Az Investopedia 100 a független pénzügyi tanácsadókat ünnepli, akik jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz kritikus beszélgetések a pénzügyi műveltségről, a befektetési stratégiákról, az életszakasz-tervezésről és a gazdagságról menedzsment. Több mint 100 000 független pénzügyi tanácsadók az Egyesült Államokban az Investopedia 100 az ország legelkötelezettebb, legbefolyásosabb és oktatási tanácsadóit állítja a középpontba.
Az idei lista azokat a tanácsadókat emeli ki, akik egyedülálló értéket nyújtanak a közösségeknek, azoktól kezdve, akik különféle ügyekben képviselik az ügyfeleket. iparágakban – a zenétől a fogászatig – olyan tanácsadók, akik pro bono pénzügyi tervezési tippeket kínálnak nőknek, azoknak, akik önkéntesen oktatják diákjaikat. saját közösség. Megtiszteltetés számomra, hogy kiemelhetem ezen személyek munkáját.
Olvasson tovább, ha többet szeretne megtudni az Investopedia 100 Top Financial Advisors 2023-as osztályáról. (A legjobb 10-et sorrendben nevezzük el, míg a fennmaradó 90-et vezetéknév szerint abc-sorrendbe soroljuk, az egyes tanácsadók által kijelölt állapoton belül.)
1. Michael Kitces A tervezési stratégia vezetője, Buckingham Strategic Wealth | Reston, VA
Kitces több mint két évtizede pénzügyi tanácsadó és oktató, aki az élet minden szakaszában segíti az ügyfeleket és az olvasókat. Mielőtt csatlakozott volna a Buckingham Wealth Partnershez, Michael megalapította az XY Planning Networket, hogy a következő generációt szolgálja ki. olyan ügyfelek, akik pénzügyi tanácsot kérnek, de nem rendelkeznek a hagyományosabb pénzügyi szolgáltatásokkal való ellátáshoz szükséges eszközökkel tanácsadók. Az XY Planning Network immár 1700 tanácsadóval rendelkezik, akik alulkiszolgált fogyasztói szegmensekkel dolgoznak.
2. Marguerita Cheng A Blue Ocean Global Wealth alapítója és vezérigazgatója | Gaithersburg, MD
Cheng Okleveles Pénzügyi Tervező Testületi Szabványügyi Nagykövetként oktatja a közvéleményt, a döntéshozókat és a médiát a hozzáértő, etikus pénzügyi tervezés előnyeiről. Cheng önkéntesként tölti idejét az FPA Pro Bono Programon és a Pénzügyi Tervezésért Alapítványon keresztül az AARP Financial Freedom Campaign korábbi szóvivője, aki az AANHPI kiszolgálására összpontosít közösség. Cége, a Blue Ocean Global Wealth együttműködik a BLX gyakornoki programmal, amely feketét és latinokat helyez el magánszemélyek a csak díjazásos pénzügyi tervező cégeknél, hogy megszerezzék első állásukat a pénzügyi tervezésben szakma.
Walser vagyonügyi tanácsadó és adócsökkentési ügyvéd, aki több platformon és médiumon keresztül éri el a fogyasztókat, beleértve a podcastját is. „Cashek és adók”, amely lebontja a mikro- és makrogazdasági trendeket, hogy segítsen az embereknek jobban megérteni pénzügyeiket és megőrizni jólét. Írt egy Amazon bestseller személyes pénzügyi oktatási könyvet is: Töretlen gazdagság: a gazdagság növekedése, amelyet nem zavarnak meg a piaci összeomlások, az adók és még a halál is.
4. Lazaroff Péter Befektetési igazgató, Plancorp | St. Louis, MO
Pályafutása megkezdésekor Lazaroff hírlevelet hozott létre, hogy közérthető nyelven tanítsa meg az embereket a befektetésről és a pénzügyi tervezésről, amely mára több mint 10 000 feliratkozót ér el. A "The Long-Term Investor" című podcastja mellett Lazaroff a Rooteddel, egy helyi St. Louis-val dolgozik együtt. kezdeményezésére pénzügyi tervezési tananyagot és pénzügyi tanácsadói támogatást dolgoz ki 50 háztartásában közösség.
5. Jamie Hopkins Vezető partner, Wealth Solutions, Carson Group | Omaha, NE
Hopkins megalapította a nonprofit FinServ Alapítványt, amely coaching és mentorálás révén támogatja a pénzügyi szakemberek következő generációját. 2022 végén Hopkins és csapata a Carson Groupnál létrehozta a Youtube sorozatot, a „The Financial Advisor’s Guide to the SECURE 2.0 Act” címet, hogy lebontsák az irányelv minden fontosabb rendelkezését. SECURE 2.0 törvény és kiemeli a fontos tervezési pontokat a pénzügyi tanácsadók számára, hogy megértsék.
6. Douglas Boneparth Elnök, Bone Fide Wealth, LLC | New York, NY
Boneparth több mint egy évtizede oktatja a fiatal felnőtteket, hogy segítsen nekik elérni pénzügyi céljaikat, és kihasználja a YouTube-ot, a közösségi média csatornákat és az „Ez a csúcs” hírlevelét, hogy az oktatás elérhető legyen mindenkinek. Emellett heti rendszerességgel, élő, forgalomba hozatal előtti kommentárokat ad a Public.com-on, és társszerzője egy könyvnek A Millenáris Pénzügyi Fix.
