A legjobb tőkeáttételes arany ETF -ek 2021 harmadik negyedévében
Számos tőzsdén kereskedett alap (ETF -ek) kizárólag az aranynak szentelnek, egy nemesfémnek, amelyet mind ipari felhasználása, mind értékmegőrzője miatt értékelnek. A fényes fémet ékszerekben használják, és számos elektronikai termék kulcsfontosságú alkotóeleme. A befektetők régóta nézik Arany az infláció elleni fedezetként és a biztonságos menedék gazdasági zűrzavar idején. Az arany ETF -ek lehetőséget biztosítanak a befektetőknek arra, hogy kihasználják az arany egyedi befektetési jellemzőit, akár a fizikai áruk nyomon követésével, akár a cégeket bányászó vállalatok részvényeivel fém.
Kulcsos elvitel
- Az arany határidős szerződések alulteljesítették a szélesebb piacot az elmúlt 12 hónapban.
- A tőkeáttételes arany ETF-ek a legjobb 1 éves teljes hozammal a DGP, az UGL és a GLL. A tőkeáttételes arany ETF -eket azonban nem hosszú távra kell tartani, mert tőkeáttételük naponta újraindul.
- Ezek az ETF -ek határidős szerződésekbe fektetnek, hogy aranyból tőkeáttételes pozíciókat vegyenek fel.
A hozamok felerősítését célzó aranybefektetők fontolóra vehetik a
tőkeáttételes ETF. Ellentétben a hagyományos ETF-ekkel, amelyek portfólióit úgy tervezték, hogy egyénenként nyomon kövessék az indexet vagy az árut alapon a tőkeáttételes ETF -ek származtatott ügyleteket és adósságot használnak a portfólió hozamának kétszeresére vagy akár nagyobbára növelésére három. Bár a tőkeáttétel alkalmazása jelentősen nagyobb nyereséghez vezethet, ugyanakkor jelentősen nagyobb veszteségekhez is vezethet, ami a tőkeáttételes alapokat sokkal kockázatosabbá teszi, mint a hagyományos ETF -ek.Néhány tőkeáttételes ETF növeli a nyereséget, ha az alapul szolgáló index vagy áru esik, és erősíti a veszteségeket, amikor az alapul szolgáló index emelkedik. Ezeket az instrumentumokat inverz tőkeáttételes ETF -eknek nevezik, és összetettségük még kockázatosabbá teszi őket, mint a hagyományos tőkeáttétel ETF -ek. Mind a tőkeáttételes, mind az inverz tőkeáttételes ETF -ek rendkívül összetett pénzügyi eszközök, és nem kezdőknek szólnak befektetők.
A tőkeáttételes ETF-ek kockázatosabb befektetések lehetnek, mint a nem tőkeáttételes ETF-ek, mivel naponta reagálnak rájuk az általuk képviselt mögöttes értékpapírok mozgása, és a veszteségek felerősödhetnek a kedvezőtlen ár során mozog. Ezenkívül a tőkeáttételes ETF-eket úgy tervezték, hogy elérjék szorzójukat egynapos hozamok esetén, de nem szabad azt várni, hogy hosszabb távú hozamok esetén is ezt teszik. Például egy 2x ETF 2% -ot hozhat vissza azon a napon, amikor a benchmark 1% -kal emelkedik, de nem szabad azt várnia, hogy 20% -ot hoz vissza egy év múlva, amikor a benchmark 10% -kal emelkedik. További részletekért lásd ezt a SEC riasztást.
Négy tőkeáttételes arany ETF kereskedik az Egyesült Államokban. Ezen alapok egy része viszonylag kicsi, alacsony vagyonkezelésselAUM) és/vagy alacsony kereskedési volumen. Például a DB Gold kettős hosszú tőzsdei jegyzett (DGP) és a DB Gold kettős rövid tőzsdei jegyzett kötvények (DZZ) rendkívül alacsony kereskedési volumenűek, így viszonylag illikvidek, és növelik a kereskedés összes költségét. A befektetőknek tisztában kell lenniük azzal is, hogy e két alap weboldala már nem működik. Ezeket az alapokat rendkívül kockázatosnak tekintik, és csak kifinomult befektetők használhatják fel őket.
Az arany ára 2020 augusztus eleje csúcspontja óta visszahúzódott. De ez év márciusától emelkedő tendenciát mutat. A Bloomberg Gold Subindex, amely az arany ármozgásait tükrözi határidős szerződések, 7,8% -kal emelkedett az elmúlt 12 hónapban. Összehasonlításképpen: az S&P 500 38,8%-ot emelkedett 2021. június 2 -án. A befektetőknek azonban figyelembe kell venniük, hogy a tőkeáttételes arany ETF -ek nem az arany hosszú távú követésére szolgálnak. Ezen alapok tőkeáttétele naponta újraindul, és nem hosszú távra szólnak, vétel-tartás stratégiák. A fent említett árnövekedési adatot csak referenciaként kell használni, amely illusztrálja az arany teljesítményét az elmúlt évben. Az alábbi adatok 2021. június 2 -án vannak.
