Dionice s najvećim dividendama za srpanj 2023
Dionice s najvećim dividendama ovog mjeseca uključuju pomorske brodarske kompanije Frontline PLC (FRO), Nordic American Tankers Ltd. (NAT), Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK), plus Berry Corp. (BRY), tvrtka za istraživanje nafte i Two Harbors Investment Corp. (DVA) REIT specijaliziran za vrijednosne papire osigurane hipotekom.
Ključni zahvati
- Dionice s dividendama izdaju tvrtke koje dioničarima redovito isplaćuju postotak zarade.
- Dividende se obično isplaćuju kvartalno, ali se mogu isplaćivati polugodišnje ili godišnje.
- Dividendni prinos je omjer, izražen kao postotak, koji uspoređuje godišnji iznos dividende s cijenom dionice.
- Dividendni prinos se mijenja kako cijena dionice raste i pada.
- Iako je vrijedno znati prinos od dividende, važno je istražiti dodatne informacije o tvrtki prije ulaganja u nju.
Tvrtke koje isplaćuju dividendu obično su dobro etablirane, sa stabilnim zaradama i evidencijom o raspodjeli njihovog dijela dioničarima u obliku gotovine ili dodatnih dionica.
Jedna korisna mjera za procjenu održivosti poduzeća
dividenda plaćanja je omjer isplate dividende (DPR), koji mjeri ukupne dividende podijeljene s neto dohodak. Ulagačima govori koliki dio neto prihoda tvrtke se isplaćuje dioničarima u obliku dividendi u usporedbi s iznosom koji tvrtka zadržava za ulaganje u daljnji rast.Ako omjer prelazi 100% ili je negativan (što znači da je tvrtka zabilježila neto gubitak), tvrtka se možda zadužuje za isplatu dividendi. U tim slučajevima, dividende su u relativno većem riziku od smanjenja.
Dok su dionice s dividendama poznate po redovitosti svojih isplata, isplata se može smanjiti kako bi se sačuvala gotovina u teškim vremenima.
Dividendne dionice, mjerene premaS&P 500 Dividend Aristocrats Index, porasli su za 5% u prošloj godini u odnosu na 10% dobitka Indeks Russell 1000.
U nastavku ćemo pogledati pet dionica s najvećim dividendama u Indeks Russell 3000 po terminski prinos od dividende, isključujući tvrtke s omjerima isplate koji su ili negativni ili veći od 100%.
Ovi brojevi tržišnog učinka i statistički podaci u nastavku odnose se na 22. lipnja.
- Terminski prinos od dividende: 19%
- Omjer isplate: 42%
- Cijena: 14,87 dolara
- Tržišna kapitalizacija: 3,3 milijarde dolara
- 1-godišnji ukupni povrat: 90%
Frontline PLC pomorska je brodarska tvrtka sa sjedištem na Cipru koja prevozi sirovu naftu diljem svijeta svojom flotom od 70 brodova. U svibnju je tvrtka objavila zaradu za prvo tromjesečje. Ukupni prihod se više nego udvostručio u odnosu na prošlogodišnji kvartal zbog povećane potražnje nakon ponovnog otvaranja kineskog gospodarstva. Kompanija je također objavila kvartalnu dividendu od 70 centi po dionici.
- Terminski prinos od dividende: 17%
- Omjer isplate: 48%
- Cijena: 6,79 dolara
- Tržišna kapitalizacija: 5,2 milijarde dolara
- 1-godišnji ukupni povrat: 4%
Berry Corp. je uzvodno energetska tvrtka istražuje naftna imanja u SAD-u U prvom tromjesečju tvrtka je udvostručila dividendu na 12 centi po dionici. Berryjev prihod u prvom tromjesečju gotovo se utrostručio u odnosu na godinu prije, kada je tvrtka izgubila 132 milijuna dolara na derivatima prodaje nafte i plina.
- Terminski prinos od dividende: 16%
- Omjer isplate: 58%
- Cijena: 3,74 dolara
- Tržišna kapitalizacija: 0,8 milijardi dolara
- 1-godišnji ukupni povrat: 104%
Nordic American Tankers je tankerska tvrtka sa sjedištem na Bermudama koja dostavlja sirovu naftu i pruža usluge iznajmljivanja za svoju flotu od 19 brodova. U svibnju je tvrtka izvijestila o zaradi s prihodom koji se povećao više od pet puta u odnosu na prethodnu godinu. I slično Frontlineu, Nordic American Tankers bilježi rastuću dobit povezanu s ponovnim otvaranjem kineskog gospodarstva. Kompanija je objavila dividendu od 15 centi po dionici.
