5 ETF teratas tahun 2023

Teknologi dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) mengungguli tahun ini karena kecerdasan buatan (AI) diadopsi secara luas. Investor lebih optimis terhadap perekonomian yang akan mengalami soft landing pada tahun 2024, didukung oleh moderasi harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dana dengan kinerja terbaik pada tahun 2023 memiliki eksposur yang signifikan terhadap perusahaan-perusahaan terdepan dalam bidang AI, seperti Microsoft Corp. (MSFT), Alfabet Inc. (GOOGLE), dan NVIDIA Corp. (NVDA). Pertumbuhan aplikasi AI dan komputasi awan membantu meningkatkan pendapatan perusahaan di sektor ini sepanjang tahun. Sekitar 90% perusahaan teknologi melampaui ekspektasi pendapatan pada kuartal ketiga.

Untuk perekonomian secara keseluruhan, harga konsumen yang moderat dan pasar tenaga kerja yang kuat meningkatkan harapan akan kebijakan Federal Reserve yang lebih dovish dan terhindarnya resesi pada tahun 2024.

Lima ETF teratas tahun 2023 di bawah ini menghasilkan imbal hasil YTD terbaik. ETF terbalik dan leverage, bersama dengan dana yang dimilikinya aset yang dikelola (AUM) di bawah $1 miliar, dikecualikan dari pertimbangan. Semua data per November. 10, 2023.

• Pengembalian tahun ini: 35,8%
• Kategori dana: ekuitas pertumbuhan berkapitalisasi besar
• Rasio biaya: 0,1%
• Tanggal mulai: 18 Juni 2018
• Penerbit: Penasihat Global State Street

XLC bertujuan untuk mendapatkan pengembalian yang serupa dengan Indeks Sektor Pilihan Layanan Komunikasi S&P, a tertimbang kapitalisasi pasar benchmark yang terdiri dari perusahaan telekomunikasi, media, dan hiburan AS di S&P 500.

Sekeranjang dana yang terdiri dari 22 kepemilikan termasuk Meta Platform (META), Kelas Alfabet A (GOOGL) dan Kelas C (GOOG), dan Netflix (NFLX), bersama dengan induk HBO, AT&T (T) dan Perusahaan Walt Disney (DIS). XLC memperoleh keuntungan signifikan dari imbal hasil Meta sebesar 166,37% YTD, karena raksasa teknologi tersebut memiliki sekitar seperempat dari AUM ETF.

• Pengembalian tahun ini: 33,9%
• Kategori dana: ekuitas teknologi
• Rasio biaya: 0,41%
• Tanggal mulai: 13 Maret 2001
• Penerbit: BlackRock

ETF ini bertujuan untuk mereplikasi kinerja S&P North American Expanded Technology Sector Index, sebuah tolok ukur kapitalisasi pasar tertimbang yang terdiri dari perusahaan-perusahaan teknologi AS dan Kanada. Sesuai dengan namanya, dana ini menawarkan cakupan luas pada sektor teknologi Amerika Utara dengan a portofolio dari 277 kepemilikan.

Tiga kepemilikan teratas IGM—Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA), dan Apple (AAPL)—masing-masing memiliki berat lebih dari 8%. Keuntungan NVIDIA sekitar 265% sejak awal tahun 2023 membantu menghasilkan laba YTD yang mengesankan dari dana tersebut.

• Pengembalian tahun ini: 32,7%
• Kategori dana: ekuitas teknologi
• Rasio biaya: 0,1%
• Tanggal mulai: Desember. 16, 1998
• Penerbit: Penasihat Global State Street

XLK berupaya menghasilkan imbal hasil yang mendekati Indeks Sektor Pilihan Teknologi S&P. Tolok ukurnya meliputi topi besar Dan megacap saham teknologi di S&P 500. Menghindari nama-nama teknologi yang lebih kecil dan kurang stabil membantu mengurangi volatilitas dana tersebut.

ETF memberikan pengaruh besar terhadap Microsoft dan Apple, dengan masing-masing raksasa teknologi memiliki bobot portofolio lebih dari 20%. Taruhan tersebut telah membuahkan hasil yang besar pada tahun 2023, dengan kedua perusahaan masing-masing naik 50,4% dan 40,4% YTD.

• Pengembalian tahun ini: 31,9%
• Kategori dana: ekuitas teknologi
• Rasio biaya: 0,41%
• Tanggal mulai: 10 Juli 2001
• Penerbit: BlackRock

Dana tersebut berupaya menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan kinerja S&P North American Expanded Technology Software Index, tolok ukur tertimbang kapitalisasi pasar yang terdiri dari perusahaan perangkat lunak AS dan Kanada.

Portofolio IGV yang terdiri dari 115 kepemilikan mencakup nama-nama perangkat lunak terkemuka, seperti Microsoft (MSFT) dan Adobe (ADBE), serta konstituen sektor yang sedikit lebih kecil seperti pembuat perangkat lunak keamanan siber Palo Alto Networks (PANW) dan Sinopsis (SNPS), sebuah perusahaan yang berfokus pada perangkat lunak otomasi.

• Pengembalian tahun ini: 29,4%
• Kategori dana: ekuitas pertumbuhan berkapitalisasi besar
• Rasio biaya: 0,04%
• Tanggal mulai: Desember. 11, 2009
• Penerbit: Charles Schwab

SCHG berupaya memberikan imbal hasil yang serupa dengan indeks berikut: Indeks Pasar Saham Total Pertumbuhan Kapitalisasi Besar AS Dow Jones, dan Dana Pertumbuhan Besar (kategori Morningstar).

Sekeranjang dana yang terdiri lebih dari 250 kepemilikan berarti memiliki cakupan yang lebih luas daripada indeks pelacakan, sehingga memberikan eksposur terhadap topi tengah ruang pertumbuhan. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), dan Amazon.com (AMZN) semuanya menonjol, dengan produsen mobil listrik Tesla Inc. (TSLA) juga masuk dalam 10 kepemilikan teratas ETF. Jasa teknologi sebagai sektor yang memimpin bobot sebesar 35,09%, dan teknologi elektronik juga terwakili dengan baik sebesar 22,78%.

Garis bawah

ETF teratas tahun 2023 adalah Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC), dengan imbal hasil YTD sebesar 35,8%. ETF teknologi mengungguli rekan-rekan mereka tahun ini, didorong oleh meluasnya adopsi AI dan ekspektasi terhadap a pendaratan mulus dalam perekonomian pada tahun 2024. Persentase kenaikan tiga digit di beberapa nama besar di sektor teknologi mendukung kinerja mengesankan dari kelima dana tersebut.

Komentar, opini, dan analisis yang diungkapkan di Investopedia hanya untuk tujuan informasi. Silakan baca kami penyangkalan garansi dan tanggung jawab untuk informasi lebih lanjut.

Pada tanggal artikel ini ditulis, penulis tidak memiliki satu pun ETF di atas.

Apakah Anda punya tip berita untuk reporter Investopedia? Silakan email kami di [email protected].