5 Dana Obligasi Global Teratas

Global menjalin kedekatan dana telah menjadi lebih populer di kalangan investor selama bertahun-tahun. Biasanya, dana obligasi berinvestasi di perusahaan dan utang pemerintah sekuritas negara maju. Namun, dana obligasi yang mengandung kepemilikan dari ekonomi pasar berkembang juga semakin populer. Investor mencari menghasilkan sering bermigrasi ke dana obligasi karena mereka mencari aliran pendapatan tetap. Obligasi adalah instrumen utang pendapatan tetap yang diterbitkan oleh perusahaan dan pemerintah untuk mengumpulkan dana, dan sebagai imbalannya, biasanya membayar investor dengan tingkat bunga tetap.

Sayangnya, tahun 2020 dihadapkan dengan tantangan akibat krisis global dan akibatnya resesi atau pertumbuhan ekonomi negatif. Federal Reserve memperluas kebijakan moneter dengan memotong suku bunga, membeli obligasi korporasi, dan memberikan bantuan kepada bisnis melalui program pinjaman dan kreditnya.

Permintaan obligasi dan dana obligasi terus meningkat karena menghindari risiko investor menuangkan uang ke pasar obligasi. Namun, ada beberapa dana obligasi dengan eksposur internasional yang dapat memberikan investor pilihan yang solid.

1. Dana Kredit Global Fidelity (FGBFX)

Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) berinvestasi dalam obligasi korporasi yang diterbitkan di seluruh dunia, di mana 80% aset dana tersebut berada dalam semua jenis sekuritas utang. Dana Fidelity Investments terutama berinvestasi di tingkat investasi sekuritas utang, di mana 74% adalah internasional, dan 26% dalam instrumen utang AS.

Dana tersebut juga terbuka untuk risiko nilai tukar mata uang dan melindungi eksposur mata uang asing dengan memanfaatkan kontrak berjangka, yaitu kontrak yang dapat mengunci nilai tukar. Di bawah ini adalah beberapa karakteristik dan biaya dana:

• Rasio Biaya: 1,10% per Feb. 29, 2020
• Hasil Dividen SEC 30-Hari: 1,46% per Des. 31, 2020
• Aset yang Dikelola: $119 miliar per Des. 31, 2020
• Tanggal Mulai: 22/05/2012

Lima bobot alokasi teratas dana menurut negara (per Nov. 30, 2020) adalah sebagai berikut:

• Amerika Serikat: 43,44%
• Jerman: 20,58%
• Prancis: 6,15%
• Inggris Raya: 6,03%
• Swiss: 4,15%

Dana tersebut memiliki jatuh tempo rata-rata tertimbang 6,50 tahun per 31 Desember. 31, 2020, dan berisi 194 kepemilikan per September. 30, 2020. Tidak ada jumlah minimum investasi.

2. Dana Obligasi Global Templeton (TPINX)

Templeton Global Bond Fund (TPINX) berusaha untuk memberikan pendapatan saat ini dan apresiasi modal, dan pertumbuhan dengan menginvestasikan setidaknya 80% aset dalam obligasi pemerintah dan lembaga di seluruh dunia. Manajer portofolio Franklin Templeton Investments mencari peluang investasi di seluruh mata uang dan suku bunga untuk pengembalian yang wajar, serta portofolio substansial diversifikasi.

Di bawah ini adalah beberapa karakteristik dan biaya dana:

• Rasio Biaya: 0,99% per 01 Mei 2020.
• Hasil Dividen SEC 30-Hari: 2,13% per Des. 31, 2020.
• Aset yang Dikelola: $16 miliar per November. 30, 2020
• Tanggal Mulai: September. 18, 1986

Harap dicatat bahwa dana dengan rasio pengeluaran yang lebih tinggi dapat mengurangi kinerja dari waktu ke waktu. Namun, apa pun di bawah 1,0% umumnya sesuai untuk sebagian besar investor.

Dana tersebut memiliki jatuh tempo rata-rata tertimbang 2,42 tahun dan berisi 213 kepemilikan per 31 Desember. 31, 2020. Dana tersebut memiliki 91,94% asetnya yang diinvestasikan dalam sekuritas pendapatan tetap internasional, dengan jumlah sisanya disimpan dalam bentuk tunai.

Lima bobot alokasi teratas menurut negara (per Nov. 30, 2020) adalah sebagai berikut:

• Amerika Serikat: 24,30%
• Meksiko: 17,33%
• Jepang: 12,25%
• Indonesia: 10,52%
• Korea Selatan: 7,78%

Dana tersebut memiliki jumlah investasi minimum $1.000.