- Terminski prinos od dividende: 13%
- Omjer isplate: 91%
- Cijena: 14,34 dolara
- Tržišna kapitalizacija: 0,6 milijardi dolara
- 1-godišnji ukupni povrat: -15%
Genco Shipping & Trading Ltd. je tvrtka za prekooceanski prijevoz s 44 plovila koja međunarodno dostavljaju rasuti teret. Kompanija je u prvom tromjesečju isplatila dividendu od 15 centi po dionici, što je bila 15. uzastopna isplata. Genco je izvijestio o smanjenoj stopi povrata od svojih brodskih brodova, što je rezultiralo smanjenjem ukupnog prihoda od 31% u prvom kvartalu. Zarada tvrtke tehnički nije ispunila uvjete uprave za isplatu dividende, ali Uprava Direktori su preporučili da tvrtka odvoji manji dio svoje zarade za buduća ulaganja kako bi platila dividenda.
- Terminski prinos od dividende: 13%
- Omjer isplate: 58%
- Cijena: 13,49 dolara
- Tržišna kapitalizacija: 1,2 milijarde dolara
- 1-godišnji ukupni povrat: -15%
Two Harbors Investment je a trust za ulaganje u nekretnine (REIT) koja ulaže i upravlja hipotekarni vrijednosni papiri (MBS). Kako bi se kvalificirala kao REIT, tvrtka svake godine mora vratiti 90% svog oporezivog prihoda dioničarima u obliku dividende. Početkom svibnja Two Harbors Investment objavio je svoju zaradu u prvom tromjesečju, s ukupnim prihodom koji se više nego udvostručio na 117 milijuna dolara u usporedbi s prvim kvartalom 2022. 21. lipnja kompanija je objavila tromjesečnu dividendu od 45 centi po dionici koja se plaća 28. srpnja.
Visoki prinosi od dividendi ne znače uvijek da je tvrtka u dobrom financijskom stanju. Obavezno pogledajte financijsku dobrobit i potencijal rasta tvrtki uz prinos od dividende prije ulaganja.
3 omjera koja se koriste za analizu dionica s dividendama
Dividendni prinos: Ovaj omjer mjeri godišnju vrijednost primljenih dividendi u odnosu na tržišnu vrijednost vrijednosnice po dionici. Investitori izračunavaju dividendni prinos dijeljenjem godišnje dividende po dionici s trenutnom cijenom dionice.
Na primjer, ako tvrtka XYZ izda dividendu od 10 USD godišnje s trenutnom cijenom dionice od 100 USD, ima dividendni prinos od 10% (10 USD / 100 USD = 10%). Oni koji traže visokoprinosne dionice mogu započeti svoju potragu traženjem problema s podijeljenim prinosom iznad određenog postotka. Imajte na umu da postoje mnogi drugi čimbenici osim dividendnog prinosa koje bi investitori trebali razmotriti prije investiranje u zalihi.
Omjer isplate dividende: DPR mjeri koliki dio zarade tvrtke se isplaćuje dioničari. Investitori izračunavaju omjer dijeljenjem ukupnih dividendi s neto prihodom.
Na primjer, ako je tvrtka XYZ prijavila neto prihod od 50 000 USD i isplatila 15 000 USD godišnje dividende, imala bi DRP od 30% (15 000 USD / 50 000 USD = 30%). To znači da tvrtka isplaćuje 30% svoje zarade dioničarima. Općenito, tvrtka koja isplaćuje manje od 50% svoje neto zarade u vidu dividende smatra se stabilnom i ima potencijal za dugoročno održivo zarada rast.
Omjer pokrića dividende: Ovaj omjer mjeri koliko puta tvrtka može isplatiti dividendu svojim dioničarima. Investitori izračunavaju omjer pokrića dividende dijeljenjem godišnjeg iznosa poduzeća zarada po dionici (EPS) svojom godišnjom dividendom po dionici.
Na primjer, ako je tvrtka XYZ prijavila 10 milijuna USD neto prihoda s godišnjom dividendom od 2 milijuna USD dioničarima, ima omjer pokrivenosti dividende pet puta (10 milijuna USD / 2 milijuna USD). Obično ulagači veći omjer pokrića dividende smatraju povoljnijim.
Prednosti dividendnih dionica
Dvije ključne prednosti ulaganja u dividendne dionice generiraju a pasivni prihod i reinvestiranje dividende.
Pasivni prihod: Tvrtke koje isplaćuju dividende obično ih izdaju tromjesečno, stvarajući pouzdan tok dividendi pasivni prihod koje investitori mogu trošiti kako žele. Dividende također imaju dodatnu prednost nadoknade pada vrijednosti dionice.
