5 najboljih svjetskih obvezničkih fondova

Globalno veza fondovi su s godinama postali sve popularniji među ulagačima. Obveznički fondovi obično ulažu u korporativno i državni dug vrijednosni papiri razvijenih nacija. Međutim, obveznički fondovi koji sadrže udjele iz tržišne ekonomije u razvoju također su porasle u popularnosti. Traže se investitori prinos često migriraju u obveznička sredstva dok traže stalan izvor prihoda. Obveznice su dužnički instrumenti s fiksnim prihodom koje tvrtke i vlade izdaju radi prikupljanja sredstava, a zauzvrat ulagačima obično plaćaju fiksnu kamatu.

Nažalost, 2020. godina suočena je s izazovima zbog globalne krize i rezultirajućih posljedica recesija ili negativan gospodarski rast. Federalne rezerve proširile su monetarnu politiku smanjenjem kamatnih stopa, kupnjom korporativnih obveznica i pružanjem olakšica poduzećima kroz programe kreditiranja i kreditiranja.

Nastavlja se velika potražnja za obveznicama i obvezničkim fondovima nesklon riziku ulagači ulijevaju novac na tržišta obveznica. Ipak, postoji nekoliko obvezničkih fondova s ​​međunarodnom izloženošću koji ulagačima mogu pružiti solidne opcije.

1. Fidelity Global Credit Fund (FGBFX)

Globalni kreditni fond Fidelity (FGBFX) ulaže u korporativne obveznice izdane u cijelom svijetu, u kojima je 80% imovine fonda u dužničkim vrijednosnim papirima svih vrsta. Fond Fidelity Investments prvenstveno ulaže u investicijskog stupnja dužničke vrijednosne papire, od kojih je 74% međunarodno, a 26% u dužničkim instrumentima SAD -a.

Fond je također otvoren za tečajni rizik i štiti devizne izloženosti koje koristi terminski ugovori, koji su ugovori koji mogu zaključati tečaj. U nastavku su navedene neke karakteristike i troškovi fonda:

• Omjer rashoda: 1,10% od veljače 29, 2020
• 30-dnevni SEC dividendni prinos: 1,46% od prosinca 31, 2020
• Imovina pod upravljanjem: 119 milijardi dolara od prosinca 31, 2020
• Datum početka: 22.05.2012

Prvih pet pondera dodjele fondova po zemljama (od studenog 30. 2020.) su kako slijedi:

• Sjedinjene Američke Države: 43,44%
• Njemačka: 20,58%
• Francuska: 6,15%
• Ujedinjeno Kraljevstvo: 6,03%
• Švicarska: 4,15%

Prosječno ponderirano dospijeće fonda od prosinca iznosi 6,50 godina. 31. 2020. i sadrži 194 posjeda od rujna. 30, 2020. Ne postoji minimalni iznos ulaganja.

2. Templeton Global Bond Fund (TPINX)

Templeton Global Bond Fund (TPINX) nastoji osigurati trenutni prihod i povećanje kapitala, te rast ulaganjem najmanje 80% imovine u državne i agencijske obveznice diljem svijeta. Portfolio menadžeri Franklin Templeton Investments traže mogućnosti ulaganja u cijelom svijetu valute i kamatne stope za razumne povrate, kao i značajan portfelj diversifikacija.

U nastavku su navedene neke karakteristike i troškovi fonda:

• Omjer rashoda:, 99% od 01. svibnja 2020.
• 30-dnevni SEC dividendni prinos: 2,13% od prosinca 31, 2020.
• Imovina pod upravljanjem: 16 milijardi dolara od studenog 30, 2020
• Datum početka: rujan. 18, 1986

Imajte na umu da sredstva s većim omjerom rashoda mogu utjecati na performanse tijekom vremena. Međutim, sve ispod 1,0% općenito je prikladno za većinu ulagača.

Fond ima prosječno ponderirano dospijeće od 2,42 godine i sadrži 213 udjela zaključno s prosincem. 31, 2020. Fond ima 91,94% svoje imovine uložene u međunarodne vrijednosne papire s fiksnim prihodom, a preostali se iznos drži u gotovini.

Pet najboljih ponderiranja dodjele po zemljama (od studenog 30. 2020.) su kako slijedi:

• Sjedinjene Američke Države: 24,30%
• Meksiko: 17,33%
• Japan: 12,25%
• Indonezija: 10,52%
• Južna Koreja: 7,78%

Fond ima minimalni iznos ulaganja od 1.000 USD.