7. Dr. Preston D. Cseresznye Alapító és elnök, Concurrent Financial | Green Bay, WI
Cherry alapítója és igazgatója a Charles Schwab Alapítvány Pénzügyi Wellness Központjának a Wisconsini Egyetemen (Green Bay), ahol pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt főiskolai hallgatók, közösségi lakóházak és szervezetek számára peer coaching, podcast és egy-egy pro bono segítségével tervezés. Cherry a Green Bay-i Wisconsin Egyetem pénzügyi tervezési programját is vezeti, ill Tudományos kutatásokat közöl a személyes pénzügyi tervezésről, a háztartásgazdaságtanról és a viselkedésről pénzügy.
8. Stephanie McCullough Alapító és pénzügyi tervező, Sofia Financial | Berwyn, PA
McCullough megalapította a Sofia Financial-t, egy független vállalkozást, amelynek célja, hogy képessé tegye a nőket bölcs pénzügyi döntések meghozatalára és a pénzstressz csökkentésére. A „Take Back Retirement” című podcastot is vezeti, ahol olyan nőkkel beszélget, akik egy pénzügyi helyzet és a téma szakértői, hogy információkat és motivációt nyújtsanak másoknak pénzügyi megszerzéséhez ellenőrzés. McCullough ingyenes pénzügyi ismeretek oktatását is kínálja a pennsylvaniai Wayne-i nonprofit Női Információs Központon keresztül.
9. Mary Beth Storjohann Az Abacus Wealth Partners társvezérigazgatója | Santa Monica, CA
Storjohann megalapította a Workable Wealth webhelyet és podcastot, amely oktatást és felhatalmazást kínál a 20 és 40 év közöttiek számára. Mentorként és karrieredzőként szolgál más, az iparágban dolgozó nők számára, hogy felerősítsék hangjukat és márkájukat, valamint segít az Abacus pro bono pénzügyi szolgáltatási programjának vezetésében. A könyve, Dolgozzon jól: 9 lépés, hogy pénzével okosabb döntéseket hozhasson, lebontja a zsargont és az összetett pénzügyi témákat a fogyasztók számára.
10. Elaine King Alapítója, Család- és Pénzügyek Intézete | Miami, FL
King egy díjnyertes író, aki elkötelezte magát az Egyesült Államok spanyol lakossága számára rendelkezésre álló pénzügyi ismeretek forrásainak növeléséért. Spanyol nyelvű tartalmakat készít közösségi média platformjain, havi szegmenst vezet a Telemundo-n, és fut három spanyol nyelvű online pénzügyi oktatási tanfolyam, amelyeken jelenleg több mint 18 000 hallgató vesz részt beiratkozott. King emellett a Shechter & Everett, LLP könyvelő cég külső igazgatója, ahol nőkkel dolgozik a házasság felbontása előtt, alatt és után, hogy segítse őket pénzügyi függetlenségük elnyerésében.
Tipp
További tartalmakért, amelyek még jobban kiemelik azt a csodálatos munkát, amelyet nyerteseink saját közösségeikben és azon kívül is végeznek, tekintse meg a Pénzügyi tanácsadó keresése tartalomközpontot, itt.
Alabama
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Valerie R. Leonard
Vezérigazgató és pénzügyi tanácsadó, EverThrive Financial Group | Birmingham, Ala.
Leonard azon túl, hogy ügyfeleivel dolgozik nyugdíjazási és vagyonnövelési terveik előmozdításán több mint 7000 amerikai dolgozót oktat személyes csoporttalálkozókon, videókon és virtuális kurzusokon a közösségi oldalain platformok.
Arizona
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Dekker Ádám
Vezérigazgató és vezető tanácsadó, Dekker Financial Services | Chandler, Ariz.
Dekker elismert a technológia pénzügyi szolgáltatási ágazatra gyakorolt hatásának szenvedélyes felkarolásáért, ami segített a Dekker Financial előremozdításában.
Grombacher György
elnök, pénzügyi tanácsadás | Scottsdale, Ariz.
Amellett, hogy két pénzügyi oktatási könyv szerzője, Grombacher a Money Alignment Academy pénzügyi wellness platform alapítója.
Kalifornia
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
David Bahnsen
A Bahnsen csoport alapítója és ügyvezető partnere és informatikai igazgatója | Newport Beach, Kalifornia
A Bahnsen rendszeresen publikál pénzügyi oktatási leckéket a Youtube-on, és a közelmúltban vásárlásra indított közgazdasági tanfolyamokat is.
Barajas Lajos
Vezérigazgató és vezető vagyonmenedzser, nemzetközi magánvagyon tanácsadók | Irvine, Kalifornia.
Barajas elismert a latin-amerikai egyének pénzügyi oktatásának fokozásáért, mind az International Private Wealth Advisorsnál, mind pedig az ügyfélszolgálatánál. többszörösen publikált könyvei, televíziós szereplései, valamint a Pénzügyi Tervezési Szövetség országos elnökségében elfoglalt első latinos pozíciója révén. Rendezők.
Stephanie Bucko
Befektetési igazgató, Mana Financial Life Design | Los Angeles, Kalifornia
Bucko aktív a tanácsadó-központú közösségben, az XY Planning Network-ben, és részt vesz egy kéthetente rendszeresített tanulmányi csoportban, az úgynevezett növekedési gondolkodású tanácsadókban.
