Felkészülés az első ügyfél -találkozóra pénzügyi tanácsadóként

Az első személyes találkozás egy potenciális ügyféllel fontos, mert itt bemutathatja magát és képes kiszolgálni ügyfelei igényeit. A potenciális ügyfél lenyűgözésének azonban meg kell történnie az első kézfogás előtt. Valójában több lépést is megtehet annak érdekében, hogy a legjobb arcát megmutassa az ügyfélnek, még mielőtt személyesen találkozna.

Végezze el kutatásait

Jóval az első találkozó előtt meg kell vizsgálni a potenciális ügyfelet. Tudja meg, mit érdekel ez a személy a legjobban. Mit keresnek anyagi és ingatlantervezés

? Továbbá, mi a hobbijuk, érdekeik és álmaik a jövőre nézve? Mindez a pénzügyi tervezési lehetőségek megvitatásakor jöhet szóba. Ebből is kiderül, hogy törődik az egyénnel, mint emberrel, és kíváncsi a céljaira - nemcsak mint ügyfél, hanem mint a teljes életet és a biztonságos pénzügyi jövőt kereső személy is.

Lehet, hogy online olvashat ügyfeleiről és érdeklődési köréről a különböző közösségi média platformokon. Azt is meg kell vizsgálnia az egyén munkahelyéről, ha megnézi a vállalat webhelyét. Ahol az ügyfél dolgozik, sokat elárulhat arról, hogy milyen nyomás nehezedhet az egyénre, és hogyan tekint a piacra. Ebből is kiderülhet, hogy milyen aggályai lehetnek az üzleti tevékenységgel kapcsolatban, amelyben dolgoznak.

Mutassa be szakmaiságát

Miután először beszélt telefonon az ügyféllel, nem árt, ha személyesen írt levelet vagy e -mailt küld neki, kifejezve, hogy élvezte a velük való beszélgetést, és várja, hogy személyesen találkozzon velük, hogy megvitassák pénzügyi jövőjüket és célokat. Ezenkívül el kell küldenie nekik névjegykártyáját, és meg kell adnia minden elérhetőségét, arra az esetre, ha el akarják érni Önt az első találkozó előtt. Saját bio küldése ill önéletrajz potenciális ügyfélnek is plusz, mivel lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy többet tudjon meg Önről és képesítéseiről, és lássa, hogy Ön olyan személy, aki karriert épített, akárcsak ők.

Szintén jó ötlet elküldeni mindent a potenciális ügyfeleknek egy pénzügyi kérdőívet kell kitölteniük, amelyet az első találkozó előtt visszaküldhetnek Önnek felülvizsgálatra. A kérdőív áttekintése után jobban felkészülhet arra, hogy beszéljen arról, hogy az ügyfél hogyan szeretne továbblépni eszközeinek elhelyezése és vagyonkezelése tekintetében. További dokumentumok, amelyeket kérhet, hogy az ügyfelet vigye el az első találkozóra, az övé adóvisszatérítés és számlakivonatok. És készen áll a kérdések megválaszolására. Az ügyfél pénzügyi kérdőívre adott válaszainak áttekintésével képesnek kell lennie arra, hogy előre láthassa, milyen kérdései lehetnek az Ön számára.

Legyen könnyű megtalálni

Az első találkozó előtt ellenőrizze kétszer az ügyféllel, hogy pontosan tudja -e, hol találkozik velük, legyen az irodájában vagy más helyen. Adja meg az ügyfélnek az útvonaltervet és a térképet, így kicsi az esélye annak, hogy eltéved. Az is jó ötlet, ha a találkozó előtti napon felhívják őket, hogy emlékeztessék őket az időre és ahol a találkozó zajlik, és hogy megtudja, van -e más kérdése az Ön előtt a találkozó. Ne felejtse el kifejezni, hogy alig várja, hogy találkozzon velük, és tudassa velük, hogy biztos abban, hogy képes lesz kielégíteni pénzügyi tervezési igényeit.

Készüljön fel az első benyomásokra

Ha az irodájában találkozik, tájékoztassa munkatársait a potenciális ügyfél nevéről és a várható időről. Így azonnal és személyesen is üdvözölhetik őket, amikor belépnek az irodába. Kérjen meg valaki a személyzetből italt, és természetesen győződjön meg arról, hogy időben érkezik. Nem szeretné, ha egy potenciális ügyfélnek várnia kellene rád, még mielőtt találkozott volna veled. És ne felejtse el professzionálisan öltözködni, és ügyeljen arra, hogy irodája tiszta és rendezett legyen.

Lényeg

Az első benyomás számít, és ezért fel kell készülnie az első találkozóra egy ügyféllel. Ismerjen meg minél többet egy leendő ügyfélről, mielőtt találkozik velük, és elhagyja őket abban a bizalomban, hogy te vagy a megfelelő személy, aki válaszol a kérdéseikre, és eléri a pénzügyeit gólokat.