ETF Bank Teratas untuk Q4 2023
Berinvestasi di saham bank memberikan eksposur ke sektor keuangan dan, secara tradisional, peluang untuk memperoleh dividen dari perusahaan yang relatif stabil dan beroperasi di industri yang diatur secara ketat. Namun, saham perbankan saat ini menghadapi tantangan berupa pelemahan perekonomian, kenaikan biaya pendanaan, dan pengetatan regulasi.
Berperforma lebih baik bertema bank dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) untuk mempertimbangkan pada kuartal keempat untuk memiliki portofolio di beberapa bank terbesar di negara ini. Di bawah ini, kami menguraikan tiga ETF bank yang berkinerja relatif baik, tidak termasuk ETF invers dan leverage serta dana dengan dana kurang dari $50 juta. aset yang dikelola (AUM). Semua data di bawah ini adalah per September. 25.
Poin Penting
- Berinvestasi di ETF bank terkemuka biasanya memberikan eksposur ke sektor keuangan dan peluang untuk memperoleh penghasilan dividen dari perusahaan yang relatif stabil yang beroperasi di industri yang diatur.
- Di tengah gejolak sektoral dan perekonomian saat ini, KBE adalah salah satu ETF bank yang berkinerja lebih baik dibandingkan benchmarknya. Ia memiliki AUM $1,13 miliar dan pengembalian -18,3% selama 12 bulan terakhir.
- ETF KBWB telah menurun 19.42% selama 12 bulan terakhir dan memiliki AUM sebesar $1.66 miliar.
- ETF FTXO memiliki aset bersih $127.9 juta dan pengembalian -21.57% selama setahun terakhir.
SPDR S&P Bank ETF (KBE)
- Kinerja Selama 1 Tahun: -18,3%
- Rasio Biaya: 0,35%
- Hasil Dividen Tahunan: 3,34%
- Volume Harian Rata-Rata Tiga Bulan: 2.578.861
- Aset yang Dikelola: $1,13 miliar
- Tanggal Mulai: November. 8, 2005
- Penerbit: Penasihat Global State Street
ETF ini berupaya memberikan keuntungan serupa dengan Indeks Industri Pilihan Bank S&P, sebuah berat yang sama benchmark yang terdiri dari perusahaan perbankan AS. KBE memberikan eksposur pada sub-industri perbankan, seperti manajemen aset, hak asuh, perbankan regional, dan pembiayaan hipotek.
Beberapa bank terkenal dalam portofolio dana yang terdiri dari 90 kepemilikan termasuk pemimpin sektor JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Co.(WFC), dan Citigroup Inc. (C), serta bank regional PNC Financial Services Group Inc. (PNC).
ETF Bank Invesco KBW (KBWB)
- Kinerja Selama 1 Tahun: -19,42%
- Rasio Biaya: 0,35%
- Hasil Dividen Tahunan: 3,69%
- Volume Harian Rata-Rata Tiga Bulan: 862.428
- Aset yang Dikelola: $1,66 miliar
- Tanggal Mulai: November. 1, 2011
- Penerbit: Invesco
KBWB bertujuan untuk melacak kinerja Indeks KBW Nasdaq Bank, sebuah tolok ukur tertimbang kapitalisasi pasar yang dimodifikasi yang terdiri dari bank-bank nasional besar AS, bank daerah, dan lembaga penghematan.
Keranjang ETF ini menampung berbagai nama terkemuka di sektor perbankan, termasuk JPMorgan, Goldman Sachs Group Inc. (GS), dan Morgan Stanley (MS). Penyeimbangan kembali KBWB dilakukan setiap triwulan.
Trust Pertama Nasdaq Bank ETF (FTXO)
- Kinerja Selama 1 Tahun: -21,57%
- Rasio Biaya: 0,6%
- Hasil Dividen Tahunan: 3,52%
- Volume Harian Rata-Rata Tiga Bulan: 34.547
- Aset yang Dikelola: $127,9 juta
- Tanggal Mulai: September. 20, 2016
- Penerbit: Kepercayaan Pertama
Dana tersebut, yang diseimbangkan kembali setiap triwulan, memiliki tujuan investasi untuk memberikan keuntungan yang sesuai dengan Indeks Nasdaq US Smart Banks, sebuah tolok ukur yang terdiri dari perusahaan perbankan AS yang dipilih oleh likuiditas, volatilitas, nilai, dan faktor pertumbuhan.
Empat kepemilikan teratas FTXO—Sumur Fargo, JPMorgan, Citigroup, dan Bank of America Corp. (BAC)—memiliki bobot kumulatif sebesar 32,94%.
Komentar, opini, dan analisis yang diungkapkan di Investopedia hanya untuk tujuan informasi. Baca penafian garansi dan tanggung jawab kami untuk informasi lebih lanjut.
Pada tanggal artikel ini ditulis, penulis tidak memiliki satu pun ETF di atas.