Siapa Pesaing Utama Berkshire Hathaway?

Dipimpin oleh investor terkenal Warren Buffet, Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) adalah perusahaan induk yang terlibat dalam berbagai industri. Karena itu, ia menghadapi berbagai pesaing. Berikut adalah jenis sektor yang terlibat di dalamnya, dan beberapa saingan utamanya.

Pesaing ke Berkshire Hathaway

Warren Buffett adalah Berkshire Hathaway's investor utama dan menjabat sebagai ketua dan CEO. Banyak investor perusahaan publik lainnya termasuk miliarder seperti Bill Gates, pendiri dan mantan CEO Microsoft Corporation, dan raja bisnis Meksiko.

Carlos Slim. Di luar asuransi, kepemilikan perusahaan mencakup sektor makanan, pakaian jadi, dan utilitas. Lainnya aktiva termasuk toko perhiasan dan pengecer furnitur.

Di sektor holding yang terdiversifikasi, Berkshire bersaing dengan perusahaan seperti Jefferies Financial Group (JEF). Karena banyak asetnya adalah anak perusahaan asuransi, Berkshire Hathaway juga merupakan saingan dari perusahaan asuransi besar seperti Allstate Corporation (SEMUA). Berkshire terkadang dianggap sebagai perusahaan investasi manajemen, bersaing dengan pemain seperti BlackRock, Inc. (BLK), dan ekuitas swasta perusahaan, bersaing dengan orang-orang seperti KKR & Co., Inc. (KKR).

Perbankan Investasi

Jefferies Financial Group (sebelumnya Leucadia National Corporation) adalah pesaing Berkshire Hathaway dalam hal investasi. Dengan model bisnis serupa, Jefferies sering disebut sebagai "Baby Berkshire." Sementara stoknya jauh lebih murah dan memiliki jauh dari kepemilikan yang dimiliki Berkshire Hathaway, Jefferies berhasil memperoleh aset yang menjanjikan dengan harga kurang dari nilai wajar, dan membangun pertumbuhan jangka panjang mereka.

Jefferies memiliki kepemilikan di berbagai industri, termasuk sektor real estat, ritel, energi, dan telekomunikasi. Perusahaan ini juga merupakan pemilik 50% dalam usaha patungan dengan Berkshire Hathaway untuk perumahan pinjaman, yang disebut Berkadia.

Pertanggungan

Berkshire Hathaway sangat bergantung pada investasinya di bisnis asuransi. Perusahaan bersaing melalui kepemilikan Geico di beberapa lini asuransi pribadi yang sama dengan Allstate, seperti cakupan mobil dan properti. Ia juga memiliki raksasa reasuransi Gen Re.

Aset asuransi Allstate lainnya termasuk Square Trade, penyedia garansi yang diperpanjang, dan National General, spesialis dalam mengasuransikan pengemudi komersial seperti pengemudi truk dan taksi.

Manajemen Investasi

Meskipun Berkshire Hathaway tidak secara resmi perusahaan investasi manajemen, secara efektif bermain di ruang ini dengan menjual dan mengelola portofolio sekuritas untuk investornya. BlackRock adalah perusahaan investasi publik terbesar di dunia dengan aset $6,84 triliun yang mengesankan. Tidak seperti Berkshire Hathaway, bagaimanapun, BlackRock tidak berpartisipasi dalam perdagangan eksklusif.

Juga, basis pelanggan BlackRock terbatas pada investor institusi dan ritel, seperti rencana pensiun, reksa dana, perusahaan asuransi, dan amal. Seperti perusahaan investasi manajemen lainnya, Blackrock menyediakan mekanisme formal yang memungkinkan investor untuk mengumpulkan modal mereka dengan investor lain untuk membeli kelompok diversifikasi yang dikelola secara profesional sekuritas.

Ekuitas Swasta

Beberapa mungkin tidak melihat Berkshire Hathaway sebagai ekuitas swasta perusahaan; Namun, laporan mengatakan raksasa ekuitas swasta Henry Kravis pernah menyebut Berkshire sebagai "model ekuitas swasta yang sempurna," karena sejumlah besar uang tunai dan saham yang diperdagangkan secara publik untuk akuisisi. Kravis adalah salah satu pendiri KKR, pemain yang sangat penting di sektor ekuitas swasta.

Faktanya, seperti KKR dan perusahaan ekuitas swasta lainnya, Berkshire Hathaway memang merupakan sumber investasi modal dari individu dan institusi kaya untuk berinvestasi dan memperoleh kepemilikan ekuitas di perusahaan. Namun, ekuitas swasta perusahaan cenderung lebih langsung dalam mengumpulkan dana ini dan mengelola uang untuk memastikan pengembalian positif bagi pemegang saham.