Cathy Curtis
A Curtis Financial Planning, LLC alapítója | Oakland, Kalifornia
A Curtis pénzügyi tervezésének vezetése mellett Cathy Curtis rendszeresen konzultál női tanácsadókkal, és oktatja őket a független RIA gyakorlat kialakításáról és a kiegyensúlyozott életről.
Kimberly Foss
Az Empyrion Wealth Management Inc. elnöke és alapítója. | Roseville, Kalifornia
Kimberly Foss egyénre szabott stratégiáját ismeri el ügyfelei körében, köztük jómódú családgondnokokat, átalakulóban lévő nőket és virágzó nyugdíjasokat.
Hilary Hendershott
Elnök és főtanácsadó, Hendershott Wealth Management | San Jose, Kalifornia
Hilary Hendershott elismerést kap a nők pénzügyi témákkal kapcsolatos oktatása iránti elkötelezettségéért a női vállalkozóknak szóló podcastja, a Profit révén. A Boss Radio, a médiában való vendégszereplései és az általa létrehozott weboldal forráseszköz olyan dolgozó anyukák számára, akik javítani kívánják anyagi helyzetüket. élet.
William Huston
A Bay Street Capital Holdings alapítója és informatikai igazgatója | Palo Alto, Kalifornia
William Huston vezeti a Bay Street Capital Holdingst, a 10 legnagyobb fekete tulajdonú és sokrétű vezetésű vállalat egyikét. RIAs az Egyesült Államokban, ahol következetesen támogatja és támogatja a változatos és feltörekvő befektetéseket tanácsadók.
Livadary Cristina
CEO Mana Financial Life Design | Los Angeles, Kalifornia
Livadary nemcsak pénzügyi wellness-központú programját, a Mana Money Schoolt vezeti, hanem pénzügyi oktatást és oktatást is nyújt. a helyi jótékonysági szervezetek és kisvállalkozások felhatalmazása annak érdekében, hogy ügyfelein kívül is javítsa a pénzügyi bizalmat bázis.
Joe McLean
Növekedési és innovációs igazgató, MAI Capital | San Ramon, Kalifornia
A MAI Capitalnél végzett munkája és a neves hálózatokon való gyakori megjelenése mellett McLean elismert küldetéséért, hogy összekapcsolja a pénzügyi tanácsadókat egymással, és közösen fektessen be, hogy pozitív változást idézzen elő társadalom.
Emlen Miles-Mattingly
A Gen Next Wealth alapítója és pénzügyi tanácsadója | Madera, Kalifornia
Miles-Mattingly társalapítója volt a BLX Internship programnak, amely fekete és latin egyéneket csak térítéses pénzügyi tervező cégeknél helyez el. a Minority Money podcast házigazdája is, ahol a pénzügyekről, a családról és az oktatásról beszél, és arról, hogy ezek a dolgok hogyan befolyásolják általánosságban jólét.
Colin Overweg
Az Advize Wealth Management alapítója | Los Angeles, Kalifornia
Overweget elismerik a pénzügyi tanácsadók oktatásában végzett munkájáért, különösen azoknak, akik újak ebben az iparágban. évi hat virtuális eseményt szervez új tanácsadók számára, akik a jól ismert vezetőkkel együttműködhetnek és tanulhatnak hely.
Luis Rosa
Alapító, Build a Better Financial Future LLC | Los Angeles, Kalifornia
Az On My Way to Wealth című podcastja és az iparági rendezvényeken felszólalása mellett Rosa a pénzügyi ismereteket népszerűsíti nyilvános beszédek, mint például a spanyol ingatlanszakértők nemzeti szövetsége és a Los Angeles AARP.
Taylor Schulte
A Define Financial | alapítója és vezérigazgatója San Diego, Kalifornia
Amellett, hogy a fogyasztóknak szóló oktatási tartalmakat tesz közzé különféle platformjain, Taylor Schulte társszervezőként működik együtt a Kitces Summits rendezvényen, amely évente kétszer kerül megrendezésre gyakorló tanácsadók számára.
Gabriel Shahin
A Falcon Wealth Planning igazgatója és vezérigazgatója | Ontario, Kalifornia.
A Falcon Wealth Planningnél végzett munkája mellett Gabriel Shahin a Financial alapítója Közösségi Oktatási Alapítvány, ahol csapatával pénzügyi műveltségi tanfolyamokat tart a helyieknek közösség.
Jared Tanimoto aktív tagja az Orange County FPA-nak (korábban fejezetének legfiatalabb elnöke volt), ahol rendszeresen ingyenes pénzügyi oktatási webináriumokat tart.
Mike Troxell
Alapító és pénzügyi tervező Modern pénzügyi tervezés | Oakland, Kalifornia
Troxell elismerést kap a fiatalabb ügyfelek oktatására irányuló erőfeszítéseiért, valamint önkéntes munkájáért, amely 2023-ban a tanácsadók egy csoportjának összegyűjtése volt, hogy önkéntes munkával segítsenek az érintetteken elbocsátások.
Shawn Tydlaska
A Ballast Point Financial Planning alapítója és vezérigazgatója | Burlingame, Kalifornia.
Shawn Tydlaska elismerést kapott a BLX gyakornoki program társ-alapítójáért, amely a feketét és a latinokat helyezi el. magánszemélyek a csak díjazásos pénzügyi tervező cégeknél, hogy megszerezzék első állásukat a pénzügyi tervezésben szakma.
