Instacart Meningkatkan Penilaian IPO Setelah Debut Arm yang Sukses
Perusahaan pengiriman bahan makanan Instacart menaikkan kisaran harga yang diusulkan untuk penawaran umum perdana (IPO) pada hari Jumat setelah perusahaan chip Arm Holdings melakukan debut yang kuat minggu ini.
Poin Penting
- Aplikasi pengiriman bahan makanan Instacart menaikkan kisaran harga IPO per saham yang diusulkan dari $26 menjadi $28 menjadi $28 menjadi $30, sehingga meningkatkan total penilaiannya menjadi $10 miliar.
- Peningkatan kisaran harga IPO Instacart terjadi setelah IPO Arm pada hari Kamis, yang menghasilkan kenaikan 25% pada hari pertama perdagangannya.
- Serangkaian IPO akan menyusul dalam beberapa minggu ke depan, yang diharapkan investor akan menghasilkan aktivitas baru setelah kekeringan IPO.
Dengan merevisi ketentuannya menjadi sasaran a penilaian terdilusi penuh hingga $10 miliar, Instacart menandakan permintaan investor yang kuat untuk tersebut penawaran umum perdana. Instacart sekarang berusaha mengumpulkan sebanyak $660 juta, menawarkan 22 juta saham seharga $28 hingga $30 per saham. Sebelumnya,
kisaran yang ditunjukkan adalah $26 hingga $28 dengan target $616 juta.IPO Instacart sudah lama ditunggu-tunggu dan perusahaan sedang menantikannya memanfaatkan pasar IPO yang sedang memanas. IPO hari Kamis yang dilakukan oleh perancang chip Arm adalah yang terbesar di AS sejak 2021. Saham perusahaan milik SoftBank itu menguat 25% pada hari pertama perdagangan, yang kemungkinan memicu peningkatan penilaian Instacart.
Meskipun demikian, perusahaan pengiriman bahan makanan terbesar di AS ini menginginkan valuasi miliaran dolar lebih rendah dibandingkan nilainya beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2021, nilai perusahaan ini mencapai $39 miliar, tetapi iklim pengiriman online yang menantang akhir-akhir ini telah menurunkan nilainya.
Instacart baru-baru ini mulai menghasilkan keuntungan. Pada paruh pertama tahun 2023, labanya mencapai $242 juta, naik dari kerugian $74 juta pada tahun sebelumnya.
Di antara investor yang tertarik dengan listing Instacart, yang akan diperdagangkan di bawah ticker “CART,” adalah PepsiCo Inc., yang akan membeli $175 juta saham preferen. Jika harga saham berada pada kisaran harga tertinggi, maka investor utama yang telah berkomitmen untuk membeli saham tersebut Saham senilai hingga $400 juta akan menghasilkan sekitar dua pertiga dari total pendapatan, menurut Reuters laporan.
IPO lainnya adalah Neumora Therapeutics Inc., perusahaan portofolio lainnya Bank Lunak, dan firma pemasaran Klaviyo Inc. Pembuat alas kaki Jerman Grup Birkenstock BV juga berencana menawarkan saham di AS dalam beberapa minggu ke depan. Investor berharap pencatatan saham baru ini akan melanggengkan momentum kuat Arm.