Ponovno ulaganje dividende: Ulagači mogu reinvestirati dividende koje dobiju natrag u tvrtku kako bi stekli više dionica. Ovo se zove a plan reinvestiranja dividende (DRIP). Sudjelovanje u DRIP-u omogućuje investitoru da iskoristi prednosti složeni povrati— strategija za izgradnju dugoročnog bogatstva.
Istražite dionice s dividendama
Visok prinos samo je jedan od nekoliko aspekata koje treba uzeti u obzir pri ulaganju u dionice s dividendom. Prinos viši od prosjeka može signalizirati probleme ako tvrtka u problemima isplaćuje velike iznose dividende u nastojanju da privuče ulagače.
Osim dividendnog prinosa, svakako dobro pogledajte i sljedeće podatke.
- Omjer isplate:Omjer isplate od 35% do 55% smatra se zdravim jer će tvrtka koja raspodjeljuje do polovice svoje zarade kao dividende vjerojatno biti uspješna i vodeća u industriji. Ono što je važno, reinvestira dobar dio svoje zarade natrag u sebe za rast.
- Dividenda se povećava:Sigurna povijest povećanja dividendi je dobrodošla vijest jer ukazuje na to da je tvrtka imala financijske probleme sredstva i želju da kroz dobra i loša gospodarska vremena nastavi plaćati svojim dioničarima i podigne iznos plaća.
- Pouzdan prihod i rast zarade:S vremenom, što stabilniji, to bolji. Povremeni nepredvidivi rezultati možda neće podići obrve, ali bilo što drugo može signalizirati tvrtku u problemima.
- Solidan tržišni udio i konkurentske prednosti: To može pomoći tvrtkama da zadrže svoju sposobnost da budu izvrsni izvođači. Takve prednosti mogu biti intelektualno vlasništvo, napredna tehnologija, visoke barijere za ulazak te visoko prepoznatljiv i cijenjen brend.
Koliki je prinos od dividende?
To je postotak koji predstavlja prihod (putem dividendi) koji tvrtka plaća investitorima u dionice u odnosu na cijenu dionice. Dividendni prinos samo je jedna metrika koja može pomoći ulagačima da odluče mogu li dionice tvrtke biti dobar dodatak njihovim portfelji.
Kako se omjer isplate odnosi na prinos od dividende?
Dok prinos od dividende uspoređuje prihod od dividende s cijenom dionice, omjer isplate uspoređuje prihod od dividende sa zaradom tvrtke. Drugim riječima, pokazuje investitorima koliko im tvrtka plaća u odnosu na to koliko zadržava za sebe. Može pružiti ideju o prihodu koji bi ulagači mogli očekivati u budućnosti. Omjer isplate koji je previsok—gdje tvrtka plaća investitorima mnogo više od sebe reinvestira samo po sebi—može značiti da nema puno prostora za rast dividendi. To može signalizirati da je tvrtka u problemima.
Koje su tvrtke najdulje isplaćivale dividendu?
Poznato je da su sljedeće tvrtke među onima koje su dioničarima isplaćivale dividende više od 100 godina: Koka kola, General Mills, Chubb, Colgate-Palmolive, Proctor & Gamble, Consolidated Edison, Eli Lilly i ExxonMobil.
Donja linija
Dividendni prinos uspoređuje prihod koji tvrtka plaća dioničarima s cijenom te dionice. Izračunava se dijeljenjem iznosa godišnje dividende (iznosa prihoda isplaćenog tijekom godine) s cijenom dionice. Iako visok prinos od dividende može biti privlačan, to ne znači nužno da je dionica pametno ulaganje.
Dividendni prinos jedan je od alata koji se koristi za provjeru dividendnih dionica koje su potencijalno vrijedne posjedovanja. Pretjerano visoki prinosi od dividendi mogu značiti da se tvrtka bori. Isto tako, tvrtke s iznimno visokim omjerima isplate također mogu signalizirati opasnost za investitore.
Prije nego što uložite svoj novac, provedite neko vrijeme tražeći tvrtke koje su dovoljno financijski zdrave da održe i potencijalno povećaju svoje dividende, te da nastave nuditi atraktivne dividendni prinos.
Komentari, mišljenja i analize izraženi na Investopediji služe u informativne svrhe na internetu. Pročitajte naše jamstvo i odricanje od odgovornosti za više informacija.
Od datuma pisanja ovog članka, autor ne posjeduje niti jednu od gore navedenih dionica.