Dasarte Yarnway
A Yarnway Wealth Management alapítója és vezérigazgatója | Sacramento, Kalifornia
Dasarte Yarnway elismerést kapott az ONYX Network társalapítójaként, egy olyan tagsági szervezetként, amely összehozza a kisebbségi tanácsadókat, hogy elindítsák, bővítsék és fenntartsák pénzügyi tervezési gyakorlatukat.
Colorado
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Dykes herceg
Magánbefektetési tanácsadó, Royal Financial Investment Group | Aurora, Colo.
Dykes a Global Children Financial Literacy Foundation elnöke, és elismerték a Wesley Learns Book társalapítójaként. Club, egy nemzeti pénzügyi műveltségi program, amely arra ösztönzi a kisgyermekeket, hogy legyenek az első részvényesek családok.
Nate Hoskin
A Hoskin Capital alapítója és vezető tanácsadója | Denver, Colo.
Hoskin elkötelezett a Z generációs pénzügyekkel és befektetésekkel kapcsolatos oktatása iránt, és több mint 200 000 követői a TikTokon, ahol kontextusba helyezi a piaci híreket, és reális tanácsokat ad a fiataloknak felnőttek.
Connecticut
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Magdalena G. Johndrow
Pénzügyi tanácsadó és ügyvezető partner, Johndrow Wealth Management LLC | West Hartford és Westport, Conn.
Johndrow-t alulról építkező tanári erőfeszítéseiért ismerik el, ahol workshopokat rendezett az Albert Einstein's College of Medicine, Miss Porter's Egyetemen. Iskola, Providence College, valamint önkéntesség a Connecticut Money School-nál, hogy elérje a szegénység alatt élő gyermekeket és családokat vonal.
Tyler Olson
Pénzügyi tervező, Olson Consulting LLC | Manchester, Conn.
Olson ingyenes és alacsony költségű pénzügyi oktatást biztosít orvostanhallgatók és orvosgyakornok számára az általa létrehozott, negyedéves szemináriumon, az Advice Residency-n keresztül.
Columbiai körzet
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Kevin Mahoney
Az Illumint | alapítója és vezérigazgatója Columbiai körzet
Mahoney elkötelezett amellett, hogy segítsen más Millenáris szülőknek pénzügyi tervet készíteni gyermekeik főiskolai költségeinek kifizetésére, az 529 programban való navigálástól az érdemi segély igényléséig.
Florida
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Cary Carbonaro
SVP és a nők és gazdagság igazgatója, Advisors Capital Management, LLC | Winter Garden, Fla.
Carbonaro karrierjét annak szentelte, hogy segítse a nőket anyagi függetlenségük kiépítésében szakmai szerepével, a könyvével A pénzkirálynő útmutatója: azoknak a nőknek, akik gazdagságot akarnak építeni és elűzni a félelmet, és nonprofit tevékenysége, beleértve a Women’s Giving Alliance-t is.
Carolyn McClanahan
Alapító, Life Planning Partners, Inc. | Jacksonville, Fla.
McClanahant az egészség és a személyes pénzügyek metszéspontjára összpontosító pénzügyi tervezési munkájáért ismerik el, amely témáról különböző pénzügyi tanácsadóknak szóló rendezvényeken beszél.
Alonso Rodriguez Segarra
Az Advise Financial LLC vezérigazgatója és alapítója | ültetvény, Fla.
Segarra elismerést kapott azért, hogy több egyén számára biztosít pénzügyi oktatást ingyenes spanyol nyelvű hírekkel és pénzügyi tartalommal cége honlapján és YouTube-csatornáján.
Reshell Smith
Az AMES Financial Solutions elnök-vezérigazgatója | Ocoee, Fla.
Smith elismert egy online akadémia, a She’s So Wealthy létrehozásáért, amelynek célja elérhető oktatási lehetőségek létrehozása a nők és az első generációs vagyonépítők számára.
Camille York Adrien
Raymond James pénzügyi tanácsadója, Clark és York Wealth Partners | Tampa, Fla.
Amellett, hogy az ügyfelekkel végzett munkája során jelentős életváltozások és mérföldkövek navigálnak, Adrien házigazdája és támogatása minden évben számos vagyontárgyalási műhelyt és szemináriumot tartanak, hangsúlyozva elkötelezettségét, hogy a nőket bevonja a pénzügyekbe ipar.
Grúzia
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Christopher Hoffman
A Hoffman Financial Group alapítója | Több iroda Ga.
Hoffman országosan elismert bizalmi tanácsadó, és mint ilyen, heti részleteket vezet a rádióban és a televízióban olyan csatornák számára, mint a CBS46 és a WSB-TV Good Morning America hétvégi kiadása.
Chloé Moore
Alapító, Financial Staples | Atlanta, Ga.
Moore nemcsak a saját cégével dolgozik, hanem aktív közösségi előadóként is ellátogat a középiskolai osztálytermekbe, hogy megosszon pénzügyi és karrier tanácsadás, valamint vállalati és nonprofit szemináriumokhoz való csatlakozás szakértőként a pénzügyi jólét és nyugdíjazás témakörében tervezés.
Sibyl Slade
Az IntegriVest Wealth Advisors, LLC alapítója és elnöke | Atlanta, Ga.
