3 ETF Ekuitas Pribadi Teratas (PSP, PEX)

ekuitas swasta dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) memegang perusahaan yang dapat menjadi rumit secara finansial karena mereka menggunakan leverage dan sangat berorientasi pada transaksi. Namun, mereka memberi investor paparan investasi ekuitas swasta dan dapat menawarkan pengembalian investasi yang signifikan dan menarik.

Perusahaan ekuitas swasta semakin aktif sejak tahun 2000. Segmen ekonomi ini telah mengalami perubahan haluan yang mengejutkan sejak kemerosotan ekonomi tahun 2008, sebagian besar disebabkan oleh surplus aliran uang masuk, dan menutup tahun 2014 dengan investasi global tertinggi sejak 2007.

Ekuitas swasta melayani modal entitas dengan kekayaan bersih tinggi. Ini memperoleh hak ekuitas di perusahaan dengan potensi signifikan yang mencari modal untuk meningkatkan posisi arus kas mereka atau berkembang. Perusahaan ekuitas swasta menyediakan keuangan dan pengetahuan keuangan untuk menjalankan bisnis yang mereka peroleh. Pada tahun 2018, sebagian besar aset ekuitas swasta dunia – 56% – berada di Amerika Utara. Eropa memiliki alokasi terbesar berikutnya sebesar 29%, diikuti oleh Asia dengan 11%.



ekuitas swasta ETF menawarkan diversifikasi portofolio dari sudut pandang geografis dan dalam hal investasi. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan berbagai strategi untuk memperoleh saham ekuitas atau posisi utang yang umumnya tidak dapat diakses oleh investor individu. Ekuitas swasta biasanya dianggap sebagai kelas aset yang kurang stabil yang dapat menawarkan pengembalian yang stabil dan dividen yang relatif lebih tinggi.

Portofolio Ekuitas Swasta Tercatat Global di Invesco

Invesco Global Listed Private Equity Portfolio (NYSE Arca: PSP) adalah ETF ekuitas swasta terbesar, dengan total aset lebih dari $151 juta.Ini adalah pilihan sempurna bagi investor yang mencari eksposur global, karena menyediakan akses ke 78 publik perusahaan ekuitas swasta yang terdaftar di seluruh dunia, termasuk perusahaan pengembangan bisnis dan keuangan institusi. Dana ini melacak Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Indeks ini menggabungkan antara 40 dan 75 perusahaan ekuitas yang terdaftar secara publik.

Rasio biaya untuk dana ini adalah 1,8% dan menawarkan hasil dividen yang tinggi sebesar 3,95%.Kepemilikan untuk dana ini termasuk 3I Group Ordinary Stock Chart (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) dan Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).

ETF Ekuitas Pribadi Terdaftar di Global ProShares

ProShares Global Listed Private Equity Portfolio (BATS Trading: PEX) adalah dana yang bertujuan untuk memberikan investor dengan hasil, tidak termasuk biaya, serupa dengan kinerja LPX Direct Listed Private Equity Indeks. Indeks ini, mirip dengan indeks dasar PSP, mencakup hingga sekitar 30 perusahaan publik yang terdaftar perusahaan ekuitas yang berbagi tujuan dan fungsi utama untuk berinvestasi di perusahaan swasta dan untuk meminjamkan modal.

Dikeluarkan oleh ProShares, dana ini memiliki basis aset yang berjumlah $16,27 juta per Juni 2020. Reksa dana ini sangat ideal bagi investor yang mencari keragaman global. Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 3,13% dan menawarkan hasil dividen sebesar 11%.Kepemilikan untuk dana ini termasuk Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation dan 3I Group PLC. (Nasdaq: III).

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) menggabungkan aspek ETF dan obligasi. Catatan yang diperdagangkan di bursa ini bertujuan untuk memberi investor hasil yang meniru Indeks Ex-Energy Kemitraan Wells Fargo Master Limited. Indeks ini dirancang untuk bertindak sebagai metrik untuk kinerja semua kemitraan terbatas master non-energi yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) atau bursa saham Nasdaq memenuhi berbagai persyaratan kelayakan, seperti pasar minimum kapitalisasi. Indeks berbobot kapitalisasi dan terdiri dari perusahaan yang tidak berfokus pada energi dan memiliki kapitalisasi pasar minimal $100 juta.

Dikeluarkan oleh UBS, dana ini memberi investor eksposur substansial ke perusahaan ekuitas swasta dengan fokus non-energi. FMLP memiliki rasio biaya 0,85% dan penawaran yang menarik hasil dividen sebesar 5,96%. Bagi investor yang lebih memilih ETN keamanan utang, ini adalah alat akses investasi yang berguna untuk mendapatkan eksposur ke investasi ekuitas swasta.