128 dionica, što može uključivati ​​i do 7,8% u ne-američke tvrtke. The financijske usluge a industrijski sektori su visoko zastupljeni među svojim holdingima jer imaju tendenciju da imaju velik broj tvrtki za koje se smatra da su podcijenjene ili nemilosrdne.

Kao fond kojim se aktivno upravlja, Vanguard svoje upravljanje predaje trima podsavjetnicima koji se bave različitim aspektima upravljanja fondom. Općenito, menadžeri fonda primjenjuju dugoročan pristup kupuj i drži, voljni su tvrtkama s lošim rezultatima dati vremena da preokrenu stvari. Strategija se može isplatiti strpljivim investitorima koji su vidjeli prosječni godišnji prinos od 12,59% u posljednjih 10 godina i povrat od 10,94% u posljednjih pet godina, od prosinca. 31, 2021. Za fond kojim se aktivno upravlja, njegov se omjer rashoda smatra niskim na 0,31% od veljače. 26, 2021.

Ovaj fond također zahtijeva minimalno ulaganje od 3000 USD.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Dionice (VSIAX)

Kako bi zaokružio strategiju ulaganja temeljne/satelitske vrijednosti, fond Vanguard Small-Cap Value Index Fund bilježi niz dionica s malom kapitalizacijom koje nude još veći potencijal rasta. Fond ima više od 51 milijardu dolara imovine raspoređene u 1001 holdingu koji se sastoji od dionica s malom, srednjom i mikro kapitalizacijom od prosinca. 31, 2021.

Među njezinim najvećim udjelima su Signature Bank, Molina Healthcare Inc. i IDEX Corp. Cilj fonda je ogledati Centar za istraživanje cijena sigurnosti Indeks vrijednosti male vrijednosti. Povratak je iznosio 13,3% u posljednjih 10 godina i 0,07% u posljednjih pet godina. Njegov omjer troškova od 0,07% smatra se iznimno niskim.

Fond zahtijeva isti minimalni depozit od 3000 USD, ali je dostupan kao ETF, trgovajući pod oznakom VBR.