Apa reksa dana terbaik untuk berinvestasi di sektor kedirgantaraan?

Untuk investor yang berpikiran penerbangan dengan kepala mereka di awan, ada banyak pilihan investasi terstruktur di sekitar industri penerbangan dan pertahanan--jika mereka terbuka untuk format. Ketika datang ke reksa dana, satu-satunya reksa dana penerbangan yang ditargetkan langsung ke sektor kedirgantaraan dan pertahanan adalah Fidelity Select Defense and Aerospace Fund. Namun, investor alternatif dapat memperoleh eksposur ke industri kedirgantaraan dengan berinvestasi di reksa dana lainnya bahwa, meskipun tidak secara khusus berfokus pada industri, namun memiliki kepemilikan yang signifikan dalam saham kedirgantaraan.

Sementara itu, investor yang terbuka terhadap alternatif reksa dana penerbangan atau reksa dana pertahanan juga dapat mempertimbangkan investasi saham langsung di perusahaan dirgantara atau yang sebanding. dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dengan fokus luar angkasa. Berikut adalah rincian dari beberapa yang paling populer.

Reksa Dana: Fidelity Select Defense and Aerospace Fund (FSDAX)

Fidelity Select Defense and Aerospace Fund adalah sebuah topi tengah nilai dana yang bertujuan untuk apresiasi modal maksimum. Sejak didirikan pada tahun 1984, dana tersebut telah dilakukan dengan sangat baik, dengan pengembalian rata-rata tahunan sebesar 12,15% selama 10 tahun terakhir. Biasanya, setidaknya 80% dari investasi dana berada di saham biasa perusahaan dengan prinsipal bisnis dalam penelitian, manufaktur, atau pemasaran produk dan layanan di bidang kedirgantaraan dan pertahanan industri. Dana Morningstar bintang tiga memiliki rasio pengeluaran untuk FSDAX adalah 0,75%.

Sebagian besar investasi dana berada di saham teknologi atau industri, meskipun omsetnya tinggi di 40%. 10 kepemilikan teratas membentuk 71% dari portofolio, dan termasuk pemain besar seperti Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation, dan Teledyne Technologies. Estimasi tingkat risiko reksa dana tersebut sedikit di atas rata-rata.

ETF penerbangan

Alternatif lain untuk investasi reksa dana bagi investor yang tertarik mengakses sektor kedirgantaraan adalah ETF yang melacak sektor tersebut. Beberapa ETF yang berfokus pada kedirgantaraan yang tersedia meliputi yang berikut ini.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

Baru-baru ini didirikan pada tahun 2017, dana ini merupakan campuran dari saham multi-cap AS di industri kedirgantaraan dan pertahanan. Dengan total aset $ 18,6 juta, dana ini masuk dengan rasio pengeluaran 0,45% dan sejauh ini pengembalian satu tahun sebesar 7,71%. Tidak seperti dana lain yang berfokus secara eksklusif pada perusahaan kedirgantaraan, sekitar 63% dari portofolio FITE mencakup perusahaan teknologi seperti Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc, dan Zscaler Inc.

Invesco Aerospace and Defense Portfolio ETF (PPA)

Morningstar memberi ETF kedirgantaraan dan pertahanan ini peringkat bintang lima; dengan total aset $686,8 juta dengan pengembalian rata-rata tahunan 12,80% selama lima tahun terakhir, PPA masuk sebagai salah satu yang terbesar. Plus, ia memiliki rasio pengeluaran 0,59% dan melacak Indeks Pertahanan SPADE benchmark.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN)

ETF ini melacak Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), yang bertujuan untuk memberikan paparan 300% terhadap saham berkapitalisasi besar yang mencakup kontraktor pertahanan, produsen, konsultan, dan perusahaan jasa di ruang angkasa sektor. ETF penerbangan dan pertahanan ini memiliki rasio biaya sebesar 0,98%, dengan rasio P/E sebesar 25,7,7 dan hasil dividen tahunan sebesar 2,03%.

Saham Penerbangan dan Pertahanan

Sebagai alternatif untuk berinvestasi di reksa dana Fidelity atau ETF lainnya, investor dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi langsung di beberapa saham yang sama yang membentuk portofolio FSDAX.

Boeing (BA)

Perusahaan Boeing dianggap sebagai perusahaan kedirgantaraan utama di Amerika Serikat. Selain memproduksi pesawat komersial dan militer, Boeing juga memproduksi roket, sistem peluncuran roket, dan satelit melalui divisi Boeing Defense, Space & Security. Perusahaan ini memproduksi suku cadang dan sistem komponen yang digunakan dalam pesawat ulang-alik dan stasiun luar angkasa.

Northrop Grumman (NOC)

Dengan pendapatan tahunan lebih dari $30 miliar, Northrop Grumman adalah perusahaan teknologi kedirgantaraan dan pertahanan yang juga salah satu yang terbesar di dunia. Ini menyediakan senjata dan teknologi militer untuk klien termasuk NASA, Departemen Pertahanan, Angkatan Udara dan Angkatan Luar Angkasa AS, dan banyak lagi. Sebagai catatan, Northrop Grumman membantu membangun Teleskop Luar Angkasa James Webb NASA.

Lockheed Martin (LMT)

Lockheed Martin Corporation adalah perusahaan keamanan dan kedirgantaraan global yang terlibat dalam penelitian, desain, pengembangan, manufaktur, dan lebih banyak lagi teknologi yang digunakan dalam industri kedirgantaraan dan pertahanan. Membangun segalanya mulai dari helikopter hingga sistem energi terbarukan dan sistem keamanan siber, Lockheed Martin memiliki pendapatan hampir $60 miliar pada 2019.