Slade-et azért ismerik el, hogy erőfeszítéseket tesz a fekete családok és vállalkozók pénzügyi terápiával és pénzkezelési workshopokkal való összekapcsolására olyan szervezetek, mint az innovatív tudomány, technológia, mérnöki és matematikai munkaerő-fejlesztési projekt és a HBCU közösségfejlesztés Akciókoalíció.
Martin A. Kovács
A Wealthcare Financial Group, Inc. elnöke. | Peachtree City, Ga.
A Wealthcare Financial Group, Inc.-nél végzett munkája mellett Martint azért is ismerték el, mert elindított egy robo-tanácsadót, amely egyetemisták, végzős hallgatók és fekete főiskolák és egyetemek öregdiákjai a faji vagyoni szakadék megszüntetése érdekében.
Illinois
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Eric Billimoria
alelnök, vagyonkezelési tanácsadók | Schaumburg, Ill.
A Billimoria a Kongresszus tagjaival együtt támogatja a pénzügyi ismereteket és a tervezési politikákat, pénzügyi mentorként szolgál fiatal felnőttek számára a Pénzügyi Tervezés Alapítványa, és tervezési szolgáltatásokat nyújt az átlag alatti jövedelmű egyéneknek a San Diego Financial Literacy révén Központ.
Valerie Rivera
A FirstGen Wealth alapítója és pénzügyi tervezője | Chicago, Ill.
Rivera elismert cége elkötelezettségéért, hogy az első generációs vagyonépítőket átfogó, szégyenmentes tanácsokkal érje el, hogy segítsen a fiatal felnőtteknek erős, stabil pénzügyi alapot építeni.
Bennett számos online és közösségi tanulási központot hozott létre, hogy segítsen megtanítani másokat a pénz- és vagyonkezelés alapjaira, a főiskolai tanulmányok fizetésére és az adóbevallásra.
Justin Castelli
Az RLS Wealth alapítója és pénzügyi tanácsadója | Fisher, Ind.
Justin Castelli az Advisors Growing Community (AGC) társalapítója – egy online közösség és platform pénzügyi tanácsadók számára –, valamint a könyv kurátora, Több mint pénz: Valós élettörténetek a pénzügyi tervezésről.
Thomas Kopelman
Társalapító és vezető pénzügyi tervező, AllStreet Wealth | Indianapolis, Ind.
Kopelmant az ezredfordulósok oktatása iránti következetes elkötelezettségéért ismerik el heti blogján, a „The Long Game” podcaston, valamint a Twitteren több mint 16 000 követőjének.
Reynolds részben a YouTube-alapú webináriumairól ismert, amelyek a befektetők számára hasznos információkat, valamint költségvetési tanácsokat adnak.
Iowa
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Stoy Hall
A Black Mammoth alapítója és vezérigazgatója | Ankeny, Iowa
Amellett, hogy vezeti cégét, Hall házigazdája a Money Mindset Series, egy videó podcast sorozatnak YouTube-csatorna, amely lebontja az építés alapjait, érzelmi kapcsolatait és tervezési filozófiáit jólét.
Kansas
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Peter Mallouk
Vezérigazgató, Kreatív tervezés | Overland Park, Kan.
Mallouk elismert programja, a Started Pathway Financial, amely felnőtteket, cégtulajdonosokat és középiskolás diákokat oktat közösségében.
Kentucky
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Jordan Patrick
Pénzügyi tanácsadó, vessző | Lexington, Ky.
Patrick elkötelezte magát, hogy célközpontú, pénzügyi tervezési óráit behozza közösségébe, szemináriumokat tart a tankerületi tanárok számára, és beszél a helyi gyermekgondozókkal.
Maryland
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Rianka Dorsainvil
Társalapító és vezérigazgató, 2050 Wealth Partners | Upper Marlboro, Md.
Dorsainvilt azért ismerik el, mert elkötelezett a személyes pénzügyekkel kapcsolatos tippek, adóinformációk, befektetési hírek és egyebek megosztása iránt videók és blogok a Greenwoodon, a fekete tulajdonú digitális platformon, amelyet azért hoztak létre, hogy segítsenek a fekete és latin egyéneknek generációs korszak kialakításában jólét.
Amellett, hogy számos beszédet adott pénzügyi tanácsadóknak és főiskolai hallgatóknak, Harris írta Finance ‘n Stilettos: A pénz számít a jó sarkú nőnek hogy online tanácsaival több nőhöz jusson el, akik pénzügyi bizalomra vágynak.
A könyv szerzője Az alapokon túl, a tőke maximalizálása, allokálása és védelme, Azzouz létrehozta a Boston Advisor platformot is a tanácsok, az olvasási listák és a pénzügyi jólét terjesztésére betekintést nyújt a blogbejegyzéseken és a heti hírleveleken keresztül, amelyek segítenek a befektetőknek hosszú távú jólét megteremtésében és intelligens pénzkeresésben döntéseket.
Kirk Chisholm
Vagyonkezelő, Innovatív Tanácsadó Csoport | Lexington, Mass.
A „Money Tree Investing” című podcastja mellett, ahol tanácsokat ad egy személyre szabott befektetési stratégia felépítéséhez, Chisholm pénzügyi tanácsadókat is mentorál.
Justin Green
Alapító és pénzügyi tervező segíti a pénzügyi tervezést | Marlborough, Mass.
