Arm Diharapkan Menjadi IPO AS Terbesar Sepanjang Tahun Ini
Perancang chip yang berbasis di Inggris, Arm, ingin mengumpulkan dana hingga $4,87 miliar di negara terbesar di AS. penawaran umum perdana (IPO) sepanjang tahun ini—nilai yang dapat memberi nilai bagi perusahaan sebanyak $52 miliar.
Poin Penting
- Perusahaan desain semikonduktor yang berbasis di Inggris, Arm, sedang mempertimbangkan IPO di AS yang dapat mengumpulkan dana hingga $4,87 miliar dan memberi nilai bagi perusahaan hingga $52 miliar.
- IPO Arm adalah IPO AS terbesar tahun ini dan IPO terbesar ketiga di Nasdaq setelah Facebook pada tahun 2012 dan Rivian Automotive pada tahun 2021.
- Desain semikonduktor Arm sangat diperlukan bagi perusahaan teknologi besar, yang menggunakannya untuk membuat 30 miliar chip setiap tahunnya dan memberi daya pada 99% ponsel pintar di dunia.
Perusahaan mengatakan dalam a Pengajuan formulir F-1 dengan SEC pada hari Selasa akan mencatatkan 95,5 juta Saham penyimpanan Amerika (ADS), atau saham perusahaan asing yang terdaftar di AS, di Nasdaq, dengan masing-masing bernilai antara $47 dan $51.
IPO Terbesar Tahun Ini
IPO ini dapat menghasilkan dana sebesar $4,49 miliar hingga $4,87 miliar, menjadikannya kesepakatan yang lebih besar dibandingkan kesepakatan Johnson dan Johnson (JNJ) Kenvue (KVUE) spin-off awal tahun ini.
Ini juga akan menjadi IPO terbesar ketiga bagi perusahaan yang listing di Nasdaq, setelah Facebook (META) penawaran $16 miliar pada tahun 2012 dan Otomotif Rivian'S (RIVN) IPO, yang mengumpulkan hampir $12 miliar dua tahun lalu.
Setelah IPO, Arm kemungkinan memiliki lebih dari satu miliar saham beredar, sehingga memberi nilai perusahaan sekitar $52 miliar pada kisaran harga IPO teratas.
Softbank memegang kendali, perusahaan teknologi dan investor menuntut bantuan
Perusahaan tersebut sebelumnya telah terdaftar secara ganda di bursa saham New York dan London hingga tahun 2016, ketika konglomerat Jepang SoftBank membelinya seharga $32 miliar. SoftBank akan mempertahankan kepemilikan mayoritas di Arm, memegang 90,6% sahamnya setelah go public. Dengan demikian, kurang dari 10% saham perseroan akan diperdagangkan bebas antar investor.
Perangkat Mikro Tingkat Lanjut (AMD), Apel (AAPL), Google (GOOG) (GOOGLE), Intel (INTC), Nvidia (NVDA), TSMC (TSM), dan Samsung termasuk di antara perusahaan yang telah menyatakan minatnya untuk membeli IPO Arm secara individu, yang jika digabungkan bisa mencapai total $735 juta.
Produk utama Arm—desain semikonduktor—merupakan sumber daya yang sangat diperlukan bagi lebih dari 260 teknologi perusahaan yang secara kolektif menghasilkan hingga 30 miliar chip setiap tahunnya, memberi daya pada 99% dunia ponsel pintar. Itu sebabnya perusahaan-perusahaan ini berebut pengaruh untuk mendapatkan bagian dari IPO Arm.
Akankah Ini Menjadi Peluang Bagi Pasar IPO AS?
Analis industri berharap penawaran Arm dapat mendukung pasar IPO yang telah tersendat dalam beberapa tahun terakhir, seiring kenaikan suku bunga, ketidakpastian ekonomi, dan krisis tahun lalu. pasar beruang di saham telah memperlambat permintaan untuk penawaran baru.
Meskipun pasar IPO AS telah sedikit bangkit kembali dari posisi terendah tahun lalu, aktivitasnya masih jauh di bawah puncaknya pada tahun 2021. Pada paruh pertama tahun 2023, hanya terdapat 63 IPO di AS, naik dari 51 IPO pada periode yang sama tahun lalu, namun jauh di bawah angka puncak sebanyak 416 IPO sepanjang tahun 2021. Pendapatan juga turun drastis, menjadi $10,1 miliar pada semester pertama dari $155,8 miliar pada tahun 2021, menurut laporan EY.