3 ETF-a za obranu za ulaganje u obranu

Godine 2021. SAD su okončale svoj najduži rat, povukavši vojnike iz Afganistana gotovo 20 godina nakon invazije u listopadu 2001. Stručnjaci su procijenili cijenu tog rata na 2,3 bilijuna dolara. Ipak, američki obrambeni proračun za 2022. od 778 milijardi dolara jedan je od najvećih ikad, a američka vojna potrošnja kao postotak BDP-a ostaje jedna od najviših u svijetu od 3,7% u 2020. godini.

Dionice obrambenih sektora posljednjih su se godina mučile da drže korak sa širim tržištem, s godišnjim petogodišnjim prinosima čak i najuspješnijih obrambenih ETF-ova koji zaostaju za S&P 500 za oko 3%. Trenutno postoje tri ETF-a koji prate različite indekse koji prate zrakoplovnu i obrambenu industriju. Navedeni su u nastavku prema 1-godišnjem povratu.

Fond nastoji ponoviti učinak Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index koji se sastoji od američkih zrakoplovnih i obrambenih dionica. Fond ulaže najmanje 80% svoje imovine u indeks, a njegovi najveći udjeli su Raytheon Technologies Corp, Boeing Co i Lockheed Martin Corp.

AUM	2,545 milijuna dolara
Omjer troškova	0.42%
1-godišnji povrat	4.02%
5-godišnji povrat (ukupno)	47.03%

Fond nastoji ponoviti prinos i cijenu SPADE Defense Indexa. Fond ulaže najmanje 90% svoje imovine u temeljni indeks, a njegova tri najveća udjela su Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp i Northrop Grumman Corp.

AUM	650 milijuna dolara
Omjer troškova	0.61%
1-godišnji povrat	3.15%
5-godišnji povrat (ukupno)	71.70%

Prateći S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, najveći udjeli fonda su Spirit AeroSystems Holdings Inc, Mercury Systems Inc i Lockheed Martin Corp. Fond slijedi “strategiju uzorkovanja” koja upravitelju fonda omogućuje ulaganje u vrijednosne papire osim onih vrijednosni papiri koji čine temeljni indeks, ali je najmanje 80% imovine fonda uloženo u indeks sebe.

AUM	1067 milijuna dolara
Omjer troškova	0.35%
1-godišnji povrat	-8.00%
5-godišnji povrat (ukupno)	76.13%