Green elkötelezetten támogatja az online fitneszedzőket a „Dollars & Dumbbells” című podcastjával, amely személyes pénzügyi tippeket és üzletfejlesztési stratégiákat tartalmaz.
Michigan
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Connor Bauserman
Pénzügyi tanácsadó, Preferred Financial Group | Battle Creek, Mich.
Bauserman a Preferred Financial Group pénzügyi oktatási podcastja, a The Wealthy HOMES házigazdája.
Lynn Chen-Zhang
vezérigazgató, megfelelésért felelős vezérigazgató, Zhang Financial | Portage, Mich.
Chen-Zhang létrehozta a Zhang Karrier Központot a Nyugat-Michigani Egyetemen, hogy a hallgatók pénzügyi támogatást nyújtsanak és karriertervezési támogatást, és pénzügyi műveltségi szeminárium sorozatot dolgozott ki idősek számára közösség.
Huszczo Sam
Az SGH Wealth Management alapítója | Lathrup Village, Mich.
Huszczo elismerést kapott a michigani egyetemekkel végzett munkájáért, amellyel évente több mint 25 Charter Financial Analyst (CFA) ösztöndíjat hozott létre és ítél oda.
Melissa Joy
Alapító, Pearl Planning | Dexter, Mich.
Joy elismerést kap a nők pénzügyi ismereteinek növelésére irányuló erőfeszítéseiért, nemcsak ügyfélmunkával, hanem az „52” podcast házigazdájával is. Pearls: Weekly Money Wisdom” címmel, és önkéntesként felajánlotta idejét a Women’s Leadership Alliance női pénzügyi mentorprogramnak. tanácsadók.
Minnesota
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Kathy Longo
Elnök és alapító Flourish Wealth Management | Edina, Minn.
Longo aktív igazgatósági tagja a Moneyweave Academy-nek, egy nonprofit szervezetnek, amely pénzügyi tervezési oktatást nyújt nőknek, és a hangsúlyt a helyes döntéshozatalra, a céltudatos cselekvésre és a jótékonykodásra helyezi.
Missouri
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Treyton DeVore
Az AllStreet Wealth társalapítója | Kansas City, Mo.
DeVore-t elismerik az önálló vállalkozók támogatására tett erőfeszítéseiért hozzáférhető vagyonkezelési forrásokkal, beleértve egy online pénzkezelési eszközt, ingyenes könyvet (Szabadúszó pénzügyek egyszerűen), és heti hírlevél önálló kreatívok számára.
Jacob Turner
A JL Strategic Wealth társalapítója és vezérigazgatója | Saint Louis, Mo.
Turner egy korábbi Major League Baseball-játékos, akiből lett pénzügyi tanácsadó, aki vagyonkezelési, üzleti és adótervezési tanácsokat kínál profi sportolóknak.
Mike Zung
Megbízó, Java Wealth Planning | Lees Summit, Mo.
A Zung ad otthont a Java Wealth YouTube-csatornának, amely egy tartalom- és élő közvetítési platform olyan technológiai szakemberek számára, akik tőkekompenzációt és vagyonteremtési tanácsokat keresnek.
Montana
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Tim Bauer
Az Evergreen Financial Group alapítója és pénzügyi tervezője | Billings, Mont.
Bauert elismerik a közösséget segítő erőfeszítéseiért, beleértve a kéthetente megrendezett pro-bono pénzügyi oktatási tanfolyamokat és a középiskolát. szemináriumok, valamint az állami szenátorok támogatása a KHP további oktatásáért a nyugdíjba vonulást tervező fogyasztók jobb támogatása érdekében.
Dr. Simpsont a Dare 2 Dream Institute által szervezett programjaiért ismerik el, köztük a „You Are a Business” szakmai gyakorlat, „Financially Fit Bootcamp” és „Wealth and Protection Masterclass for Vállalkozók.”
Andrew Wang
Ügyvezető partner, Runnymede Capital Management, Inc. | Morristown, N.J.
Wang házigazdája az „Inspired Money Podcast”, amely mindenféle hátterű emberek pozitív pénztörténeteit tárja fel, hogy pozitívan tekintsenek a pénzre és a célok kitűzésére.
New York
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Michelle Arpin Begina
Vezető partner és pénzügyi tanácsadó, Snowden Lane Partners | New York, N.Y.
Amellett, hogy a pénzügyi oktatást a TEDx hálózaton keresztül terjeszti, a Begina sikeresen lobbizott pénzügyi pszichológiai oktatásért a New Jersey-i Oktatási Minisztériummal.
Lazetta Braxton
A Lazetta & Associates alapítója és vezérigazgatója | New York, N.Y.
Braxtont a pénzügyi szolgáltatási ágazat befogadóvá tételére irányuló következetes erőfeszítéseiért ismerik el növelje a DEI kezdeményezéseit, akár Lazetta & Associates cégén, akár különféle médián keresztül megjelenések.
Gideon Drucker
Ügyvezető partner, Drucker Wealth, New York, NY.
A Drucker havonta kétszer ingyenes webináriumokat szervez, amelyek eddig több mint 9000 emberhez jutottak el, kéthetente blogot tart, és rendszeresen hozzájárul a pénzügyi hírlevelekhez.
Liz Frazier Peck
Pénzügyi tervező és szerző, Frazier Financial Consultants | Katonah, N.Y.