Az inverz ETF-ek kockázatosabb befektetések lehetnek, mint a nem inverz ETF-ek, mert csak a referenciamutatójuk egynapos hozamának fordítottját érik el. Nem számíthat arra, hogy ezt hosszabb távú hozamok esetén teszik. Például egy fordított ETF 1% -ot hozhat vissza azon a napon, amikor a referenciamutatója -1% -kal esik, de nem szabad azt várnia, hogy 10% -ot hoz vissza egy év múlva, amikor a benchmark -10% -ot esik. További részletekért tekintse meg ezt SEC riasztás.
- Teljesítmény 1 év alatt: 10,9%
- Kiadási arány: 0,75%
- Éves osztalékhozam: N/A
- 3 hónapos átlagos napi mennyiség: 14 134
- Kezelés alatt álló eszközök: 116,9 millió dollár
- Kezdés dátuma: február 27, 2008
- Kibocsátó: Deutsche Bank
A DGP felépítése a tőzsdén jegyzett (ETN), egy típusa fedezetlen adósság eszköz, amely nyomon követi az értékpapírok mögöttes indexét, és részvényként kereskedik. Az ETN -ek a kötvényekhez hasonló jellemzőkkel rendelkeznek, de nem fizetnek időszakos kamatot. Az alap napi 2x hosszú tőkeáttételt biztosít a Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold számára. Hatékony kereskedési eszközt kínál azoknak a befektetőknek, akik rövid távú emelkedő pozíciót szeretnének felvenni az arany határidős ügyletekben. Tőkeáttétele naponta újraindul, vagyis a hozamok összességében összetett, ha több időszakon keresztül tartják őket. A DGP kifinomult befektetőknek készült, és nem hosszú távú portfólióban való használatra készült.
- Teljesítmény 1 év alatt: 10,6%
- Kiadási arány: 0,95%
- Éves osztalékhozam: N/A
- 3 hónapos átlagos napi mennyiség: 140 382
- Kezelés alatt álló eszközök: 262,9 millió dollár
- Kezdés dátuma: dec. 1, 2008
- Kibocsátó: ProShares
Az UGL egy ETF, amely a áruállomány, kombinálva a befektetők hozzájárulásait a határidős alapú tőkeáttételes arany pozíciók kereskedelméhez. Az alap a bullish befektetőknek napi befektetési hozamot kínál (díjak és költségek nélkül), ami a Bloomberg Gold Subindex napi teljesítményének kétszerese. Tájékoztatni kell a befektetőket, hogy ez az ETF naponta újraindul, és az ebbe történő befektetéseket naponta ellenőrizni kell. Jelentős veszteségek lehetségesek, különösen a változékony piacokon.
Azok az ETF -ek, amelyek nagyon alacsony vagyonkezeléssel rendelkeznek (AUM), kevesebb mint 50 millió dollár, általában alacsonyabb likviditással rendelkeznek, mint a nagyobbak ETF -ek. Ez magasabb kereskedési költségeket eredményezhet, ami a befektetési nyereség egy részét semlegesítheti vagy növelheti veszteség.
- Teljesítmény 1 év alatt: -21,8%
- Kiadási arány: 0,95%
- Éves osztalékhozam: N/A
- 3 hónapos átlagos napi mennyiség: 81 257
- Kezelés alatt álló eszközök: 28,7 millió dollár
- Kezdés dátuma: dec. 1, 2008
- Kibocsátó: ProShares
A GLL egy fordított tőkeáttétellel működő alap, amely határidős szerződéseket használ a tőkeáttételes aranypozíció felvételére. Árukészletként van felépítve. Az alap napi befektetési hozamot kínál (díjak és költségek nélkül), ami a Bloomberg Gold Subindex napi teljesítményének -2 -szerese. A GLL tőkeáttétele naponta újraindul, ami összetett hozamot eredményez, ha több ideig tartják. Az UGL -hez hasonlóan ez az ETF is hatékony eszköz, amely növelheti a hozamot, és csak kifinomult befektetők használhatják. Az alacsony kockázattoleranciával rendelkező befektetők kerüljék ezt az alapot.
Az itt kifejtett megjegyzések, vélemények és elemzések csak tájékoztató jellegűek, nem szabad figyelembe vett egyedi befektetési tanácsokat vagy ajánlásokat bármely értékpapírba történő befektetéshez vagy bármilyen befektetés elfogadásához stratégia. Bár úgy gondoljuk, hogy az itt közölt információk megbízhatóak, nem garantáljuk azok pontosságát vagy teljességét. A tartalmunkban leírt nézetek és stratégiák nem minden befektető számára alkalmasak. Mivel a piaci és gazdasági feltételek gyors változásoknak vannak kitéve, minden megjegyzés, vélemény és a tartalmunkban található elemzések a közzététel időpontjában jelennek meg, és anélkül is változhatnak értesítés. Az anyag nem szolgál minden ország, régió, piac, iparág, beruházás vagy stratégia lényeges tényének teljes elemzésére.