3. PIMCO Global Bond Fund Unhedged (PIGLX)

Pimco Global Bond Fund Unhedged (PIGLX) usredotočuje se na ulaganje u visokokvalitetne, razvijene zemlje svijeta. Fondom upravlja Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO). Važno je napomenuti da je PIGLX dizajniran za bogatijeg ulagača budući da ima početni zahtjev za ulaganjem od 1 milijun USD.

Primarno mjerilo na kojem se temelje udjeli fonda je Bloomberg Barclays Global Zbirni (USD bez hedžinga) indeks, koji ima izloženost u SAD-u, paneuropskom i azijsko-pacifičkom području tržištima.

Fond nastoji osigurati izloženost više gospodarstava, uključujući zemlje u razvoju izražene u globalnim valutama. Fond je osmišljen kako bi osigurao izloženost globalnim tržištima obveznica, istovremeno dopuštajući aprecijaciju tečaja valute. Drugim riječima, fond ne štiti valutnu izloženost. Iako se tečajevi mogu pomicati i povećati prinos fonda, nestabilnost valute također može smanjiti prinose.

U nastavku su navedene neke karakteristike i troškovi fonda:

• Omjer rashoda:, 67% na dan 31. srpnja 2020
• 30-dnevni SEC dividendni prinos: 1,34% od studenog 30, 2020
• Imovina pod upravljanjem: 195 milijardi dolara od rujna 30, 2020
• Datum početka: studeni 23, 1993

Pet najboljih ponderiranja dodjele po zemljama (od studenog 30. 2020.) su kako slijedi:

• Italija: 19,24%
• Australija: 15,70%
• Sjedinjene Američke Države: 15,67%
• Španjolska: 13,19%
• Danska: 9,42%

Fond ima više od 665 udjela u obveznicama s efektivnim dospijećem od 6,21 godina od rujna. 30, 2020.Preko 49% obveznica u fondu dospijeva od pet do 7 godina.

4. AB Global Bond Fund (ANAGX)

AB Global Bond Fund (ANAGX) ulaže u vrijednosne papire s fiksnim prihodom s razvijenih i tržišta u nastajanju. ANAGX je osmišljen za stvaranje prihoda uz očuvanje kapitala. Fond traži mogućnosti u više sektora, a od studenog ima 1.019 udjela. 30, 2020.

U nastavku su navedene neke karakteristike i troškovi fonda:

• Omjer rashoda: .56% od siječnja 31, 2020
• 30-dnevni SEC dividendni prinos: 1,27% od prosinca 31, 2020
• Imovina pod upravljanjem: 7 milijardi dolara od studenog 30, 2020
• Datum početka: studeni 05, 2007

Pet najboljih ponderiranja dodjele po zemljama (od studenog 30. 2020.) su kako slijedi:

• Sjedinjene Američke Države: 37,40%
• Japan: 15,33%
• Kina: 8,75%
• Ujedinjeno Kraljevstvo: 6,36%
• Australija: 5,45%

Preko 60% udjela je u obveznicama globalnih vlada i korporativnim dugom investicijskog razreda. Prosječno dospijeće udjela u obveznicama iznosi 9,53 godine, a početno minimalno ulaganje je 2500 USD.

5. DFA 5-godišnji globalni fond s fiksnim prihodom (DFGBX)

Savjetnici za dimenzionalni fond (DFA), petogodišnji Globalni fond s fiksnim prihodom (DFGBX) nastoji osigurati tržišnu stopu povrata s niskim nestabilnost za povrat. Kao što naziv fonda ukazuje, ulaže u američke i inozemne dužničke vrijednosne papire dospijeća od pet godina ili manje. Kraća duljina dospijeća znači da fond može doživjeti manju nestabilnost. Ako obveznice u fondu imaju dulji rok dospijeća, veće su rizik kamatne stope, što znači da bi se stope na tržištu mogle povećati i nadmašiti stope u fondu.

U nastavku su navedene neke karakteristike i troškovi fonda:

• Omjer rashoda: 0,26% od prosinca 31, 2020
• 30 -dnevni SEC dividendni prinos: -26% od prosinca 31, 2020
• Imovina pod upravljanjem: 13,4 milijardi USD od prosinca 31, 2020
• Datum početka: studeni 06, 1990

Pet najboljih ponderiranja dodjele po zemljama (od rujna 30. 2020.) su kako slijedi:

• Kanada: 20,32%
• Nadnacionalno zemlje: 18,77% (kao što je Europska unija)
• Francuska: 9,68%
• Nizozemska: 8,78%
• Njemačka: 7,36%

Fond ima 322 udjela koji uključuju državne i korporacijske dužničke instrumente s prosječnim dospijećem od 0,94 godine.Ne postoji minimalni iznos početnog ulaganja.