Pecket a gyermekek pénzügyi műveltsége iránti elkötelezettségéért, nevezetesen a könyvéért ismerik el A malacperselyeken és a limonádé standokon túl: Hogyan tanítsuk meg a fiatal gyerekeket a pénzügyekről, lépésről lépésre szóló útmutató a szülőknek, hogy megtanítsák kisgyermekeiket a pénzügyek alapjaira.
Amy Irvine
A Rooted Planning Group alapítója és vezérigazgatója | Corning, N.Y.
Irvine a „Wine and Dime” podcast házigazdája, ahol ő és vendégei gazdasági híreket boncolgatnak, leegyszerűsítik a vagyonátruházási tippeket, és felfedezhetik az adótervezési információkat.
Karas Veronika
Vezető pénzügyi tanácsadó, Captrust | Lake Success, N.Y.
Karas a Money Matters könyvsorozat szerzője, és a Captrust Community Foundation önkéntese országos pénzügyi műveltségi program, amely 30-60 perces pénzkezelési órákat hoz a középiskolába tinik.
Tiffany Soricelli
A Virtuoso Asset Management LLC igazgató-vezérigazgatója | Burnt Hills, N.Y.
Soricellit részben elismerik a pénzügyi ismeretek szemináriumaiért, amelyeket cége művészek és zenészek számára tart.
Lawrence Sprung
A Mitlin Financial Inc. alapítója és vagyontanácsadója | Hauppauge, N.Y.
Sprung ad otthont a Mitlin Money Mindset podcastnak, és gyakori vendége az Experian heti Twitter Credit Chatjének, hogy segítsen eljuttatni a gyakorlati pénzügyi oktatást a tömegekhez.
Sahil Vakil
A MyraWealth alapítója | New York, N.Y.
Vakilt a MyraWealth megalapításáért, valamint a MYRA Cares nevű nonprofit szervezeten keresztül végzett munkájáért ismerik el, amelynek célja a bevándorlók pénzügyi ismereteinek biztosítása.
Észak-Karolina
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
George Acheampong
A Capitalwize, LLC vezérigazgatója és alapítója | Charlotte, N.C.
Az Acheampong elkötelezettsége a fekete gazdagság fejlesztése mellett ragyog a Melanin Money nevű szervezetével, egy pénzügyi közösségi hálózattal. az oktatás hozzáférhetőbbé tétele és programjai, beleértve a Melanin Money Awards-ot, a Black Wealth Fridayt és a Melanin Millionaires Social-t Klub.
Emily Casey Rassam
Partner és vezető pénzügyi tervező, Archer befektetési menedzsment | Charlotte, N.C.
Rassam ingyenes, negyedéves Zoom-üléseket kínál a pénzügyi oktatásról a közösségében élő nők számára, és felkeresi a nők menhelyeit, hogy pro-bono pénzügyi tanácsadást nyújtson.
Észak-Dakota
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Benjamin Brandt
Elnök és alapító, Fővárosi Vagyonkezelő | Bismarck, N.D.
Brandt a nyugdíjtervezés oktatásával kapcsolatos mindenre kiterjedő megközelítése miatt ismerték el, a „Nyugdíj ma kezdődik” podcastjától a Retirement Income University webprogramjáig.
Paul Meyers
LPL pénzügyi tanácsadó, Legacy Wealth Management | Fargo, N.D.
Amellett, hogy élő adásokat vezet az ABC-n Észak-Dakotában, és pénzügyi oktatási leckéket vezet az övén Youtube csatorna, Meyers ingyenes, rendszeresen ütemezett pénzügyi oktatási szemináriumokat ad a helyieknek közösség.
Oklahoma
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Ősz K. Campbell
Vezető vezető tervező, Facet | Tulsa, Okla.
Campbell több mint 150 ügyfelének áldozta idejét cégén keresztül, emellett oktatást ad a Teach For America és a Pro Bono Financial Planning programokhoz.
Pennsylvania
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Ryan Greiser
Az Opulus LLC társalapítója és pénzügyi tanácsadója | Doylestown, Pa.
Amellett, hogy cégén keresztül Master Your Money kurzusokat kínál, Greiser önkéntesek a közösségi középiskolákban, hogy megosszák a pénzügyi oktatási forrásokat és tanácsokat a fiatal felnőttekkel.
Francis Walsh
Az Opulus LLC tulajdonosa és társalapítója | Doylestown, Pa.
Walsh elismerést részben az Opulus podcast „Inside the Path to Success” című, „Inside the Path to Success” című podcastjában végzett munkájáért ismeri el, amely pénzügyi hírekkel szolgál a vállalkozók és befektetők számára, akik saját útjukhoz tanácsot keresnek.
Tennessee
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Jonathan Bednar
Minősített pénzügyi tervező Paradigm Wealth Partners | Knoxville, Tenn.
Bednar vezeti a „What the Wealth?!” című blogot és podcastot, ahol egyszerű, falatnyi pénzügyi tippeket oszt meg, hogy az emberek kezébe vegyék pénzügyeiket. (Első könyvének ugyanaz a címe.)
Goodbreadet azért ismerik el, hogy képes egyszerű szavakkal megosztani összetett pénzügyi fogalmakat, amit gyakran tesz szakértőként olyan nemzeti médiában, mint a CNBC.
Brenton Harrison
Alapító és pénzügyi tanácsadó, Új pénz, új problémák | Nashville, Tenn.
