Fiatal befektetők az élet jelentős mérföldköveire várnak, hogy tanácsadókat keressenek

A gazdag befektetők fiatalabb generációi nagyobb valószínűséggel várnak egy olyan jelentős életeseményig, mint például a házasságkötés, a lakásvásárlás vagy a családalapítás, mint az idősebb generációk. pénzügyi tanácsadó -, valamint ezen keresztül találja meg tanácsadójukat közösségi média, derült ki a Dynasty Connect felméréséből.

A 35 és 44 év közötti válaszadók több mint fele (54%) legalább 500 000 dollár befektetési eszközzel várt egy jelentős életeseményig, hogy pénzügyi tanácsot kérjen, míg a 35 év alattiak közel fele (42%) jelezte azonos. Ezzel szemben a 65 és 74 év közötti válaszadók mindössze 31%-a mondta ugyanezt.

„Az emberek szakértő pénzügyi tanácsokat kérnek, hogy megfeleljenek sajátos, gyakran életkorral összefüggő szükségleteiknek” – mondta a Dynasty Financial Partners Vice Andrew Marsh elnök, hozzátéve, hogy „a tanácsadók felhasználhatják ezeket az információkat ügyfeleiknek megfelelő szolgáltatások kialakítására. prioritások.”

Amikor keres a pénzügyi tanácsadó, a fiatalabb befektetők is nagyobb valószínűséggel használják a közösségi médiát, mint idősebb társaik. A 35 év alattiak közül a megkérdezettek 40%-a nyilatkozott úgy, hogy a közösségi médiát használná új tanácsadó keresésére, csakúgy, mint a 35 és 44 év közötti befektetők 38%-a. A 45 és 54 év közöttiek mindössze 5%-a mondta, hogy a közösségi médiát használná tanácsadót keresni.

"Ez eléri a közösségi médiát a millenniumi és Z generációs fogyasztókkal való kommunikáció során" - mondta Brendan Bell, a Dynasty Connect vezetője. „Miután készen állnak az együttműködésre, sokkal jobban szeretik a digitális kommunikációt és a „csevegést” – gyakran közvetlenül a közösségi médiában – a telefonhívásokon keresztül.”