Ciscov pad dobar za Arista, ostale rivale

Nejasno tromjesečno izvješće o zaradi tvrtke Cisco Systems Inc. (CSCO) može predstavljati dobru vijest za svoje konkurente na području računalnog hardvera, smatra jedan tim analitičara na ulici.

Erik Suppiger iz JPM Securities, koji ocjenjuje naslijeđenog pružatelja računalnih mreža CSCO na tržišne performanse, napisao je bilješku sugerirajući da "rezultati dobro slute brojnim našim dobavljačima koji su pokriveni", uključujući rivala za umrežavanje u oblaku i dugogodišnjeg neprijatelja CSCO-a Arista Networks Inc. (MREŽA), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) i dobavljač sigurnosti Palo Alto Networks Inc. (PANW).

U srijedu nakon zatvaranja tržišta, ulagači Cisca bili su razočarani zaradom koja je upravo dostigla konsenzusne procjene. Ipak, pozitivni pokazatelji kao što je povećanje narudžbi poslovnih kupaca od 11% u prva tri mjeseci u godini mogli bi signalizirati snagu za druge dobavljače hardvera i softvera, naznačio je JPM Vrijednosni papiri.

ANET za povećanje snage preklapanja poduzeća i kampusa

Suppiger je napisao da snaga u prebacivanju podatkovnih centara i kampusa pokazuje da su "trendovi potražnje povoljni za Arista jer se tvrtka širi u okruženja za prebacivanje poduzeća i kampusa."

Kao potrošnja po "hiper-skali" oblak kupcima kao što je Facebook Inc. (FB) i Microsoft Corp. (MSFT) očekuje se da će nastaviti pokretati oblak kapitalni troškovi, Arista je istaknuta kao jedan od najvećih korisnika. Oni na više medvjedast uz napomenu da se konkurencija u prostoru pojačala. Prošlog mjeseca, ANET je pao gotovo 10% zbog upozorenja Cleveland Researcha da bi tvrtka mogla izgubiti konkurenti izvan marke koji nude "opremu bijele kutije" i suočavaju se s pritiskom "agresivnijih" cijena od strane Cisco. (Vidi također: Dionice Arista propadaju, investitori se boje da bi kupci mogli pobjeći.)

Sigurnosni zahtjevi za jačanje PANW-a, rast DC-a u korist NTNX-a

Dionice tvrtke iz San Josea u Kaliforniji skočile su prošlog tjedna na entuzijazmu njezinog godišnjeg analitičara sastanak na kojem je Arista najavio nekoliko novih proizvoda koji se izravno natječu s Cisco u umrežavanju kampusa prostor. Bikovi određuju tržišnu priliku na oko 3 do 4 milijarde dolara, dok Arista ne očekuje "materijalne" prihode od inicijative do 2020. godine.

Porast od 0,8% na 249,50 dolara, ANET je dobio 5,9% od godine do datuma (YTD) i 73,6% u posljednjih 12 mjeseci, nadmašujući šire S&P 500povećanje od 1,6% i povrat od 14,9% u istim razdobljima.

Dvoznamenkasti rast u Ciscovom sigurnosnom segmentu po prvi put u više od 12 mjeseci "pokazuje snažno tržište kibernetičke sigurnosti", napisao je JPM Securities, "a povoljan trend za Palo Alto koji tek treba izvijestiti o svom tromjesečju u travnju." Ciscovo poslovanje s podatkovnim centrima također je poraslo dvoznamenkasto tijekom prošle godine, "naglašeno snažnim usvajanjem HyperFlexa, njegovog hiperkonvergentnog infrastrukturnog proizvoda (HCI)", što signalizira da je potražnja povoljna za Nutanix, napisao je analitičar. (Vidi također: 8 dionica koje će rasti dok potrošnja u oblaku raste u 2018.)