Harrison önkéntes oktató a Super Money Kids POWER Youth kezdeményezésben, egy nyári programban, amelyet Nashville városa tart, hogy nyári gyakorlatokat és munkát biztosítson helyi középiskolás diákok, és megtervezi az éves Riverside Chapel pénzügyi műveltségi szimpóziumot North Nashville lakosai számára, akik hitelt, adósságot és adóbevallást keresnek. támogatás.
Texas
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Josh Bannerman
Alapító, Bannerman Wealth | Lewisville, Texas
Bannerman tavaly 150 „Stacking Benjamins” pénzügyi tervezési podcast epizódot publikált, amelyek több mint 1,2 millió egyedi hallgatót értek el.
Cody Garrett
Pénzügyi tervező és tulajdonos, mérjen kétszer pénzügyi | Houston, Texas
Garrett többek között elismert többplatformos oktatási megközelítéséért, amellyel a barkácsbefektetőket támogatja a célokon és értékeken alapuló pénzügyi szabadság kiépítése felé vezető úton.
Yohance Harrison
A Money Script Wealth Management, PLLC alapítója és magatartási pénzügyi tanácsadója | Cedar Hill, Texas
Harrisont részben a tinédzserek számára kidolgozott pénzügyi oktatási kurzusaiért jutalmazzák a The Royalty Project, a fekete fiatalok gazdagító programja révén.
Dominique Henderson
Alapító, DJH Capital Management | Dallas, Texas
Henderson megtiszteltetés, amiért a „Conversations for Financial” című podcastja révén megvalósítható pénzügyi tanácsokat ad Professionals" és a Youtube csatorna Jumpstart YOUniversity, mindkettő azoknak szól, akik pénzügyi karriert szeretnének folytatni. szolgáltatások.
Taylor Kovar
A Kovar Wealth Management alapítója és vezérigazgatója | Lufkin, Texas
Kovar a The Money Couple fele, és elkötelezetten segíti a párok összefogását pénzügyeikben kreatív eszközökkel, beleértve a beszélgetőkártyákat és a pénzes személyiség kvízt.
Hannah Moore
Tulajdonos és pénzügyi tervező, bővített tervezés és gazdagság irányítása | Richardson, Texas
Moore számos ingyenes forrást hozott létre, hogy segítse az egyéneket a pénzük kezelésében, köztük az „Everyday Money Workbook” és „Budgeting Blocks” – gyakorlati módszer a bevételek és kiadások megjelenítésére anélkül, táblázatot.
Troy Sharpe
vezérigazgató, Oak Harvest Investment Services | Houston, Texas
Sharpe YouTube-csatornája, amely az átfogó nyugdíj- és adótervezési oktatásra összpontosít, 2019-es indulása óta több mint 8 millió megtekintést ért el.
Virgina
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Jason Howell
Családi vagyon tanácsadó, Jason Howell Company | Fairfax, Va.
Howell adjunktusként szolgál a George Mason Egyetemen és az Amerikai Egyetemen, és havi podcastot vezet: „Joy of Pénzügyi tervezés”, hogy továbbképezze a többi első generációs személyes vagyonkezelőt, akik olyan útmutatást kértek, amelyet nem kaptak meg. felnőni.
Tremaine Wills
Pénzügyi tervező, ész a pénz felett | Newport News, Va.
Wills több mint 40 000 fogyasztót ér el közösségi média platformjain, ahol ingyenes, pénzközpontú közösségi órákat tart követőinek.
Washington
Név
Cím
Kiemelkedő eredmények
Danika Waddell
Elnök és alapító, Xena Financial Planning | Seattle, Wash.
Waddellt részben a sokszínűség, a méltányosság és a pénzügyi szolgáltatási ágazaton belüli befogadás növelése érdekében végzett munkájáért jutalmazzák, nevezetesen a NAPFA West Régió igazgatósági tagjaként.
Módszertan
Az éves Investopedia 100 lista olyan független, egyesült államokbeli székhelyű pénzügyi tanácsadókat tüntet ki, akik a következő kritikus területeken mutatták be az iparág csúcspontját:
Reach: személyes blogjuk vagy webhelyük domain jogosultságaként, a közösségi oldalak követői (LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram és YouTube) és podcastok (beleértve a személyes megjelenést vagy a tulajdonjogot) podcast).
Elkötelezettség a pénzügyi ismeretek iránt: a tanácsadó workshopokon, programokon, nonprofit szervezeteken vagy másokkal való együttműködésen mérve. közösséget, hogy elterjessze a pénzügyi oktatást azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, valamint az akadálymentesítés megteremtésére tartalom.
Közösségi támogatás: a saját cégükön kívüli iparági szakemberek által végzett szakmai jelölések, valamint a tanácsadó jelenléte és másokkal való kapcsolata a pénzügyi tervezési ágazatban mérhető.
Minden tanácsadói CRD szám érvényességét ellenőriztük, és minden egyes alkalmazás pontosságát és minőségét ellenőriztük. A végső pontszámokat a fenti kritériumok mindegyikéhez megadott súlyok szerint táblázatba foglalták. Az Investopedia nem kap ellentételezést a tanácsadók listánkra való felhelyezéséért, és a tanácsadó listánkon való megjelenése sem jelenti az Investopedia által az ilyen tanácsadók egyéni jóváhagyását.
