10 legjobb eszköz pénzügyi tanácsadóknak

A pénzügyi tanácsadók összetett és gördülékeny munkát végeznek, és számos helyzetben és pénzügyi céllal rendelkező ügyfelek körét segítik - a nyomon követés nehéz lehet! Új alkalmazások, szoftverek, online termékek és szolgáltatások és felhőalapú rendszerek segíteni pénzügyi tanácsadók gyors ütemben bukkannak fel.

Amikor az ügyfelek korszerű kiszolgálásáról van szó, ez a 10 eszköz nélkülözhetetlen.

1. NestEgg becslő

Az NestEgg becslő, a Google alkalmazás egy átfogó nyugdíjazási eszköz, amely az ügyfél pénzügyeit a jövőbe vetíti, és bevételre, adóra, eszközre és adósságra bontja. A tanácsadó különböző mennyiségű adatot vihet be: Minél több adat, annál részletesebb és pontosabb eredmények. Az alkalmazás lehetőséget ad a tanácsadónak arra is, hogy különböző forgatókönyveket játsszon, például a munka, a költségek, a kiadások és még sok más változását.

2. Fekete gyémánt

Adventi szoftverek Fekete gyémánt felhőalapú portfólió menedzsment felület. A független pénzügyi tanácsadók által kínált szolgáltatások közé tartozik az információgyűjtés, a személyre szabható jelentéskészítés, az egyensúly és a napi számlaegyeztetés.

3. Fekete gyémánt mobilalkalmazás

A Black Diamond mobilalkalmazás, a Black Diamond felügyeleti platform kiegészítője, egy az ügyfelek számára. Naprakészen tartja számla- és portfólióinformációit. Az alkalmazás biztonságos üzenetküldő rendszert is kínál, amely ideális tanácsadó és ügyfél együttműködéshez.

4. Hootsuite

Bár sok idősebb tanácsadó tartózkodik az újabb marketing- és kommunikációs modellektől, a tervező, aki nem rendelkezik erős online jelenlétgel a Twitteren, a Facebookon és a LinkedIn -en, hátrányos helyzetben van. Ahhoz, hogy uralkodni tudjon ezeken a nehéz platformokon, és rendszerezze szállításukat, Hootsuite, a közösségi média marketing aggregátor, ideális.

Ez a "freemium" termék lehetővé teszi a tanácsadó számára, hogy egyetlen közösségi helyről tegyen közzé és válaszoljon számos közösségi média fiókra. A Hootsuite kedvenc funkciója a közösségi média bejegyzéseinek előre ütemezése.

5. Paladin kutatás és nyilvántartás

Ez a fogyasztók számára ingyenes webhely a szakembereket kereső embereket szolgálja pénzügyi tervező. A könyvtárban való megjelenés hitelességet és kitettséget ad a tanácsadónak. Ez a befektetői felügyeleti szervezet térítés ellenében a tanácsadót a tapasztalatok, az oktatás, a minősítések és más tulajdonosi kritériumok alapján minősíti. Ha a tanácsadó áthalad a Levente szűrés, jogosult arra, hogy helyet kapjon az "ötcsillagos nyilvántartásában", ezáltal szélesítve szakmai profilját.

6. Fugent

Fugent különféle szoftvereket kínál pénzügyi szolgáltatási szakemberek számára. A táblagépekhez készült alkalmazás egyedülálló távoli prezentációs eszköz az irodán kívüli ügyfél-találkozókhoz. Az alkalmazás szépsége abban rejlik, hogy a tanácsadó kidolgozhatja a feltöltött dokumentumok vagy jelentések tartalmát, trendjeit és információit, ha ujjával ráírja a dokumentumra.

7. Dropbox

Felhőalapú biztonsági mentési szolgáltatások: Ezek a tárolási és átviteli rendszerek folyamatosan javítják a hozzáférhetőséget és a biztonságot. Sok közül lehet választani, de a mai tanácsadónak és ügyfeleinek szüksége van egy rendszerre, hogy bárhonnan elérhesse és megoszthassa a fontos információkat. Dropbox az egyik legnépszerűbb és megbízhatóbb.

8. Pontos FP

Az adatgyűjtés a pénzügyi tanácsadó munkájának egyik legunalmasabb része. Pontos FP kiszervezi ezt a feladatot. Az ügyfelek megadják adataikat, és csatolják a megfelelő nyomtatványokat és dokumentumokat, a Precise FP pedig az adatokat egységes, felhasználóbarát űrlapokká összesíti. A vonzó lapok különféle formátumokban tudják bemutatni az ügyfél adatait.

9. Bookeo

Az értekezletek ütemezése időigényes lehet mind a tanácsadó, mind a személyzet számára, gyakran percek vagy órák elvesztéséhez vezet. Bookeo.com szuper titkárnőként/portásként viselkedik. Az „ismerkedési” találkozótól a meglévő ügyféllel folytatott nyomon követésig a Bookeo gondoskodik az elkészítésről találkozók, a másik fél nevének, e -mail -címének, címének és telefonos adatainak összegyűjtése ill a felek. A rendszer is személyre szabható.

10. Google Alerts

A tanácsadónak kell lépést tartani online hírnevével. A Google Alerts ideális eszköz arra, hogy megtudja, kinek, mit és hol tartalmaz a személye és a vállalata. Állítson be figyelmeztetést a vállalat nevére és az egyéni nevére. Így tudja, amikor online média -említést kap. Ez egy nagyszerű módja annak, hogy a szakember nyomon tudja követni a közösségi média marketing erőfeszítéseit és az online jelenlétet.

Alsó vonal

A technológia ma újrafogalmazza a pénzügyi tanácsadók munkáját. A legújabb eszközök megtalálása és alkalmazása elengedhetetlen a kapcsolatok létrehozásához és fenntartásához a termelékenység maximalizálása.