Apa itu Indeks Lipper?

Indeks Lipper adalah indeks yang melacak kinerja keuangan dari berbagai jenis strategi dana yang dikelola. Setiap indeks didasarkan pada kinerja dana publik terbesar di grup strategi.

Takeaways Kunci

Indeks Lipper adalah tolok ukur untuk kinerja reksa dana yang dikelola secara aktif, di berbagai strategi reksa dana dan kelas aset,
Tergantung pada strategi tertentu, di mana saja dari 30 hingga 100 dana individu digunakan untuk mengukur kinerja indeks.
Indeks Lipper sudah menjadi acuan umum saat melaporkan kinerja reksa dana kepada investor dan analis.

Memahami Indeks Lipper

Indeks Lipper dibangun dan dikelola oleh Lipper yang dimiliki oleh Reuters. Lipper mengelola indeks untuk hampir semua jenis reksa dana strategi di pasar yang dapat diinvestasikan. Pengungkapan publik atas kinerja Lipper Index disediakan oleh Jurnal Wall Street dan oleh Barron.

Untuk menyusun setiap indeks, Lipper merata-ratakan pengembalian dana di pasar yang dapat diinvestasikan yang dikelola dengan strategi Indeks. Dana yang digunakan untuk perhitungan indeks pengembalian dipilih oleh

instagram viewer

aset yang dikelola. Jumlah dana yang digunakan Lipper untuk mendapatkan kinerja Lipper Index sangat bervariasi. Sebagian besar Indeks Lipper menggunakan sekitar 30 hingga 100 dana untuk mendapatkan kinerja indeks.

Indeks Lipper sering dimasukkan dalam pelaporan kinerja reksa dana. Manajer investasi dapat menggunakan data Lipper dan Lipper Index dalam pelaporan untuk klien mereka. Indeks Lipper juga dapat digunakan sebagai tolok ukur utama reksa dana.

Analisis Indeks Lipper

Indeks Lipper dapat membantu memberikan wawasan kepada investor ritel tentang strategi berkinerja terbaik serta kinerja berbagai strategi di seluruh kerangka waktu pasar yang berbeda. Melalui halaman web ini, Lipper memberi investor informasi pada indeks dengan kinerja terbaik dan terburuk di seluruh kategori pasar.

Pengembalian Lipper Index satu tahun hingga 24 Juli 2021, menunjukkan Lipper Upright Growth Fund sebagai strategi berkinerja terbaik dalam kategori ekuitas global. Strategi ini melaporkan pengembalian satu tahun sebesar 168,7%. Sementara itu, strategi ekuitas global dengan kinerja terburuk selama setahun terakhir adalah Lipper SGA International Equity Fund, dengan pengembalian satu tahun sebesar -82,02%. Perlu dicatat bahwa data kinerja berubah setiap tahun, dan dana baru dapat dibuat atau dana lama berhenti beroperasi seiring waktu.

Dalam menjalin kedekatan pasar, Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield adalah strategi berkinerja terbaik dengan pengembalian satu tahun sebesar 24,17%. Strategi berkinerja terburuk di pasar obligasi selama setahun terakhir adalah Lipper Intermediate US Government Index. Strategi ini memiliki pengembalian satu tahun sebesar -0,87%.

Dalam pasar uang kategori, pengembalian Indeks Lipper berkisar dari 0,2% hingga 0,01% selama periode satu tahun hingga Januari. 5, 2018. Indeks berkinerja terbaik adalah Lipper Transamerica Government Money Market Fund dengan pengembalian 0,2%. Reksa dana dengan kinerja terburuk dalam kategori tersebut adalah Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust dengan return 0,01%

Apa itu Indeks Lipper?