Dua Penasihat Top 100 Investopedia Meluncurkan Firma Baru

Penggabungan telah menjadi nama permainan sejauh tahun ini, dan ini terus berlanjut tren yang berkembang di seluruh industri. Dan bukan hanya perusahaan besar yang bergabung. Kemitraan antara perusahaan kecil sedang meningkat—dan mereka menciptakan peluang besar bagi para penasihat.

Didirikan bersama oleh Lazetta Braxton dan Rianka Dorsainvil, dua dari Investopedia 100 Penasihat Teratas, 2050 Wealth Partners adalah salah satu kemitraan tersebut. Dikembangkan dengan tujuan melayani berbagai klien, perusahaan virtual sepenuhnya dirancang untuk membantu klien menciptakan kehidupan dan warisan yang mereka inginkan.

Mengikuti pengumuman peluncuran perusahaan, Braxton dan Dorsainvil menawarkan wawasan tentang kemitraan mereka, tujuan mereka untuk masa depan, dan beberapa peluang yang ada di depan.

Mengembangkan Kemitraan yang Kuat

Salah satu kunci kemitraan yang sukses adalah seperangkat nilai bersama. “Saya tidak pernah ingin meluncurkan firma saya sendiri, tetapi saya akan menunggu sampai saya menemukan seseorang yang sama bersemangatnya tentang perencanaan keuangan yang komprehensif seperti saya,” kata Dorsainvil, menekankan bagaimana dia dan Braxton memunculkan ide dibelakang

Mitra Kekayaan 2050.

“Kami berdua adalah praktisi solo dengan hasrat mendalam untuk perencanaan keuangan dan melayani segmen klien yang biasanya diabaikan oleh Wall Street,” tambah Braxton. Setelah beberapa tahun berkolaborasi melalui organisasi profesional, keduanya memutuskan untuk membawa bakat mereka bersama-sama untuk membentuk kemitraan yang memungkinkan mereka melayani lebih banyak klien.

Nilai dari Latihan Virtual

Ketika perusahaan mulai terbentuk, Braxton dan Dorsainvil menyadari bahwa cara terbaik bagi mereka untuk membuatnya se-inklusif mungkin adalah dengan menciptakan praktik virtual sepenuhnya. “Akses ke perencanaan keuangan benar-benar inti dari apa yang kami yakini, dan model virtual mendukungnya,” kata Braxton. “Banyak klien tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan kantor mereka, atau mereka menyeimbangkan tuntutan keluarga lainnya, dan kami ingin memudahkan mereka untuk terlibat dengan keuangan mereka.” Dengan membuat virtual Dalam praktiknya, Dorsainvil dan Braxton dapat mengatasi banyak hambatan yang dihadapi individu ketika memutuskan untuk bekerja dengan penasihat—mulai dari menemukan firma yang tepat hingga menyesuaikan janji temu dengan mereka. Jadwal.

Dan itu baru permulaan. Seiring pertumbuhan perusahaan, para pendiri berharap dapat menawarkan peluang kepada penasihat lain yang ingin mengembangkan karir mereka. “Dengan perusahaan kami menjadi 100% virtual, kami dapat mempekerjakan orang-orang yang belum tentu lokal bagi kami,” kata Dorsainvil, menjelaskan bahwa ini termasuk penasihat yang mungkin diabaikan.

Garis bawah

Seiring pertumbuhan perusahaan, Braxton dan Dorsainvil ingin menegakkan misi mereka untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan keuangan klien. “Kami sering mengatakan bahwa kami ingin bertemu klien di mana mereka berada, dan itu tidak hanya secara fisik, tetapi juga di mana mereka berada dalam kehidupan,” kata Braxton. Saat mereka melihat ke masa depan, dan tujuan mereka untuk tahun-tahun mendatang, kedua pendiri berharap untuk menciptakan perusahaan yang beragam dan inklusif yang akan melayani klien di setiap tahap kehidupan.