3. PIMCO Global Bond Fund Unhedged (PIGLX)

Pimco Global Bond Fund Unhedged (PIGLX) berfokus pada investasi di negara-negara maju berkualitas tinggi di seluruh dunia. Dana tersebut dikelola oleh Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO). Penting untuk dicatat bahwa PIGLX dirancang untuk investor yang lebih kaya karena memiliki persyaratan investasi awal $1 juta.

Tolok ukur utama yang menjadi dasar kepemilikan dana tersebut adalah Bloomberg Barclays Global Indeks Agregat (USD Unhedged), yang memiliki eksposur di AS, Pan-Eropa, dan Asia-Pasifik pasar.

Dana tersebut berusaha untuk memberikan eksposur ke berbagai ekonomi, termasuk negara-negara berkembang dalam mata uang global. Dana tersebut dirancang untuk memberikan eksposur ke pasar obligasi global sambil memungkinkan apresiasi nilai tukar mata uang. Dengan kata lain, dana tersebut tidak melakukan lindung nilai terhadap eksposur mata uang. Meskipun nilai tukar dapat bergerak dan menambah pengembalian dana, volatilitas mata uang juga dapat mengurangi pengembalian.

Di bawah ini adalah beberapa karakteristik dan biaya dana:

• Rasio Biaya: 0,67% per 31 Juli 2020
• Hasil Dividen SEC 30-Hari: 1,34% per Nov. 30, 2020
• Aset yang Dikelola: $195 miliar per September. 30, 2020
• Tanggal Mulai: November. 23, 1993

Lima bobot alokasi teratas menurut negara (per Nov. 30, 2020) adalah sebagai berikut:

• Italia: 19,24%
• Australia: 15,70%
• Amerika Serikat: 15,67%
• Spanyol: 13,19%
• Denmark: 9,42%

Dana tersebut memiliki lebih dari 665 kepemilikan obligasi dengan jatuh tempo efektif 6,21 tahun per September. 30, 2020.Lebih dari 49% dari obligasi dalam dana tersebut memiliki jangka waktu lima sampai 7 tahun.

4. Dana Obligasi Global AB (ANAGX)

AB Global Bond Fund (ANAGX) berinvestasi dalam sekuritas pendapatan tetap dari pasar maju dan berkembang. ANAGX dirancang untuk menghasilkan pendapatan dengan pelestarian modal. Dana tersebut mencari peluang di berbagai sektor dan memiliki 1.019 kepemilikan per November. 30, 2020.

Di bawah ini adalah beberapa karakteristik dan biaya dana:

• Rasio Biaya: 0,56% per Jan. 31, 2020
• Hasil Dividen SEC 30-Hari: 1,27% per Des. 31, 2020
• Aset yang Dikelola: $7 miliar per November. 30, 2020
• Tanggal Mulai: November. 05, 2007

Lima bobot alokasi teratas menurut negara (per Nov. 30, 2020) adalah sebagai berikut:

• Amerika Serikat: 37,40%
• Jepang: 15,33%
• Cina: 8,75%
• Inggris Raya: 6,36%
• Australia: 5,45%

Lebih dari 60% kepemilikannya adalah obligasi dari pemerintah global dan utang korporasi tingkat investasi. Jatuh tempo rata-rata untuk kepemilikan obligasi adalah 9,53 tahun, dan investasi minimum awal adalah $2.500.

5. Dana Pendapatan Tetap Global 5 Tahun DFA (DFGBX)

Dimensional Fund Advisors (DFA) 5-Year Global Fixed Income Fund (DFGBX) berusaha memberikan tingkat pengembalian pasar dengan rendah keriangan untuk pengembalian. Seperti yang ditunjukkan oleh nama dana tersebut, ia berinvestasi di sekuritas utang AS dan luar negeri dengan jatuh tempo dari lima tahun atau kurang. Panjang jatuh tempo yang lebih pendek berarti dana tersebut dapat mengalami volatilitas yang lebih sedikit. Jika obligasi dalam reksa dana memiliki jatuh tempo yang lebih lama, ada risiko suku bunga, artinya kurs di pasar dapat meningkat dan mengungguli kurs di reksa dana.

Di bawah ini adalah beberapa karakteristik dan biaya dana:

• Rasio Biaya: 0,26% per Des. 31, 2020
• Hasil Dividen SEC 30-Hari: -.26% per Des. 31, 2020
• Aset yang Dikelola: $13,4 miliar per Des. 31, 2020
• Tanggal Mulai: November. 06, 1990

Lima pembobotan alokasi teratas menurut negara (per September. 30, 2020) adalah sebagai berikut:

• Kanada: 20,32%
• supranasional negara: 18,77% (seperti Uni Eropa)
• Prancis: 9,68%
• Belanda: 8,78%
• Jerman: 7,36%

Dana tersebut memiliki 322 kepemilikan yang mencakup instrumen utang pemerintah dan perusahaan dengan jatuh tempo rata-rata 0,94 tahun.Tidak ada jumlah minimum investasi awal.